山東
周末消息匯總
1、雅魯藏布江水電工程開工 1.2萬億投資
周末新央企中國雅江集團正式成立，建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元，機量是三峽大壩的三倍，核心就是之前一直有傳聞的墨脫水電站，這么大的工程利好幾個方向，民爆方向（高爭民爆和保利聯合），設計施工，水泥（西藏天路），基建設備，主要是新疆本地公司
這個看明天資金態度吧，市場分歧比較大，有的認為墨脫前期漲幅不小，有人認為催化超預期，預計強的是一字板，不強的意義也不是很大
2、宇樹科技已開啟上市輔導
這個是周末機器人的利好，另外優必選科技中標9051.15萬訂單，創下全球人形機器人最大中標金額紀錄
機器人消息催化不斷，下周還是重點要看一下這個方向
3、國家對戰略礦產走私出口“零容忍、出重拳”
7月19日，國家出口管制工作協調機制辦公室組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，在廣西南寧召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，總結通報前期進展成效，全面分析當前打私形勢，對專項行動進行再部署再推進
這個主要是稀土方向，上周北方稀土半年報業績大增，又加上稀土漲價，刺激稀土板塊大漲，但是要注意一下節奏
4、突發重大利好！全球首創植物源白蛋白落地+參股禾元生物正式IPO
這個主要是貝達藥業，貝達藥業通過股權參股與獨家商業化合作，與禾元生物形成深度綁定，成為其技術突破與資本化進程的核心受益者，但是對于創新藥利好也是比較持續
5、工信部：鋼鐵、有色、石化等十大重點行業穩增長工作方案即將出臺
這個是反內卷的方向，另外中央第四指導組圍繞綜合整治新能源汽車行業非理性競爭問題開展專題調研座談
之前反內卷都是行業協會，這一次是政府部門直接下場了，周末監管總局約談了三大外賣平臺，反內卷的規格看來非常高，這個方向比較多，光伏，汽車，鋰礦，水泥鋼鐵等
6、特朗普在白宮正式簽署《天才法案》
標志著美國穩定幣監管立法進入實施階段，一個屬于穩定幣的時代已經到來
7、奧特曼：即將發布GPT-5
除此之外還有兩個消息催化
Kimi K2超越DeepSeek，登頂全球開源模型冠軍
余承東透露華為Pura80系列將在8月上線“AI超級智能體”
這個是人工智能AI智能體，國產算力方向
8、周末還有一個事情討論的比較多，就是最近一些大中小V陸續說接到稅務電話，海外港美股賬戶讓補稅，也就是炒港股、美股的盈利的要交20%得所得稅
這個事對于大A來說應該是利好，國內A股目前還沒有所得稅，只要交印花稅就可以了
指數繼續震蕩上行，成交額保持在1.5萬億之上，依然是向上的趨勢，最近成交量總體還是保持在1.5萬億之上，從上證周線來看，近4周成交量比之前總體還是放大的，只要有量，就還是機會大于風險
但是情緒上依然弱于指數，最近大票趨勢比短線小票好做一些，所以如果題材有持續利好，可以關注一些核心中軍來做趨勢，注意不追高
周末發酵的消息來看，墨脫水電站肯定是最大的了，其次就是機器人，另外就是稀土，算力等科技股，周一早盤估計不太好參與，重點還是看看西藏天路，高爭民爆，中國電建，中國能建這些的反饋再說
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