豬肉，也開始反內卷

作者：暴哥

來源：暴財經pro原創

豬做夢也沒有想到，自己有一天也會成為反內卷的目標。

財聯社報道，為加快推進生豬產業轉型升級，提升全產業鏈協同發展水平，農業農村部畜牧獸醫局擬于7月23日在北京召開推動生豬產業高質量發展座談會，會議邀請牧原、新希望、正大、德康、雙匯等頭部企業參會。

隨后，一份關于農業部生豬會議主要內容流露出來，大概意思如下：

1、會議的核心目標：主動控制7-8月份豬價漲幅（避免“自然漲價”），以換取四季度的豬價穩定不暴跌。

2. 實現手段 - 產能與供給調節：加速能繁母豬淘汰：明確要求在場企業帶頭落實；目標是將能繁母豬數量降至3950萬頭；強調此舉是通過減少短期產能，換取行業的長期可持續盈利。

嚴格控制生豬出欄體重： 要求將出欄體重嚴格限制在120-125公斤區間；尤其強調要向120公斤靠攏（壓低體重上限）；（潛在關聯） 配合母豬淘汰共同作用，旨在減少階段性豬肉供給總量。

會議核心是要求企業帶頭加速淘汰能繁母豬（目標3950萬頭）并嚴格控制出欄體重（目標120公斤），以主動抑制7-8月傳統漲價期的豬價上漲幅度，從而避免四季度豬價可能出現的大幅下跌，保障行業長期盈

暴哥總結起來就是：控產能，降體重，限二育，一方面是穩定豬肉價格，避免豬肉的周期性帶來的價格大波動；另一方面，短期內最顯著的還是提振豬肉價格。

總而言之，反內卷的風終于還是刮到了豬圈。

截至目前，反內卷的行業已經從光伏//煤炭/建筑/工程機械/鋼鐵/水泥/汽車 延伸到了豬肉。

反內卷的關鍵，是去產能，去產能的目的除了提升行業質量，最重要的是能提振價格。我們可以看到最近大宗商品的期貨漲價都瘋了，焦煤、焦炭、多晶硅、玻璃多個品種主力合約大漲，根本停不下來。

問題來了，為啥要提振豬肉價格了？

從行業角度看，豬肉反內卷，是為了避免價格戰而導致豬肉供給波動，最終影響生豬產能，豬肉的產能周期再反過來加劇豬肉的市場價格更劇烈的波動，說直白點就是為了行業的健康發展。

但當下最重要的是拉高物價，讓經濟走出通縮邊緣。

從月度CPI指數我們可以看到，2025年整個上半年，除了春節的影響CPI在正的0.5左右，其他月份CPI同比都在0以下。物價持續地下跌，整個上半年經濟始終沒有走出通縮的陰影。

我們都知道，適度的通貨膨脹是經濟發展、人類進步的重要動力。

我們可以想想一下，如果錢總是變得值錢，會發生什么？比如汽車，下個月買一定會比這個月買便宜一點，那大家一定不會現在買，而是把錢存起來。如果所有物品都是這樣，那大家一定不會選擇立馬消費，這時企業要掙錢就很困難了，企業家肯定不愿意去貸款，去擴大生產，因為負擔會越來越重，經濟的車輪由此就會逐漸慢下來，最終所有人的收入都下降。通縮是非常可怕的，甚至超過了中度的通脹。只有當物價呈現一種緩慢上升的趨勢，有消費能力、投資能力的人才會消費、投資。因為錢存著會貶值，暫時沒有消費、投資能力的人，也能看到希望，物價雖然在漲，但非常緩慢，他們有信心通過奮斗，讓工資追上通脹。

所以，化解通縮的根本目的，是讓經濟走向正循環，其入手是擴大內需，尤其是提振消費。只有消費繁榮、總需求旺盛，企業產品才能夠賣出去，然后企業盈利才能好轉，才能夠擴大就業，增加居民收入，然后才促進市場繁榮，從根本上解決通貨緊縮。

為了讓經濟適度通脹，經濟走上更高的發展速度，長期措施就是提高社會福利，讓大家更愿意消費；短期有效辦法就是降息，把錢從金融機構趕出來，用更低的利率來讓大家去消費。

目前看，這兩個方法效果都不佳，目前我們的存款和貸款利率降了又降，中長期利率已經進入1時代，但大家還是拼了命的存錢。截止6月末人民幣存款余額320.17萬億元，同比增長8.3%。上半年人民幣存款增加17.94萬億元，對應的上半年人民幣貸款只增加12.92萬億元。

怎么辦？

只能祭出奇招，直接找到一些行業，讓這些行業產品漲價。比如那些產品 的在PPI里占比中較高，讓這些企業減少供給、或直接漲價，這樣PPI就回升了。PPI回升了，就會慢慢傳導至CPI。

但是這個過程還是太慢？我們就得拿出更大的奇招，讓效果更快、更明顯。

此時，豬肉就成了我們提振CPI的更大奇招。

雖然，近幾年豬肉 占CPI的權重一直在下降，但豬肉價格始終對CPI有著舉足輕重影響，可謂是CPI的牛鼻子。

通過減少豬肉供給，讓豬肉漲價，保持CPI的一定幅度提升，制造出通脹預期，讓消費更愿意消費（不消費錢就貶值），最終讓整個CPI回到目標區域，這樣似乎通貨緊縮就被輕松化解了。

邏輯上就是，通過某個物品的價格上漲，帶來CPI的回暖，制造通脹預期，刺激更多消費，實現通脹目標。

只過不，暴哥對于這樣的奇招還是抱有懷疑態度，畢竟全社會總需求沒有擴張，只是通過簡單的 壓縮供給，帶來了短期的價格上漲，實際上沒有增加就業機會，反而可能會減少就業崗位， 打擊市場、減少居民消費能力。

所以，從這個角度看，暴哥寧愿相信這個政策的初心還是出于對生豬行業健康發展的考慮，而不是簡單的為了拉升物價。

不過暴哥發現，通過在眾多周期性大宗商品行業反內卷，還有另外一層意義。

我們在這些行業反內卷，一定會出價格上漲的效果，而這些周期性工業產業價格的上漲自然也會向全球供應鏈傳遞，那么漂亮國也不能輕易的從大通脹的周期中走出來，他們的大boss也就會在政治上陷入泥潭。

如果東西兩個大國的博弈是長期的，這是不是也是一種籌碼？你們覺得了？

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