激烈洗牌。

作者 | 黃昱 編輯 | 周智宇

商業(yè)史上，少有比“王者歸來(lái)”更動(dòng)人心魄的劇本。

6年前，一紙禁令帶來(lái)的“斷芯”危機(jī)，曾讓華為終端命懸一線，甚至被迫做出“壯士斷腕”的決定，出售榮耀以求自保。然而，正是在這片焦土之上，伴隨著 “輕舟已過(guò)萬(wàn)重山”的BGM，華為從蟄伏中蘇醒，用一款現(xiàn)象級(jí)的Mate 60吹響了反攻的號(hào)角。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布最新手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2025第二季度，華為在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量市場(chǎng)份額達(dá)到18.1%，位居第一。

這是自2020年第四季度后，時(shí)隔四年多，華為重返中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)第一。這一刻，是漫長(zhǎng)等待后的榮耀加身，也是一場(chǎng)絕地反擊的完美凱旋。

然而，商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)的聚光燈有多耀眼，其投下的陰影就有多深邃。華為收復(fù)的每一寸失地，都意味著有對(duì)手在退守。最具宿命感的是，曾經(jīng)師出同門(mén)、并一度借著“華為平替”光環(huán)登頂?shù)臉s耀，此刻卻經(jīng)歷了命運(yùn)的殘酷對(duì)倒。在這份最新的榜單中，它已被無(wú)情地?cái)D入了“Others”的行列。

這場(chǎng)發(fā)生在昔日同門(mén)間的殘酷洗牌，僅僅是整個(gè)行業(yè)變革的縮影。在舊秩序的喧囂尚未散盡之時(shí)，一個(gè)由AI定義的新戰(zhàn)場(chǎng)已然開(kāi)啟。當(dāng)所有玩家都焦慮地尋找著“破局點(diǎn)”，并重新站在同一起跑線上時(shí)，華為的這次回歸，是真正開(kāi)啟新王朝的加冕禮，還是舊日輝煌的最后回響？所有答案，都將在未來(lái)的貼身肉搏中揭曉。

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市場(chǎng)格局風(fēng)云變幻

年初啟動(dòng)的手機(jī)國(guó)補(bǔ)掀開(kāi)了2025年中國(guó)手機(jī)戰(zhàn)爭(zhēng)的序幕，各大手機(jī)廠商都摩拳擦掌，想要借力收獲更多銷(xiāo)量。

然而，今年手機(jī)戰(zhàn)事已經(jīng)走過(guò)半程，結(jié)果是，即便有國(guó)補(bǔ)的支持，各大手機(jī)廠商依然面臨不小的增長(zhǎng)壓力。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)六個(gè)季度的同比增長(zhǎng)勢(shì)頭就此終結(jié)，出貨量同比下降4%至6896萬(wàn)臺(tái)。上半年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)總出貨量約為1.4億部，同比下降0.6%，與去年同期基本持平。

IDC中國(guó)研究經(jīng)理郭天翔指出，今年第一季度國(guó)補(bǔ)剛開(kāi)始時(shí)，很多廠商都希望可以明顯刺激市場(chǎng)需求，推動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)，所以提前進(jìn)行了備貨和出貨。但是由于各種原因?qū)е隆皣?guó)補(bǔ)”對(duì)于市場(chǎng)需求拉動(dòng)有限。

在此背景下，大部分手機(jī)廠商為了合理控制渠道庫(kù)存水平，在第二季度控制出貨量，并且借助“618”電商促銷(xiāo)來(lái)清理渠道庫(kù)存。

IDC數(shù)據(jù)顯示，第二季度大部分頭部手機(jī)廠商出貨量同比均有下滑，只有小米同比增長(zhǎng)了3.4%。

從具體排名來(lái)看，第二季度華為出貨量排名第一，排名二、三、四、五的分別為vivo、OPPO、小米、蘋(píng)果。

結(jié)合第一季度數(shù)據(jù)來(lái)看，華為今年上半年出貨量達(dá)到2540萬(wàn)臺(tái)，市占率約為18.1%，位居市場(chǎng)第一，今年全年重回第一的確定性進(jìn)一步增加。

作為對(duì)比，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)份額依次是，vivo18.6%，榮耀18.1%，OPPO16.8%，蘋(píng)果16.8%，小米13.7%，華為未能排進(jìn)前五。

Counterpoint統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，華為出貨量占有率從去年同期的15%提升至18.1%。

據(jù)多家機(jī)構(gòu)分析，華為這一增長(zhǎng)背后的原因主要包括新品nova 14系列“加量不加價(jià)”后的持續(xù)熱銷(xiāo)，以及高端機(jī)型的大幅降價(jià)和高端旗艦Mate 70系列供貨明顯得到改善等。

對(duì)于華為今年重返市場(chǎng)第一，業(yè)內(nèi)早有預(yù)期，更有頭部廠商內(nèi)部認(rèn)為這是必然的結(jié)果。

榮耀顯然成為了華為5G手機(jī)回歸市場(chǎng)兩年后最受傷的品牌，繼今年第一季度被擠出前五后，第二季度依然未排進(jìn)前五。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，榮耀第二季度出貨量同比下滑19%，市場(chǎng)份額約為12.8%，而排名第五的蘋(píng)果市占率約為14.4%。

這樣的成績(jī)，無(wú)疑讓剛經(jīng)歷了高層大換血以及正處于上市緊要關(guān)口的榮耀，承受不小的壓力。

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華為找回失落的六年

華為剛進(jìn)入時(shí)，智能手機(jī)市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)是一片紅海，但華為終端BG董事長(zhǎng)余承東為華為手機(jī)定下了高端路線，確定對(duì)標(biāo)蘋(píng)果和三星。

結(jié)果證明，余承東的策略是成功的，2019年，華為全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額位居全球第二，成為與蘋(píng)果、三星比肩的全球高端智能手機(jī)廠商。

如果不是因?yàn)楹髞?lái)受到美國(guó)制裁，華為大概率也有望實(shí)現(xiàn)余承東所定下的宏偉目標(biāo)，在2020年左右超過(guò)蘋(píng)果、三星，成為全球第一。

然而，自2019年后，華為手機(jī)在5G、芯片、產(chǎn)能等方面受到限制，手機(jī)市場(chǎng)份額一路下滑，也迫于形勢(shì)在2020年11月將榮耀出售。

據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2020年二季度，華為手機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到頂峰，市場(chǎng)占有率達(dá)到46%。

在此后兩年，華為銷(xiāo)量一路下跌，從銷(xiāo)量第一滑落至“Others”,而從華為獨(dú)立出來(lái)的榮耀則成為國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌中最大的受益者，2022年-2023年均位居國(guó)內(nèi)出貨量市場(chǎng)份額第二。

在被美國(guó)制裁后的四年里，華為終端業(yè)務(wù)幾乎陷入停滯，但其重振旗鼓的雄心一直沒(méi)有失去。余承東曾在2021年初的一場(chǎng)內(nèi)部會(huì)議上提到，等到手機(jī)芯片的問(wèn)題解決，將來(lái)（華為手機(jī)）重返江湖的時(shí)候，一定是具有巨大的能量爆發(fā)。

很快，帶著“輕舟已過(guò)萬(wàn)重山”的BGM，華為在2023年下半年靠著未發(fā)先售的Mate 60 5G系列以及折疊屏 Mate X5，打響了重返市場(chǎng)的第一槍。

去年，隨著更多產(chǎn)品線回歸5G，華為手機(jī)進(jìn)入重返國(guó)內(nèi)第一的大反攻階段，無(wú)論是銷(xiāo)售還是排名都實(shí)現(xiàn)了大幅提升。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，vivo以17.2%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全年出貨量第一，華為雖然未能在2024年回到國(guó)內(nèi)第一的位置，但以16.6%的市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第二位，出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，頭部廠商增幅最大，榮耀則滑落到第四的位置。

今年以來(lái)，華為火力全開(kāi)，推出搭載純血鴻蒙操作系統(tǒng)手機(jī)的同時(shí)，持續(xù)豐富產(chǎn)品線，在年初更是首次發(fā)布了業(yè)界首款闊折疊——華為Pura X。

折疊屏手機(jī)是華為在失去5G手機(jī)那幾年，新打造起來(lái)的一個(gè)強(qiáng)勢(shì)品類(lèi)。憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和智能手機(jī)高端市場(chǎng)的影響力，華為已經(jīng)連續(xù)五年保持折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額第一。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)， 華為繼續(xù)以接近50%的市場(chǎng)份額保持優(yōu)勢(shì)；榮耀位居第二位，份額20.6%；vivo位居第三位，市場(chǎng)份額11.1%；小米則依靠第一款豎折產(chǎn)品的成功占據(jù)第四位，市場(chǎng)份額7.4%。

今年以來(lái)，華為在折疊屏手機(jī)賽道的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，2025年第二季度華為在中國(guó)折疊屏市場(chǎng)已占據(jù)超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。

顯然，折疊屏手機(jī)已經(jīng)成為華為回歸后的重要產(chǎn)品拼圖。

3

未來(lái)依舊挑戰(zhàn)重重

當(dāng)然，對(duì)于華為終端來(lái)說(shuō)，如今手機(jī)暫時(shí)回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一的位置，并不意味著可以高枕無(wú)憂(yōu)了。

首先，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)說(shuō)，今年上半年出貨量市占率18.1%的成績(jī)跟巔峰時(shí)期相比還有不小差距。同時(shí)，面對(duì)美國(guó)的制裁和打壓，華為手機(jī)短時(shí)間內(nèi)要重返海外依然困難，這將是一條艱難且漫長(zhǎng)的歸路。

其次，與六年前相比，現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境也發(fā)生了天翻地覆的變化，手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，且更多國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商向高端市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

對(duì)于接下來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)，郭天翔認(rèn)為，雖然部分地區(qū)暫停的“國(guó)補(bǔ)”將會(huì)陸續(xù)恢復(fù)以及中美貿(mào)易戰(zhàn)暫時(shí)緩和，但是整體宏觀經(jīng)濟(jì)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，消費(fèi)者信心持續(xù)低迷，對(duì)于手機(jī)的需求很難有明顯提升，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)面臨更大壓力。

Counterpoint則相對(duì)樂(lè)觀，其認(rèn)為2025年中國(guó)市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但增速將放緩。夏季促銷(xiāo)活動(dòng)疊加2025年第三季度旗艦新品的提前發(fā)布，有望提振銷(xiāo)售并為第四季度市場(chǎng)表現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

不過(guò)，從未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)看，手機(jī)市場(chǎng)注定將是一場(chǎng)“你輸我贏”的零和游戲。

Canalys此前預(yù)測(cè)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將從2025年開(kāi)始步入平臺(tái)期，2024年至2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)一步下調(diào)至1%。

在手機(jī)廠商突破增長(zhǎng)瓶頸的路上，折疊屏手機(jī)曾被視作激發(fā)新市場(chǎng)需求的重要產(chǎn)品線，然而，這一市場(chǎng)也已顯現(xiàn)出增長(zhǎng)壓力。

據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2025年第二季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)到221萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.0%，上個(gè)季度短暫回暖以后重新進(jìn)入到下降趨勢(shì)。

Counterpoint指出，受客觀物理?xiàng)l件限制，折疊屏手機(jī)在輕薄和折痕等硬件方面已達(dá)瓶頸，短期內(nèi)難有更大突破。因此，從軟件生態(tài)出發(fā)，提升折疊屏手機(jī)生產(chǎn)力屬性以及打破不同系統(tǒng)生態(tài)之間的護(hù)城河，解除生態(tài)對(duì)用戶(hù)的束縛成為未來(lái)折疊屏手機(jī)的發(fā)展方向。

在智能手機(jī)面臨軟硬件創(chuàng)新瓶頸的背景下，為了搶奪市場(chǎng)份額，發(fā)力AI手機(jī)已成為行業(yè)共識(shí)。2024年被視作“AI手機(jī)元年”，但走到現(xiàn)在還沒(méi)有贏家跑出來(lái)。

要想成為AI時(shí)代的“新王者”，打造出真正革新人機(jī)交互模式的AI手機(jī)，是重要的利器。

今年6月的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，新亮相的HarmonyOS 6便是華為在AI重構(gòu)操作系統(tǒng)上的最新思考。HarmonyOS 6要以Agent為核心構(gòu)建鴻蒙智能，因此發(fā)布了全新鴻蒙智能體框架（HMAF），分為應(yīng)用和智能體層、協(xié)議層和平臺(tái)層。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，鴻蒙想要打造一個(gè)具備自主決策和群體協(xié)作能力的全新AI生態(tài)體系，推動(dòng)人機(jī)交互從傳統(tǒng)的GUI（圖形用戶(hù)界面）向LUI（語(yǔ)言用戶(hù)界面）全面演進(jìn)；同時(shí)，通過(guò)鴻蒙系統(tǒng)入口和小藝分發(fā)，讓用戶(hù)體驗(yàn)到更高效和連續(xù)的服務(wù)。

鴻蒙這樣的布局，正在改變傳統(tǒng)應(yīng)用分發(fā)的機(jī)制，在小藝智能體為“指揮官”的生態(tài)下，一個(gè)新的應(yīng)用分發(fā)機(jī)制或?qū)⑿纬伞?/p>

當(dāng)然，在AI手機(jī)上華為尚未打造出領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。這對(duì)所有手機(jī)品牌而言，都是一個(gè)可以在手機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

AI手機(jī)時(shí)代的戰(zhàn)火已經(jīng)打響，未來(lái)市場(chǎng)充滿(mǎn)了未知與挑戰(zhàn)，華為手機(jī)必須敢于大膽創(chuàng)新，才能更攀高峰。

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