江蘇
AI 行業的 “軍備競賽” 已進入新階段
當地時間 10 月 13 日，一則合作消息讓半導體巨頭博通的股價單日大漲近10%，市值飆升超 1500 億美元。
AI 巨頭 OpenAI 宣布，將與博通共同開發部署規模達 10 GW 的定制化 AI 芯片及網絡系統機架，按照 OpenAI 對外的表態說法，目前已經正式下場造芯、邁出了加碼算力競賽的關鍵一步。
18 個月的“秘密”研發
雖然直接本月才正式官宣，但這場合作早有伏筆。
早在去年，博通 CEO 陳福陽就透露 2026 財年 AI 業務將因 “重要新客戶” 爆發，盡管 9 月那筆 100 億美元的匿名芯片訂單與 OpenAI 無關，但雙方的合作已悄然推進 18 個月。
根據聯合聲明，此次合作分工明確：OpenAI 主導芯片架構與系統設計，把開發 GPT 模型積累的經驗直接融入硬件底層；博通則負責芯片的具體開發、生產，甚至延伸到服務器機架和網絡設備的部署。整個項目將于 2026 年下半年啟動，2029 年底前全部建成，覆蓋 OpenAI 自有設施和合作方數據中心。
最讓人眼前一亮的是，OpenAI會讓 GPT 模型親自下場參與芯片設計。
OpenAI聯合創始人格雷格?布羅克曼在官宣節目里分享了一個細節：AI 提出的芯片優化方案，人類頂尖工程師最終也能想到，但會多花一個月時間。
“有次面臨交付期限，我們果斷讓 AI 持續運行優化，最后不僅縮短了開發進度，還實現了芯片面積大幅縮減。”
在OpenAI 的設想里，當AI 能輔助設計支撐自身運行的硬件，OpenAI 的迭代速度會遠超競爭對手，甚至可能沖擊傳統半導體設計行業
畢竟沒有誰比 AI 更清楚 “自己需要什么樣的芯片”。
26GW算力：不止是數字
除了與博通合作以外，此前一個月內，OpenAI 已先后與英偉達達成 10 GW算力合作、與 AMD 簽署 6GW設備協議。
三筆交易疊加，OpenAI 的總算力儲備達到 26GW，這個數字相當于 26 座常規核電廠的供電規模，比紐約市夏季用電高峰還多兩倍。
為什么要如此龐大的算力？
格雷格·布羅克曼表示：“理想情況下，每個人都該有一個 24 小時運行的‘個人代理’，幫你處理工作、規劃生活，但現在我們只能向 Pro 用戶開放部分功能，核心瓶頸就是算力。”
而OpenAI CEO 薩姆?奧特曼則用 ChatGPT 的演進舉例：最初它只能寫一點代碼，用戶要痛苦地粘貼等待；后來有了 Codex，能處理幾小時的工程任務，需求就瘋狂增長；未來，Codex 或許能完成幾天的頂級工程師工作，甚至覆蓋所有知識工作行業。
“每當模型優化 10 倍，需求就會增長 20 倍，26 GW只是起步，離‘計算不再稀缺’的目標還太遠。”
一場漫長的豪賭
OpenAI 的野心不止于當下。
薩姆?奧特曼近期向員工透露，公司計劃到 2033 年將算力擴展至 250 吉瓦 —— 按當前英偉達芯片價格估算，這需要投入約 10 萬億美元。要支撐這樣的 “天價計劃”，OpenAI 面臨兩大考驗：
首先是技術突破的壓力，博通半導體解決方案總裁 Charlie Kawwas 透露了未來的硬件演進路徑：從二維空間堆疊芯片，到向三維拓展，再到集成 100 太字節的光學交換技術。“每 6-12 個月，計算性能和功耗效率就要翻倍，這需要持續突破物理極限。”
而布羅克曼也承認：“設計全新芯片并規模交付，端到端打通系統，這是天文數字級的工作量。”
其次是財務平衡的難題，目前 OpenAI 預計今年收入 130 億美元，雖不算少，但與數百億美元的算力投入相比仍是 “杯水車薪”，公司甚至預計還需 4 年才能實現正向現金流。
不過，OpenAI 也有自己的 “小心思”：通過讓英偉達、AMD 等供應商以投資或股權形式深度參與，它把關鍵伙伴綁上了 “戰車”—— 供應商投入越多，就越希望 OpenAI 成功，從而保障自身回報。
更聰明的是，此次與博通的合作沒有涉及股權投資，是純粹的商業合作。
這讓 OpenAI 既能借助博通的定制化方案降低成本，又保留了戰略靈活性，減少對單一供應商的依賴。
在此之前，Google、亞馬遜等科技巨頭早已通過自研芯片掌握算力自主權，OpenAI要做的就是跟上節奏，然后用激進的規模拉開差距。
可以肯定的是，AI 行業的 “軍備競賽” 已進入新階段，而全人類，都是這場史無前例賭注的見證者。
本文作者：jh
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