大家好，我是佩妮。

自從AI爆火，科技行業(yè)人人悶頭狂奔，搶未來船票，已經(jīng)第三年了。

大模型是大家此前最關(guān)注的領(lǐng)域，也誕生了很多新公司和故事。到了今天，AI已經(jīng)從模型競爭走向全鏈條的基礎(chǔ)設(shè)施競爭，算力成為“新石油”。

全鏈條包括：芯片 → 算力 → 模型 → 平臺 → 應(yīng)用 → 商業(yè)化生態(tài)

那么，國內(nèi)科技巨頭中，誰在戰(zhàn)略布局上更勝一籌？

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AI的第一性原理是算力，而算力的極致來自自研芯片。

最早意識到這一點(diǎn)的，其實是谷歌。2016年，他們推出了 TPU（Tensor Processing Unit），這是專門為AI訓(xùn)練設(shè)計的芯片，還把TPU和自家的數(shù)據(jù)中心打通，在Google Cloud上形成了完整的算力服務(wù)。

為什么要自研芯片呢？

很簡單，不用再求著英偉達(dá)供貨了呀，成本也更加可控（GPU價格常年被炒作），同等算力下的能耗、散熱、帶寬成本都大幅下降。而且，可以和自己的業(yè)務(wù)定制化和深度綁定，鎖定生態(tài)。

這就是所謂的“端到端優(yōu)化”。

2

云服務(wù)廠商，是AI基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

傳統(tǒng)云服務(wù)，是把算力通過虛擬化和調(diào)度，API封裝起來，讓客戶按需使用。而AI云，可以叫云的“進(jìn)化版”，在云之上，還集成了AI芯片，模型，算法，開發(fā)框架和應(yīng)用生態(tài)，可以叫“更聰明的云”。

全球云計算的市場還在高速增長，中國的年化增速達(dá)到35%，其中AI相關(guān)收入都在超高速增長。

傳統(tǒng)云服務(wù)的全球頭部前五大廠商是亞馬遜，微軟，谷歌，阿里，華為。長遠(yuǎn)來看，AI已經(jīng)成為云計算行業(yè)的增長引擎，正在顯著地提升云計算市場的天花板。

在AI公有云這一高價值細(xì)分賽道，百度智能云以24.6%的市場份額，連續(xù)6年位居第一。而且在2024年已經(jīng)率先盈利，成為國內(nèi)首家宣布AI云盈利的廠商。

在國內(nèi)所有云廠商中，具備全鏈條能力的，目前只有百度和阿里兩家，華為，騰訊和字節(jié)也很強(qiáng)，但是目前還沒有自研芯片。

3

AI芯片方面，百度有昆侖芯。

昨天的百度世界大會上，百度發(fā)布了全新的AI芯片昆侖芯M100，針對大規(guī)模推理場景進(jìn)行了優(yōu)化。后年會上一款M300，針對超大模型和多模型特別優(yōu)化，明年年初上市。

此外，現(xiàn)在流行的MOE架構(gòu)需要多卡集群，也就是超節(jié)點(diǎn)。百度也是國內(nèi)最早取得突破的廠商。

這次，百度也發(fā)布了全新的“天池256”和“天池512”超節(jié)點(diǎn)（也就是分別用了256張和512張卡），單個天池512就可以完成萬億參數(shù)模型的訓(xùn)練，而且，也在持續(xù)研發(fā)未來的千卡超節(jié)點(diǎn)，預(yù)計在27年發(fā)布。

我咨詢了行業(yè)內(nèi)的朋友，昆侖芯的口碑很好，已經(jīng)在招商銀行、國家電網(wǎng)等行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化部署，是國內(nèi)工業(yè)級AI芯片滲透率最高的產(chǎn)品之一。

十年磨一劍，這一招戰(zhàn)略布局，確實很強(qiáng)。

4

在AI云的底層，百度也已經(jīng)構(gòu)建出一套國產(chǎn)全棧體系。

其中，昆侖芯是負(fù)責(zé)大模型訓(xùn)練與推理的“算力發(fā)動機(jī)”； 而百舸AI計算平臺負(fù)責(zé)算力調(diào)度、任務(wù)管理與性能優(yōu)化，讓海量芯片像一個超級大腦一樣高效協(xié)同工作。

這意味著，百度智能云用自家的“芯片+算力平臺”打通了AI基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

現(xiàn)在的大模型已經(jīng)很強(qiáng)大，但是要最大化發(fā)揮模型的能力，在AI infra之上，其實還有一層Agent infra（智能體基礎(chǔ)設(shè)施）。

就是把Agent需要的模型和上下文、工具、運(yùn)行環(huán)境封裝進(jìn)一個動態(tài)的Agent系統(tǒng)里，這套系統(tǒng)和模型的能力同樣重要。

在AI的開發(fā)生態(tài)方面，百度智能云的千帆平臺集成了最新的文心大模型以及150多個主流模型，還有豐富的組件，引擎，和完善的安全防護(hù)機(jī)制。

目前已經(jīng)服務(wù)超過46萬企業(yè)客戶，平臺Agent開發(fā)數(shù)量超過130萬，幫助各行各業(yè)企業(yè)建立自己的核心業(yè)務(wù)Agents。

千帆是企業(yè)的AI底座，而新發(fā)布的秒噠2.0平臺，則是非技術(shù)人員的天堂。

不需要任何編程知識，完全零門檻，用自然語言就可以快速生成網(wǎng)頁和小程序應(yīng)用，非常便捷！我嘗試做了一個自助發(fā)票收集規(guī)整的系統(tǒng)，包括后續(xù)的修改調(diào)試，只用了10來分鐘，完全可用。

（可視化的無代碼編程界面，非常清晰）

也有海外版，叫“Medo”，發(fā)布就登上了Product Hunt的榜首。

技術(shù)進(jìn)步讓我們無痛轉(zhuǎn)碼！哈哈哈，建議大家去玩一下～

現(xiàn)在看起來，這個全鏈條的布局，最接近的確實是谷歌。

同樣都是搜索起家，谷歌芯片有TPU，云有Google Cloud，開發(fā)平臺有TensorFlow/Vertex AI，大模型有Gemini，產(chǎn)品有Search/Workplace/Youtube等等。

雖然前期在AI領(lǐng)域一直被openAI搶了風(fēng)頭，不過谷歌最近的股價勢頭很猛。過去是廣告流量變現(xiàn)，現(xiàn)在“AI+云+生態(tài)”已經(jīng)成為谷歌新的收入增長引擎，最新季度收入破百億美金，季度增長超過30%。

如果將未來的AI比作電力，只有具備全棧能力的云廠商，才能像“中央電網(wǎng)”一樣，為中國企業(yè)提供強(qiáng)大、穩(wěn)定、低成本、自主可控的AI算力，真正成為智能時代的數(shù)字底座。

芯片決定邊界，云決定規(guī)模，平臺決定效率，生態(tài)決定生命力。

未來AI云的戰(zhàn)場，將是“六邊形戰(zhàn)士”們的競技場。

我是佩妮，關(guān)注我，一個只說真話的創(chuàng)投人