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文 |家族辦公室

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前言

11月26—27日，由惠裕全球家族智庫(kù)和英國(guó)Campden Wealth聯(lián)合舉辦的“第五屆中國(guó)家族企業(yè)與投資論壇”在北京柏悅酒店進(jìn)行。

這是一次全球家族的年度盛會(huì)，120+位來(lái)自10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的家族及單一家族辦公室負(fù)責(zé)人齊聚一堂，共同就家族治理、全球資產(chǎn)配置與下一代領(lǐng)導(dǎo)力等話題展開熱烈討論。

家族治理、代際傳承與長(zhǎng)期資本

第五屆中國(guó)家族企業(yè)與投資論壇從一場(chǎng)工作坊開始，一位優(yōu)秀的創(chuàng)二代分享了代際之間的溝通，母親對(duì)她從小的教育，與父親之間從觀念分歧到彼此認(rèn)同，創(chuàng)業(yè)實(shí)踐中逐漸對(duì)父輩的理解，以及所從事的慈善事業(yè)。這場(chǎng)工作坊解析了“如何讓使命、慈善、聲望成為家族的長(zhǎng)期資本”，引發(fā)了臺(tái)下眾多家族成員的共鳴。

26日上午的第二場(chǎng)工作坊對(duì)話，主題是“精準(zhǔn)資本：跨境（與無(wú)國(guó)界的）投資策略，東西方智慧共探新一代投資機(jī)遇”，聚焦中國(guó)家族海外資產(chǎn)布局的“結(jié)構(gòu)性難題”。

惠裕全球家族智庫(kù)創(chuàng)始人范曉曼女士在下午開場(chǎng)首先發(fā)表了主辦方致辭。她講到，如今正處于一個(gè)充滿不確定性的時(shí)代——市場(chǎng)動(dòng)蕩、代際傳承加速、全球格局深度重構(gòu)。但我們相信，真正的韌性不是被動(dòng)防御，而是主動(dòng)構(gòu)建面向未來(lái)的能力體系。

Campden Wealth亞太區(qū)活動(dòng)兼運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人Janice Tham女士也發(fā)表了主辦方致辭。隨后，法國(guó)巴黎銀行北亞戰(zhàn)略客戶解決方案主管、董事總經(jīng)理張碩先生進(jìn)行了《亞太區(qū)家族辦公室研究報(bào)告》的洞見分享。

張碩先生在報(bào)告解析中，揭示了全球機(jī)構(gòu)如何看待中國(guó)家族的投資行為、風(fēng)險(xiǎn)偏好與未來(lái)趨勢(shì)，以及亞太家辦的資產(chǎn)配置比例，尤其談到了家族治理風(fēng)險(xiǎn)、AI技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的影響，等等。

下午的論壇內(nèi)容，有一場(chǎng)精彩的跨文化、跨代際視角的對(duì)話，與會(huì)嘉賓根據(jù)親身實(shí)踐經(jīng)歷，針對(duì)情感紐帶、家族認(rèn)同與企業(yè)傳承如何影響治理模式、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)交接及創(chuàng)新戰(zhàn)略，進(jìn)行了深入的剖析。

而“重新思考家族企業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖”這一話題也引發(fā)了熱烈討論，聚焦“從傳統(tǒng)資產(chǎn)走向價(jià)值守護(hù)”的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和家族企業(yè)第二增長(zhǎng)曲線的重估。

隨后，來(lái)自印度的一個(gè)有125年歷史的家族負(fù)責(zé)人做了關(guān)于“多代家族企業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇”的分享，他多次來(lái)到中國(guó)，喜愛中國(guó)文化，與中國(guó)有著深深的情緣。他指出要實(shí)現(xiàn)家業(yè)長(zhǎng)青，就要形成由家族、公司、個(gè)人價(jià)值、慈善共同構(gòu)建起的價(jià)值框架。

26日論壇的最后一場(chǎng)圓桌對(duì)話的思想密度極高，這場(chǎng)對(duì)話的主題是“新生代家族領(lǐng)袖如何鍛造全球視野下的決策思維？”。北京大學(xué)歷史學(xué)博士、法國(guó)巴黎第一大學(xué)訪問學(xué)者、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)全球文明史研究所教授施展先生，從大歷史的視角闡釋了為什么二代其實(shí)和一代同樣都是創(chuàng)業(yè)者？為什么二代面臨的風(fēng)險(xiǎn)不比一代小？為什么三代才能出現(xiàn)貴族？其他參與討論的嘉賓則對(duì)一些“老錢”家族穿越周期的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)，這對(duì)中國(guó)內(nèi)地的家族企業(yè)與新興家辦有很多啟示。

未來(lái)SFO的成長(zhǎng)曲線與OCIO模式的中國(guó)實(shí)踐

27日上午的論壇內(nèi)容，集中在中國(guó)新一代SFO的樣本構(gòu)建方法以及OCIO模式的中國(guó)實(shí)踐。

VS Partners創(chuàng)始人兼CIO徐瑩女士，帶來(lái)了主題演講——構(gòu)建中國(guó)財(cái)富的全球機(jī)構(gòu)配置人生態(tài)的影響力。

維世（VSP）是從亞洲崛起的全球機(jī)構(gòu)配置人先鋒，將捐贈(zèng)基金與養(yǎng)老金的長(zhǎng)期資金方法論，與中國(guó)市場(chǎng)的本土需求深度結(jié)合。VSP率先通過OCIO模式，把全球機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置人的能力體系作為服務(wù)引入中國(guó)，為全域資產(chǎn)所有者提供跨周期、跨國(guó)家、跨資產(chǎn)類別、跨監(jiān)管制度的綜合解決方案。

隨后的圓桌對(duì)話主題圍繞“全球家辦OCIO模式與中國(guó)實(shí)踐”、“現(xiàn)代家族企業(yè)中的創(chuàng)新、投資與治理”等前沿話題展開，參與討論的嘉賓會(huì)從家族戰(zhàn)略與專業(yè)執(zhí)行兩端給出真實(shí)案例，有的嘉賓代表歐洲家族的長(zhǎng)期投資風(fēng)格，有的深入?yún)⑴c科技創(chuàng)新與私人投資領(lǐng)域，他們的思想碰撞非常精彩。

接下來(lái)，愛建信托副總經(jīng)理朱亞天發(fā)表了主題為“家族出海與資本路徑：信托在家族關(guān)鍵時(shí)刻的角色與實(shí)踐”的演講,他們?cè)跇I(yè)務(wù)創(chuàng)新上已經(jīng)有很多專業(yè)思考和突破。

宏銘資本CEO馬超俊隨后發(fā)表了主題演講——單一家族辦公室的第二條成長(zhǎng)曲線：從“個(gè)人經(jīng)驗(yàn)”到“機(jī)構(gòu)能力”，他在演講中談到了家族財(cái)富服務(wù)的進(jìn)化，從管家到機(jī)構(gòu)，以及為什么單一家辦必須思考“機(jī)構(gòu)化”？他認(rèn)為，未來(lái)一定會(huì)分工清晰，單一家辦管“家”，MFO管“世界”。

兩天的論壇進(jìn)入壓軸的環(huán)節(jié)，惠裕全球家族智庫(kù)咨詢總監(jiān)張忞心分享了正在進(jìn)行中的《2025中國(guó)單一家族辦公室報(bào)告》調(diào)研的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)以及最新洞察。

交流、碰撞、共識(shí)——“第五屆中國(guó)家族企業(yè)與投資論壇”既是思想的盛宴，也是友誼的橋梁。惠裕全球家族智庫(kù)將陸續(xù)呈現(xiàn)本次論壇更多的精彩內(nèi)容，敬請(qǐng)期待。

歡迎成為（高端會(huì)員），鎖定惠裕舉辦的論壇門票和全年專業(yè)認(rèn)知陪跑權(quán)益（《中國(guó)家族辦公室十年鑒》、《家族辦公室》季度專刊、10+獨(dú)家行業(yè)深度報(bào)告、周更會(huì)員專享內(nèi)容、專業(yè)交流活動(dòng)等）。

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