兔主席/tuzhuxi 20251206

分享一下近期關(guān)于AI中美競爭的一些學(xué)習(xí)與觀察。

須知，AI不只是一個(gè)科技，不只是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問題或金融問題，不只是一個(gè)產(chǎn)業(yè)問題，不只是一個(gè)內(nèi)容與意識形態(tài)問題（考慮生成式AI），而是未來大國博弈的最核心舞臺。而今日所講，所謂的大國博弈，就是中美之間的博弈。腦補(bǔ)一個(gè)畫面：聚光燈下一個(gè)擂臺，寫著AI，場上只有兩個(gè)玩家，一個(gè)中國，一個(gè)美國。其他人都是看客，只能在臺下設(shè)想如何在這場歷史性的博弈里找到自己的位置，最大化本國利益。

這是人類歷史上最大國力博弈與文明對決。其重要性怎么描述都不為過。

以下是具體內(nèi)容。為了方便與效率，上結(jié)論為主。

1.AGI：可望不可及的“胡蘿卜”。短期內(nèi)不會有AGI（通用人工智能），AGI是一個(gè)故事，一個(gè)敘事，一個(gè)帶有哲學(xué)意味和倫理意味的精神追求，一個(gè)缺乏明確定義，難以證偽也難以證實(shí)的概念，一個(gè)可以散布恐懼和恐慌的大棒，但也是一根鞭策人們前進(jìn)的蘿卜。腦補(bǔ)一只行進(jìn)中的狗，狗身上綁著一根棍子，向前伸展到狗腦袋前，掛著一根骨頭。這根骨頭叫作AGI。狗無論跑得多快，也無法實(shí)現(xiàn)。至少在目前，這就是AGI的現(xiàn)狀。

2.核心分野：美國的AGI敘事與中國的AI+敘事。中美兩個(gè)大國為不同的AI敘事所主導(dǎo)。美國關(guān)心AGI（以及更大的一個(gè)故事——SI），把AGI作為漩渦的中心，吸引所有的資本與資源，摘星星摘月亮。中國腳踏實(shí)地，關(guān)心AI應(yīng)用（人工智能+），把AI作為賦能工具，應(yīng)用到千行百業(yè)，帶動生產(chǎn)力的發(fā)展。這是兩個(gè)截然不同的敘事。

3.AI敘事的關(guān)鍵，到底重點(diǎn)是創(chuàng)新突破，還是規(guī)模化應(yīng)用？AGI是從0到1的邏輯。AI應(yīng)用是從1到10、從10到100的邏輯。如果認(rèn)為在當(dāng)前的技術(shù)路徑（大語言模型）下，AGI在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)，邊際回報(bào)遞減，則我們實(shí)際上已經(jīng)進(jìn)入了從1到10、從10到100的階段。

4.漸入新階段：AGI預(yù)期減弱，應(yīng)用路徑凸顯。AGI vs AI應(yīng)用。過去兩年，中美各有自己的AI敘事和側(cè)重。兩個(gè)敘事本身并不矛盾，但在資源傾斜上確實(shí)會產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。腦補(bǔ)一個(gè)每天在實(shí)驗(yàn)室里鉆研的科學(xué)家，和另一個(gè)在廣闊天地里推廣應(yīng)用的工程師——這是兩種完全不同的工作模式。如果對實(shí)現(xiàn)AGI的預(yù)期減弱，則美國的AGI敘事也隨之減弱，中國的AI敘事（AI應(yīng)用敘事）則隨之加強(qiáng)。這實(shí)際上是過去幾個(gè)月美國專業(yè)人士及決策者對中國AI戰(zhàn)略關(guān)注不斷增強(qiáng)的原因——“看看中國在干什么，我們千萬不要起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”

5.美國的瓶頸：能源、上游基建及產(chǎn)業(yè)空心化。而美國在追求AI科技前沿突破，AI投資熱潮（泡沫）越演越烈時(shí)，美國也自然進(jìn)入到下一個(gè)階段，一是要大規(guī)模推動AI基建，此時(shí)，能源即刻成為重大瓶頸（美國能源不及一半，電力短缺是當(dāng)下最大主體），產(chǎn)業(yè)空心化、供應(yīng)鏈不自主可控（先進(jìn)芯片制造全部在臺灣）也成為瓶頸。二是要為AI泡沫所希望看到的商業(yè)變現(xiàn)找尋應(yīng)用。美國產(chǎn)業(yè)空心化，“人工智能+”，請問“+”到哪里去？千行百業(yè)在哪里？

6.AI的“魔法”需要容器：千行百業(yè)是應(yīng)用的根基。AI要能應(yīng)用，就需要千行百業(yè)，千行百業(yè)包括我們能想到的所有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、所有的實(shí)體產(chǎn)業(yè)，包括新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，也包括消費(fèi)業(yè)和服務(wù)業(yè)。你的產(chǎn)業(yè)越有廣度、越有深度，與AI結(jié)合的可能性也就越多。AI好比一個(gè)神奇的配方，有“點(diǎn)石成金”的效果，可以極大提高生產(chǎn)力，賦能弱者，但讓強(qiáng)者更強(qiáng)。如果說AI是一個(gè)神奇的配方的話，我們就要把它進(jìn)行“部署”，讓它和實(shí)體企業(yè)產(chǎn)生互動。腦補(bǔ)這樣一個(gè)畫面：一個(gè)魔法師，手里拿著一個(gè)魔法瓶，上面寫著AI。他要把AI魔法液倒到一個(gè)大缸里。這個(gè)大缸，上書“千行百業(yè)”。何為千行百業(yè)？龐大的產(chǎn)業(yè)體系。你得有這個(gè)缸，缸里得有東西，才能讓AI魔法液與之發(fā)生互動。如果你光有AI魔法液，是無法創(chuàng)造奇跡的。這正是黃仁勛日前在美國CSIS所講：“歸根結(jié)底，誰先大規(guī)模應(yīng)用這項(xiàng)技術(shù)，誰就能贏得這場工業(yè)革命。”他明確指出，為了贏得AI之戰(zhàn)，無論單純?yōu)榱送七M(jìn)算力，還是推進(jìn)應(yīng)用，美國都需要“再工業(yè)化”。因?yàn)锳I不和千行百業(yè)互動，而假設(shè)在一個(gè)產(chǎn)業(yè)“空心化”的基礎(chǔ)之上，那它無異于空中樓閣。換句話說，叫做“有頭無身”。

7.AI落地的關(guān)鍵與中國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。“十五五規(guī)劃”提到“具身智能”這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。AI只能提供“頭”，如果要讓它和現(xiàn)實(shí)世界產(chǎn)生聯(lián)系，就必須讓它走出云端，部署到實(shí)實(shí)在在的機(jī)械系統(tǒng)里。這就是“具身化”，“具身化”就是機(jī)器人，就是“AI實(shí)體化”。如何推動AI實(shí)體化？第一是供給，你得有生產(chǎn)制造能力，能夠把機(jī)器人的身子造出來；第二是需求，你得有應(yīng)用場景，讓機(jī)器人去從事具體的任務(wù)（去年全球部署了200萬臺機(jī)器人，一半在中國，這就是產(chǎn)業(yè)體系帶來的場景優(yōu)勢。對于產(chǎn)業(yè)空心化的國家來說，這是不存在的命題）；第三是技術(shù)：你得有經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)（know-how），即如何將電子與機(jī)械進(jìn)行結(jié)合（機(jī)電一體化）。這些都是中國的優(yōu)勢所在。現(xiàn)在可以前瞻地看，未來，人工智能、具身智能、低空經(jīng)濟(jì)都有可能以意想不到的方式結(jié)合，在工業(yè)、消費(fèi)和軍工產(chǎn)業(yè)得到應(yīng)用。這一切都需要產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

8.中國的產(chǎn)業(yè)根基與美國的“空中樓閣”：美國人需要好好想一想中國的AI戰(zhàn)略，從字面上去理解“十五五規(guī)劃”的意思就足夠了——“全面實(shí)施‘人工智能+’行動，以人工智能引領(lǐng)科研范式變革，加強(qiáng)人工智能同產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化建設(shè)、民生保障、社會治理相結(jié)合，搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用制高點(diǎn)，全方位賦能千行百業(yè)。加強(qiáng)人工智能治理”；而“十五五規(guī)劃”更特別提到，“要優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，鞏固提升礦業(yè)、冶金、化工、輕工、紡織、機(jī)械、船舶、建筑等產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力”——一個(gè)很簡單的問題，這些工業(yè)美國有么？沒有。美國和大部分西方國家已經(jīng)去工業(yè)化，產(chǎn)業(yè)徹底空心化。在一個(gè)產(chǎn)業(yè)空心化的經(jīng)濟(jì)體里，沒有資格談?wù)摗皳屨既斯ぶ悄軕?yīng)用制高點(diǎn)”，而正如黃仁勛所說，要贏得AI競賽，美國只有一條路，需要“再工業(yè)化”。

9.AI不再是技術(shù)革命，而是新的工業(yè)革命。優(yōu)勢在中國。明眼人都會看到，在從1到10、從10~100的階段，AI已經(jīng)不是一次簡單的科技革命，而是一次新的工業(yè)革命、產(chǎn)業(yè)革命、經(jīng)濟(jì)革命，它將以更加寬廣和深刻的方式影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)。而這時(shí)也會發(fā)現(xiàn)，未來的發(fā)展圖景似乎對中國更有利了：畢竟所有人都知道，應(yīng)用是中國的最大強(qiáng)項(xiàng)——并不是說從0到1一定是中國的短板，但從1到10、從10到100肯定是中國的強(qiáng)項(xiàng)。

10.西方“再工業(yè)化”之難：西方政治體制之困。這時(shí)美國和西方國家要趕上，就需要“再工業(yè)化”，引申出兩個(gè)問題，第一，之前“去工業(yè)化”的路，無論是主動還是被動，看來是走錯(cuò)了，丟掉了未來科技決勝的根基。第二，“再工業(yè)化”到底是否可行？這需要頂層規(guī)劃、系統(tǒng)思維、設(shè)定長期戰(zhàn)略，打造一套舉國體制機(jī)制，必須有極為長期主義的政治作為支持，再造美西方整個(gè)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)乃至人才基礎(chǔ)。這在西方選舉制度下可能么？很遺憾，基本不可能。但伴隨中國日益發(fā)展，它只會給西方政治制度帶來越來越大的壓力。

11.社會契約：AI時(shí)代的財(cái)富分配與制度保障。而實(shí)際上，大規(guī)模發(fā)展AI技術(shù)與應(yīng)用，需要社會自上而下的配合，其中一條就是“兜底”，民眾是否能夠相信，在大規(guī)模自動化時(shí)代的到來，政府最終會保護(hù)勞動者的利益？我們看到，在目前，AI超級大國美國已經(jīng)出現(xiàn)了對AI的反對聲音。無論是民粹右翼的MAGA基本盤還是民粹左翼進(jìn)步主義者，都對特朗普政府與AI企業(yè)、科技資本的結(jié)合（科技-資本復(fù)合體）高度關(guān)注，要求加強(qiáng)對大型科技企業(yè)及AI技術(shù)的監(jiān)管，推動反壟斷，抵制AI技術(shù)的推廣、保護(hù)勞動者崗位等。一股反對AI的政治力量正在醞釀、積累，成長，有可能成為在未來幾年改變美國AI進(jìn)程的最大政治不確定性。這里也給出了一個(gè)論斷：哪個(gè)國家能夠更好的平衡科技（包括企業(yè)與資本）和勞動者的權(quán)益，進(jìn)行更加合理的財(cái)富再分配，哪個(gè)國家就可以把AI推得更遠(yuǎn)，同時(shí)還能維持社會穩(wěn)定。這需要什么？需要一整套的社會財(cái)富再分配機(jī)制（一次分配為保證就業(yè)、二次分配為AI/數(shù)字稅、三次分配為捐贈），與一整套推動共同富裕的理念。這就是四個(gè)大字——社會主義。AI時(shí)代必須配合社會主義，否則必將變成反烏托邦的賽博朋克。針對這個(gè)問題，中國也已有制度準(zhǔn)備，但是美國沒有。

12.中美戰(zhàn)略脫鉤：以AI為核心展開的體系性分離。美國和中國處在戰(zhàn)略脫鉤的歷史邏輯之下。如何脫鉤？沿著戰(zhàn)略領(lǐng)域脫鉤。涉及國家安全、供應(yīng)鏈安全、意識形態(tài)安全等最敏感、最關(guān)鍵的領(lǐng)域脫鉤，同時(shí)在非敏感領(lǐng)域（從玩具、圣誕樹到各種一般消費(fèi)品）保持廣泛合作。在可預(yù)見的未來，AI將是驅(qū)動脫鉤的中樞：中美將沿著整個(gè)AI-半導(dǎo)體技術(shù)生態(tài)體系戰(zhàn)略脫鉤，并且隨著AI應(yīng)用的推廣，涉及到越來越多的領(lǐng)域。

13.中美競爭場域轉(zhuǎn)移：第三方市場的生態(tài)爭奪。但由于雙方的體量關(guān)系，中美已經(jīng)接近實(shí)力相當(dāng)（near peer），相互震懾，進(jìn)入某種戰(zhàn)略相持的“共治”階段（特朗普語：“G2”），雙方雖然會發(fā)生戰(zhàn)略脫鉤，但不會發(fā)生直接的沖突（包括軍事沖突，也包括大規(guī)模的貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)和金融戰(zhàn)），這就是所謂的中美已經(jīng)“擦肩而過”、“輕舟已過萬重山”）——但中美還將展開激烈的競爭。在哪里競爭？在第三方國家參與市場競爭。東南亞、中亞、中東、拉丁美洲、非洲、歐洲……兩國都將沿著自己傳統(tǒng)盟友和伙伴關(guān)系網(wǎng)，構(gòu)建自己的生態(tài)體系。中國是周邊友好國家、一帶一路、上合、金磚及南方國家；美國則是“五眼”、歐盟、日本韓國等。

14.模式對決：美國“點(diǎn)對點(diǎn)”與中國“端到端”解決方案。而中美如何開展競爭？自然是看你能給其他國家提供什么樣的資源，提供什么樣的“解決方案”，解決他們的問題，助力他們的發(fā)展。這需要什么？需要龐大的產(chǎn)業(yè)體系作為支撐。在這里，AI又將是一個(gè)核心的驅(qū)動因素——中美兩個(gè)AI超級大國將在廣闊天地里爭奪自己的市場份額。這里又可區(qū)分美國模式和中國模式。

a)美國模式：地緣政治威壓 + 白宮牽線 + 點(diǎn)對點(diǎn)，美國私營企業(yè)談交易（腦補(bǔ)畫面：特朗普帶著一群科技CEO去談項(xiàng)目，就單點(diǎn)達(dá)成合作）

b)中國模式：國家戰(zhàn)略合作、主權(quán)級項(xiàng)目、端到端：中國關(guān)注為其他國家提供全產(chǎn)業(yè)鏈，端到端的解決方案，以滿足其搭建滿足其主權(quán)目標(biāo)的數(shù)字治理基礎(chǔ)設(shè)施。中國提供從開源模型、云服務(wù)、芯片到上游能源、電力、基建的一體化解決方案，并可提供融資支持。“數(shù)字一帶一路”內(nèi)容廣闊，長期主義、高舉高打，國家戰(zhàn)略導(dǎo)向，算大賬，國有企業(yè)和非公有制企業(yè)攜手推進(jìn)。最后依靠的是什么？是舉國體制和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

c)哪個(gè)模式更有優(yōu)勢？對于其他國家來說，誰給我提供一體化的解決方案，誰有優(yōu)勢。而一體化的解決方案需要龐大的產(chǎn)業(yè)體系作為支撐。而這正是中國的強(qiáng)項(xiàng)。

d)而這種在第三方國家/市場的推進(jìn)，本身即是商業(yè)和經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的推進(jìn)，也是地緣政治關(guān)系上的鎖定。正如黃仁勛日前在CSIS會議上指出的，AI技術(shù)棧就是平臺，“誰先落地，誰就能更快地在上面建起生態(tài)系統(tǒng)；誰先建起生態(tài)系統(tǒng)，誰就更容易被依賴，成為那個(gè)不可或缺、難以替代的部分。”他對中國的優(yōu)勢非常清楚，在可能的范圍內(nèi)已經(jīng)盡可能點(diǎn)破。

15.人口問題的重置：紅利vs負(fù)擔(dān)。最后，在一個(gè)AI+、具身智能的時(shí)代，過去許多的命題和假設(shè)會被重置，人口老齡化、少子化的問題可以被一定程度消解；擁有過多的低技能人口（例如印度，七成年輕人不具備現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)所需的技能，屬于AI/自動化時(shí)代的淘汰對象）不再是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的“紅利”，而是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的“負(fù)債”/“負(fù)擔(dān)”和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

16.制度基石：為何社會主義是AI大規(guī)模應(yīng)用的保障。接續(xù)前面所說，這時(shí)社會財(cái)富再分配機(jī)制與共同富裕的理念（社會主義）是一個(gè)極為重要的制度保障，如果沒有這樣的制度，到后來將無法大規(guī)模推動AI自動化。（腦補(bǔ)畫面：在一個(gè)賽博朋克的反烏托邦社會里，民眾抗議已經(jīng)壟斷經(jīng)濟(jì)的超級大企業(yè)和大資本，要求砸爛機(jī)器人。這時(shí)在街上維持治安秩序的恰恰是貼著這個(gè)公司logo的機(jī)器人警察。這就是西方社會對未來世界的流行想象）。

17.未來圖景：科技封建主義與共同富裕社會的抉擇：美國和中國，誰能給未來時(shí)代提供一個(gè)更好的解決方案？相信大部分人都不會選擇叢林般的寡頭資本主義 + 壟斷收割的科技封建主義 + 政治撕裂與失能的賽博朋克和烏托邦，而會選擇一個(gè)讓科技真正賦能千行百業(yè)和千家萬戶、企業(yè)服務(wù)國家戰(zhàn)略（科技社會主義）、政府-企業(yè)-社會-個(gè)人形成有機(jī)共生關(guān)系，以社會主義為制度根基、扎實(shí)推動并實(shí)現(xiàn)共同富裕的理想社會。

（全文結(jié)束）

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延伸內(nèi)容：

英偉達(dá)CEO黃仁勛在CSIS談中國、AI與美國競爭力 https://t.zsxq.com/N0NcH

兔主席播客 EP15. 美國AI泡沫(上)：歷史的同與不同、經(jīng)濟(jì)單腿支撐、行業(yè)寡頭壟斷

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EP16. 美國AI泡沫(中)：悲觀與恐慌、折舊問題、供應(yīng)鏈脆弱、中國挑戰(zhàn)

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EP17. 美國AI泡沫(下)：政府加持、國運(yùn)綁定與"大到不能破"

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