Hello 老鐵們大家晚上好！

周末消息面很多很多 一個一個來

美軍不停扣押運輸委內瑞拉原油油輪 造成市場已經有點恐慌了

關于格陵蘭問題，川普最新表態：

“僅僅因為丹麥在500年前派過幾艘船去過格陵蘭島，并不意味著他們就擁有格陵蘭島。”

與此同時，最新消息稱，格陵蘭方面正考慮繞開丹麥，單獨與美國展開談判。

北極地緣政治，正在加速升溫。

格陵蘭島是丹麥的自治領土，但特朗普政府覺得這里戰略價值太大——北極航道控制權、稀土礦藏（夠全球用幾十年）都像磁鐵吸鐵屑。他們計劃給每個島民發1萬到10萬美元，相當于用“鈔票雨”換主權，但丹麥和島民都明確拒絕賣島，說“格陵蘭永不出售”。

歐洲國家集體發聲明反對，認為這是明搶，連美國傳統盟友都看不下去，擔心這會破壞國際規則，讓世界重回“誰拳頭硬聽誰的”叢林法則。

丹麥外交政策委員會副主席拉爾斯-克里斯蒂安·布拉斯克，在接受彭博電視采訪時表示：“接下來的兩周非常關鍵。但我們先安排三位外交部長的會晤，澄清誤解，嘗試了解各方真正的目標，然后我相信在會后大家將更清楚，也會減少誤傳。”

特朗普援引俄羅斯在格陵蘭周邊的海軍及其他活動頻繁為由，來為美國接管辯護。
丹麥和格陵蘭官員認為這些擔憂被夸大，并表示愿意讓美國進一步擴大軍事存在。

特朗普周日表示：“格陵蘭到處都是俄羅斯船只。從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭，而丹麥做不到，我可以告訴你。”

他為處理此事設定了兩周到二十天的時間表。
早在2019年，特朗普就首次提出購買格陵蘭的構想。當時他擔任總統。重返白宮后，他重新強調了這種說法。
去年12月，丹麥一家情報機構首次將美國描述為潛在的安全風險

特朗普想用每人10萬美金 一共60億美金代價購買格陵蘭島

但是格陵蘭島gdp人均6萬美金

另外丹麥是北約成員國，如果美國對丹麥動手，那么北約實質上已經不存在意義了

二戰剛結束時，杜魯門就曾嘗試過1億美金買下丹麥格陵蘭島，美國國務院當時認真討論過一個“土地置換”方案：用阿拉斯加的巴羅角地區，加上一大筆錢，來交換丹麥的格陵蘭。在1946年12月紐約召開的一次最高級別秘密會晤中，時任美國國務卿伯恩斯在會議中遞給丹麥外交部長拉斯穆森一份備忘錄，語氣輕松地建議，既然美國需要格陵蘭來防御蘇聯，而格陵蘭對丹麥又是個“經濟負擔”，不如直接把格陵蘭賣給美國，這樣最“干凈利落（clean-cut）”，驚呆了拉斯穆森。

丹麥最終拒絕了美國的提議，除開國格尊嚴和國土不可出售的原則因素外，當時還有背后更深層的政治忌憚：蘇聯的陰影。

此時的蘇聯實力正值如日中天之際，丹麥極度害怕激怒蘇聯，如果丹麥把格陵蘭賣給美國，不僅意味著美國勢力徹底控制北極，還可能招致蘇聯在波羅的海對丹麥本土進行報復。

雖然交易沒達成，但美國人賊不走空，退而求其次，強力施壓丹麥簽署了《美丹格陵蘭防務協定》。協定允許美國在格陵蘭西北部建設圖勒空軍基地（現名為Pituffik Space Base）。美國不花1億美元買地，但免費獲得了這塊土地上它最想要的獨家軍事使用權，且不用承擔管理當地民生和經濟的巨額成本。

我的感想：如果美帝這次真武力控制格陵蘭島，那么對俄羅斯 歐盟 北約和我們都是沉重打擊

格陵蘭島控制北極航線，我們又要想馬六甲海峽一樣受制于人，對俄羅斯和歐盟軍事威懾是顯然的

美帝想要格陵蘭島 你怎么看？

光伏和電池出口退稅！

光伏出口退稅終于取消了，電池的進程分兩步過渡期還保留了6%，27年1月開始完全取消，其實國內所有行業的出口退稅政策可以全取消了

從2015年開始算起，十年里，光伏行業拿走的融資超過一萬億，不管是一級的風投還是政策性支持資金，還是二級本身的IPO、定增、可轉債等等，最后都是證券化投入市場，二級投資者成為最終的接盤者。頭部公司股價從融資頂峰向下看，普遍是跌了7成的膝蓋斬，最后都是由股市買單，由無數賬戶的血汗買單

電池產業也是如此，近些年市場總融資也接近8000億了，再看看過剩的磷酸鐵鋰產能？等固態電池量產上車，磷酸鐵鋰產能還能剩多少？最終的買單者，還將是股市二級投資者！

本來一季度很多光伏組件廠家都放假了，因為需求實在是太弱了

但是因為出口退稅取消，被迫加班加點生產，卡時間點出貨，5月份可能又要出現真空期了

中長期看，當前組件出口基本處于虧損狀態，對于尚未簽訂價格的出口訂單，預計5-6分/W的價格上漲對海外需求的影響有限，退稅取消造成的成本上升在銷售價格中的傳導將是大概率事件；而在漲價傳導過程中，議價能力更強、產品性能與品質口碑更好的頭部企業或有望在此過程中擴大海外市場份額，進一步加速缺乏競爭力的產能及企業的淘汰出清。另一方面，取消光伏產品出口退稅有助于推動國外市場價格理性回歸，降低我國面臨的貿易摩擦風險。

維持自己之前的預判

光伏和汽車整車是26年最爛的板塊，沒有之一

等某一家或者幾家巨頭公司倒閉，或許迎來轉折點

光伏不要輕易碰，不是一般小散玩的轉的板塊

相比較而言，鋰電整體我還是看好的，優勝劣汰是正常的，加快這個速度有利于我們更好看清楚未來

汽車整車銷量今年能不跌就不錯了，不要過度看好銷量，但是毛利損失太大了

如果你看到退稅導致光伏和電池廠家加班加點，而覺得股價能漲，我覺得可能太短期了，稍微大點的公司這輪補貼至少損失10-20億，股價是看中長期的，大概率先跌之后漲起來也是因為供求關系和優勝劣汰

關于光伏和電池出口退稅影響，你覺得呢？歡迎評論區留言討論