北京
江蘇南通的一家工廠里，特種光纖G.657.A2的出貨價格一年內漲了10倍，客戶還得提前交保證金才能鎖定產能。這不是什么稀缺貴金屬，而是算力中心里用來傳輸數據的光纖。訂單量漲了4倍，實際發貨只多出1倍——產能卡住了脖子。
這種能大幅彎曲、高速低損耗的特種光纖，正被美歐中東東南亞的算力中心瘋搶。央視財經實地探訪發現，有企業訂單已排到2028年。更棘手的是上游：光纖預制棒，一根價值超100萬元，是制造光纖的核心原材料。2026年全球G.657系列光纖需求預計3.7億芯公里，中國工廠有效產能僅2億至2.1億芯公里，缺口46%。
擴產代價高昂。一座年產3500噸光纖預制棒的工廠需投資40億元，建設周期兩年。全球氦氣短缺雪上加霜——光纖預制棒燒結必須用氦氣導熱。部分企業正用國產氦氣加高回收率技術破局，目前國產氦氣供應占比已超50%，未來或達80%以上。
供需徹底失衡，定價權倒向賣方。中東客戶曾與企業拉鋸三小時，最終接受50%漲幅。企業已將30%至40%產能轉向特種光纖，但遠水難解近渴。
下一代技術競速已開跑。中天科技研發出C波段空芯光纖，光在空氣中傳播，玻璃只作反射材料，超高速大容量。與華為合作在國內首次實現O波段反諧振空芯光纖數據中心規模化應用，并在阿聯酋完成中東首次技術試點，傳輸延遲降低約30%。長飛光纖在2026年世界移動通信大會發布空芯光纖品牌，衰減低至0.04dB/km，時延比傳統光纖降31%，已部署超10個商用及試點項目，包括廣東至香港100公里世界最長空芯光纖商用線路。
超高密度光纜也在突破：17280芯蛛絲帶狀光纜每公里售價600萬元；耗時五年研發的多芯光纖瞄準跨洋通信和超大型數據中心。
光模塊同樣賣爆。今年一季度出口同比增長約30%，武漢企業生產的1.6T光模塊成海外搶手貨——每秒傳95部2GB高清電影，單只約1000美元。華工科技董事長馬新強透露，過去訂單主要在國內，如今海外算力中心建設拉動需求激增，僅1.6T光模塊北美市場已突破200億美元，2026年全球光模塊市場將遠超300億美元。
摩根士丹利最新研報將2026年全球AI光模塊出貨量預測從5300萬臺上調至7300萬臺，關鍵變量是對1.6T需求的更樂觀判斷。據業內統計，2026年海外新建算力中心年度投資規模預計達4.2萬億元人民幣。
中國光模塊全球份額已超70%，光纖超60%。表面是供不應求，背后是AI算力革命的歷史性機遇。全球算力中心密集落地、帶寬需求指數級增長，將中國光通信產業推至舞臺中央。但央視也點出隱憂：技術迭代越來越快，稍有掉隊即被淘汰。訂單暴漲是產業升級窗口，而非終點。
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