hello 老鐵們 大家晚上好啊！

特朗普看到了大國(guó)風(fēng)采和大國(guó)儀仗隊(duì)，一回去就開(kāi)始抒情了，他自己沒(méi)辦法組建像樣的儀仗隊(duì)，現(xiàn)在只能回憶過(guò)去年少的自己了

所謂超級(jí)大國(guó)居然組建不了一個(gè)像樣的儀仗隊(duì)，就好比這次連伊朗都沒(méi)打得過(guò)，已經(jīng)淪為笑話了

明眼人都知道，特朗普這人很奇怪，你越是對(duì)他客氣友善，他越蹬鼻子上眼。你越揍他狠一點(diǎn)，他越對(duì)你念念不忘，慈眉善目。

上一次中美貿(mào)易戰(zhàn)也是如此

今天伊朗也間接一點(diǎn)點(diǎn)把特朗普打服了，雖然伊朗這一次損失慘重

從抗美援朝我們都知道了一個(gè)真理，戰(zhàn)場(chǎng)上拿不到的結(jié)果，也別想在談判桌上拿到！

這次美伊和談?dòng)珠_(kāi)始了不知道第幾輪了

美國(guó)的5個(gè)條件，不是談判，是勸降書(shū)。

今天，伊朗法爾斯通訊社披露了一份文件。美國(guó)在回應(yīng)伊朗14點(diǎn)方案時(shí)，列出了5個(gè)關(guān)鍵條件：

一、美國(guó)不支付任何賠償或戰(zhàn)爭(zhēng)損失費(fèi)用
二、伊朗將400公斤濃縮鈾運(yùn)出，移交給美國(guó)
三、伊朗僅保留一處核設(shè)施繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)
四、美國(guó)拒絕解凍伊朗被凍結(jié)資產(chǎn)
五、各戰(zhàn)線停火，需以展開(kāi)談判為前提

讀完這5條，我想起了一個(gè)詞：無(wú)條件投降

總之現(xiàn)在伊朗想要美國(guó)的賠償，解除凍結(jié)資產(chǎn)，全面停火，解除第二道海峽封鎖，美帝想要伊朗的濃縮鈾。不賠償，不解凍資產(chǎn)

所以你要說(shuō)一下子海峽開(kāi)通，我覺(jué)得難度特別特別大

雙方?jīng)]有讓步的空間和基礎(chǔ)，除非再打一仗，打到一方完全認(rèn)輸為止

海峽是平靜的，也是暗流涌動(dòng)的，可能隨時(shí)有小部分船走出來(lái)，比如這次東大30條船出來(lái)了

海峽流量依然很小，油價(jià)下跌空間有限

煤化工 稀有金屬 氦氣等幾個(gè)板塊依然收益，但不允許你過(guò)度追高哦

氦氣價(jià)格走勢(shì)：

一、當(dāng)前價(jià)格（2026-05-17，國(guó)內(nèi)含稅現(xiàn)款）

? 工業(yè)級(jí)管束氦（5N）：500–550 元/m3（4月底350–400，半月+40%–57%）

? 40L瓶裝高純氦（5N）：3800–5000 元/瓶（4月底2800–3000）

? 電子級(jí)6N氦氣：3800–4200 元/m3（現(xiàn)貨極缺）

二、2026年走勢(shì)回顧（暴漲）

? 年初–3月：約65 元/m3，低位平穩(wěn)???。

? 3月中：卡塔爾（全球約30%產(chǎn)能）設(shè)施事故停產(chǎn)，全球供給硬缺口約40%???。

? 4月：快速拉升至350–400 元/m3。

? 5月初：國(guó)際三大氣體巨頭同步提價(jià)+加收40%供應(yīng)附加費(fèi)，長(zhǎng)協(xié)成本+75%–90%；現(xiàn)貨“有價(jià)無(wú)市”。

三、后市預(yù)測(cè)（2026–2027）

? 2026.5–8月（高峰）：再漲40%–60%

? 工業(yè)管束：500–700 元/m3

? 40L瓶裝：破萬(wàn)元/瓶

? 電子級(jí)6N：3800–5000 元/m3

? 2026.9–12月：高位震蕩（450–550 元/m3），難大跌。

? 2027全年：維持高位（350–450 元/m3），管制未松、產(chǎn)能未回。

? 2028年后：卡塔爾復(fù)產(chǎn)+俄管制放松，才有望逐步回落，但價(jià)格中樞永久性上移。

四、核心驅(qū)動(dòng)（長(zhǎng)期牛市）

1. 供給硬缺口：卡塔爾修復(fù)需3–5年；俄羅斯出口管制至2027年底，配額砍至去年40%。

2. 寡頭壟斷：美/卡/阿/俄控制全球93%產(chǎn)能，短期無(wú)替代???。

3. 需求剛性：半導(dǎo)體、醫(yī)療MRI、光纖、航空航天剛需，無(wú)低成本替代。

4. 國(guó)內(nèi)依賴進(jìn)口：2025年卡/俄占中國(guó)進(jìn)口98.6%，國(guó)產(chǎn)短期難補(bǔ)缺口。

五、一句話總結(jié)

2026年氦氣是史詩(shī)級(jí)大牛市：5–8月最猛，2027年底前難回落，2028年前回不到過(guò)去低價(jià)。

具體標(biāo)的選擇和入場(chǎng)點(diǎn)位，高位不追低位補(bǔ)漲問(wèn)題不大

之前紅星也做的不錯(cuò)

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大家覺(jué)得大盤(pán)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，跌了以后是不是還有比較好的抄底機(jī)會(huì)？歡迎評(píng)論區(qū)留言討論