作者：余飛

01

佛山，水逆很久了

隨著徐州數(shù)據(jù)公布，萬億城市的數(shù)量被鎖定在29座，2025年只有溫州、大連晉級(jí)，徐州被推遲到了20206年底晉級(jí)。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

從增速角度來看，29個(gè)萬億城市，有22個(gè)跑贏了全國(guó)5%的平均增速，7個(gè)跑輸了大盤，分別是寧波、天津、西安、廣州、長(zhǎng)沙、東莞、佛山。

七個(gè)城市中，有三個(gè)在珠三角，其中佛山增速倒數(shù)第一，實(shí)際增速只有0.2%。

最關(guān)鍵的是：

第一，佛山的GDP增量為負(fù)數(shù)，相較于2024年的GDP減少了72.83億元，名義增速僅為-0.55%。

第二，這是佛山繼2024年一季度負(fù)增長(zhǎng)后，再次負(fù)增長(zhǎng)。

第三，過去兩年，佛山的GDP增速始終位居萬億城市末尾。

同樣持續(xù)兩年水逆的還有廣州，廣州過去兩年的增速持續(xù)在GDP十強(qiáng)城市中墊底。

曾經(jīng)的“廣佛同城”變成了如今的“廣佛同沉”。

廣州主要是受房地產(chǎn)與汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整影響，本號(hào)多次分析過。

那佛山究竟是因?yàn)槭裁矗鹕桨l(fā)生了什么？

從數(shù)據(jù)端來看，是工業(yè)、出口跳水所致。

佛山是全國(guó)工業(yè)強(qiáng)城、出口強(qiáng)城，這兩者是支撐佛山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的底座，兩者同時(shí)搖晃，佛山豈能不水逆。

02

房地產(chǎn)反噬的佛山

2024年，佛山規(guī)上工業(yè)增加值下降1.9%。分企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)下降9.3%，中型企業(yè)下降2.8%，小微型企業(yè)增長(zhǎng)9.7%。

同期，佛山的出口也在跳水。2024全年進(jìn)出口總額 4996.5 億元，比上年下降16.2%。其中出口3873.9 億元，下降 20.5%；進(jìn)口1122.6 億元，增長(zhǎng)3.0%。

2025年佛山2025年第二產(chǎn)業(yè)（廣義工業(yè)）增加值6520.37億元，同比增速-2.1%。工業(yè)增加值的全年數(shù)據(jù)沒有公布，全市工業(yè)投資同比下降了8.8%。

出口方面，廣州海關(guān)披露的數(shù)據(jù)，2025年佛山進(jìn)出口貨值4813.6億元，同比下降3.66%。其中出口3731.1億元，同比下降3.69%，進(jìn)口1082.5億元，同比下降3.59%。

來源：廣州海關(guān)

出口跳水的根本原因，是佛山的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題。

佛山大多都是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，科技含量高的產(chǎn)業(yè)并不多。

這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在順風(fēng)順?biāo)臅r(shí)候，不會(huì)有事，一旦出口受阻，高下立判。

這些年受全球政治氣候影響，疊加全球局勢(shì)動(dòng)蕩導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與出口受困。

產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移對(duì)于佛山勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口造成較大挑戰(zhàn)，國(guó)外市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的采購(gòu)有所減少。

而工業(yè)下滑的背后，則是房地產(chǎn)調(diào)整所致。

佛山的產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)深度綁定。

佛山最著名的產(chǎn)業(yè)，就是泛家具產(chǎn)業(yè)，包括家具、照明、建材、家電等，與房地產(chǎn)業(yè)深度綁定。

從兩個(gè)數(shù)據(jù)就能看到泛家具產(chǎn)業(yè)之于佛山的重要性：

第一，佛山工信局披露的數(shù)據(jù)，陶瓷、鋁型材、金屬制品、家電、塑料制品、家具等7大房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)行業(yè)，占佛山制造業(yè)的比重近60％。

第二，2024年，佛山出口超3800億元，其中家電、家具、照明、建材、陶瓷、紡織等泛家居產(chǎn)品出口近2000億元，占比超50%。

綁定如此深度，受影響如何不大。

受全國(guó)房地產(chǎn)深度調(diào)整影響，佛山的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)下跌情況如何？

2024年，佛山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資941.79億元，同比下降26.3%；其中住宅投資下降27.3%。

分地區(qū)看，禪城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)0.3%，南海區(qū)下降23.2%，順德區(qū)下降44.5%，三水區(qū)下降48.8%，高明區(qū)下降46.2%。

同時(shí)，2024年，佛山全市一手住宅成交約4.45萬套（含別墅），同比下跌18%，為近十年最低；二手住宅網(wǎng)簽共54979套，同比下降6.8%。

克而瑞數(shù)據(jù)顯示，2025年佛山一手住宅供應(yīng)面積為291.31萬㎡，同比減少30.13%，成交面積為376.76萬㎡，同比減少28.32%。

2025年，佛山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資683.88億元，同比下降27.6%；其中住宅投資下降24.0%。分地區(qū)看，禪城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降28.3%，南海區(qū)下降30.1%，順德區(qū)下降25.5%，三水區(qū)下降7.8%，高明區(qū)下降25.6%。

來源：佛山市統(tǒng)計(jì)局

房地產(chǎn)調(diào)整如斯，家具行業(yè)焉能好受。

佛山市家具協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示：

2025年1-9月，我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4562.0億元，同比下降6.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額196.8億元，同比下降19.1%。

支柱產(chǎn)業(yè)影響如此之大，以工業(yè)立市的佛山下沉，也就見怪不怪。

在佛山持續(xù)兩年水逆之下，身后的東莞則不管迫近，大有取而代之之勢(shì)頭。

03

東莞，比肩佛山

這兩年由于佛山經(jīng)濟(jì)下沉得比東莞厲害，兩者之間的差距不斷縮小，到2025年年末，已經(jīng)縮小到了2006年以來最小差值，兩者之間的差距，僅有397.15億元，幾乎是貼身肉搏。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：佛山、東莞統(tǒng)計(jì)局

東莞能否取代佛山成為廣東第三城，佛山能否守擂成功，關(guān)鍵看兩座城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度與成果。

從目前的GDP規(guī)模來看，兩座萬億級(jí)城市的差距僅300多億，相當(dāng)于再次回到了同一起跑線。

未來的搶位大戰(zhàn)，決定輸贏的關(guān)鍵，在產(chǎn)業(yè)，在誰能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，誰能更快走出產(chǎn)業(yè)陣痛。

佛山、東莞從氣質(zhì)上來說，非常像。

都是制造業(yè)重鎮(zhèn)，工業(yè)實(shí)力均位居全國(guó)前十，且相近。

2024年，佛山規(guī)模以上工業(yè)營(yíng)收2.8萬億元，位居全國(guó)第五。東莞2.77萬億元，位居全國(guó)第七。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

都是外向型經(jīng)濟(jì)，都是粵港澳大灣區(qū)的強(qiáng)大輔助。

不過，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，兩座城市又有很大不同。

佛山聚焦在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這一次受影響嚴(yán)重，主要是其主打產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)深度綁定。

而東莞的產(chǎn)業(yè)由于靠近深圳，更加新興。

但饒是如此，兩座城市的工業(yè)存在同一個(gè)弱點(diǎn)：科技含量不高，代工為主，利潤(rùn)率太低。

佛山方面，2024年中國(guó)新聞周刊發(fā)布的文章披露，根據(jù)企業(yè)反映，佛山鋁型材、陶瓷、紡織服裝等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率均已不足5％。

東莞方面同樣如此。企業(yè)平均利潤(rùn)率不足5%，研發(fā)投入占比長(zhǎng)期低于3%，關(guān)鍵零部件對(duì)外依存度超70%。更嚴(yán)峻的是，2023年東莞規(guī)上工業(yè)企業(yè)虧損面達(dá)28.6%，較五年前擴(kuò)大12個(gè)百分點(diǎn)。

在各行各業(yè)內(nèi)卷如斯的當(dāng)下，顯得更加艱難。

利潤(rùn)低的根本原因，是兩座城市的制造業(yè)雖強(qiáng)，但都處在微笑曲線的底部。利潤(rùn)完全被上游的研發(fā)與下游的營(yíng)銷壓制著。

以東莞的潮玩產(chǎn)業(yè)為例來說。

東莞2023年被授予“潮玩之都”稱號(hào)。世界潮玩看中國(guó)，中國(guó)潮玩看東莞。

數(shù)據(jù)顯示，東莞擁有超過4000家玩具生產(chǎn)企業(yè)，近1500家上下游配套企業(yè)，是全國(guó)最大的玩具出口基地。

另外，《中國(guó)潮玩與動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》，中國(guó)潮玩產(chǎn)業(yè)占全球潮玩市場(chǎng)總價(jià)值約20%。其中，全國(guó)近85%的潮玩產(chǎn)品由東莞生產(chǎn)，全球1/4的動(dòng)漫衍生品由東莞制造。

靚麗數(shù)據(jù)背后，本質(zhì)仍是代工。

2023年，東莞市委黨校課題組就在《關(guān)于發(fā)展潮玩產(chǎn)業(yè) 打造“潮流東莞”的建議》一文中提出，東莞的潮玩產(chǎn)業(yè)基本仍以代加工生產(chǎn)為主，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于低附加值（僅占10%~20%）環(huán)節(jié)。與此同時(shí)，東莞缺少吸引人才的平臺(tái)，潮玩設(shè)計(jì)和銷售人才供給與產(chǎn)業(yè)需求的結(jié)構(gòu)性矛盾愈發(fā)突出。

面對(duì)如此，兩座城市都在尋求改變。

廣東省2022年為佛山量身發(fā)布了一份《關(guān)于支持佛山新時(shí)代加快高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新高地的意見》，其中明確提到：

為推動(dòng)佛山全面提升發(fā)展能級(jí)，順應(yīng)新時(shí)代新要求加快高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新高地，增強(qiáng)珠三角地區(qū)核心引擎的戰(zhàn)略支撐。

在文件的第七條特別提到了，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合發(fā)展。支持佛山推進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展，建設(shè)一批示范企業(yè)和平臺(tái)。鼓勵(lì)研發(fā)設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意、電子商務(wù)等服務(wù)型企業(yè)向制造環(huán)節(jié)拓展。

同時(shí)，2022年佛山重磅提出了高水平打造“十大創(chuàng)新引領(lǐng)型特色制造業(yè)園區(qū)”，全面推動(dòng)制造業(yè)邁向中高端。

佛山提出，按照“中部強(qiáng)核、東西兩帶、南北兩圈”總體產(chǎn)業(yè)布局，選擇有基礎(chǔ)、有空間、有前景的重點(diǎn)區(qū)域，布局一批特色制造業(yè)園區(qū)，因園制宜、一園一策、一業(yè)一策，在土地規(guī)模、用地指標(biāo)、能耗指標(biāo)、財(cái)政政策等方面給予支持，加大招商引資力度，推動(dòng)形成布局合理、定位清晰、特色突出、集聚有力的專業(yè)園區(qū)發(fā)展新格局。

10個(gè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)具體如下：

2024年，佛山又提出了“再造一個(gè)佛山”。

途徑便是，加大對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的投資。

2025上半年，佛山共簽約1億元人民幣或1000萬美元以上項(xiàng)目391個(gè)，簽約投資總額1991.18億元，同比增長(zhǎng)5.24%。其中第二產(chǎn)業(yè)（廣義工業(yè)）占比超七成，在二產(chǎn)項(xiàng)目中又以高端裝備制造、新材料、新一代電子信息等細(xì)分行業(yè)為主。

東莞同樣在加快轉(zhuǎn)型。

2023年年初，東莞發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)持以制造業(yè)當(dāng)家 推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，牽引帶動(dòng)不少于1000家規(guī)上工業(yè)企業(yè)實(shí)施轉(zhuǎn)型。

當(dāng)年年底，東莞 以“千億基金萬畝土地 東莞智造鏈動(dòng)全球”為主題舉行了2023東莞全球招商大會(huì)，面向全球招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

2024年，東莞發(fā)布 《關(guān)于加快推進(jìn)新型工業(yè)化 高質(zhì)量建設(shè)國(guó)際科創(chuàng)制造強(qiáng)市的實(shí)施意見》，推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，搶抓新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

同年9月份，東莞明確提出，要構(gòu)建“8+4”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)政策體系。

東莞的"8+4"產(chǎn)業(yè)高度契合廣州的"3+5+X"和深圳的"20+8"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，集中體現(xiàn)了主動(dòng)對(duì)接融入廣深的意圖。

具體目標(biāo)上，東莞提出，到2027年底，全市規(guī)模超千億元的產(chǎn)業(yè)集群不少于7個(gè)，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值超過30000億元，高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)比重超過42%，工業(yè)投資年均增速不低于10%……要重點(diǎn)突破一批細(xì)分領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，未來產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破。

進(jìn)入2025年，隨著年初AI概念大火，東莞提出：

支持人工智能賦能各類終端產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，力爭(zhēng)形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的智能移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)集群。

在搶奪潮玩產(chǎn)業(yè)微笑曲線兩端上，打造屬于自己的IP方面，東莞也開始發(fā)力。

2025年8月份，東莞市發(fā)布了《東莞市加快潮玩和動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，計(jì)劃拿出1.2億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)、開拓市場(chǎng)、內(nèi)容創(chuàng)作、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)、要素保障等五大方面支持潮玩和動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

來源：廣東省人民政府官網(wǎng)

在開拓市場(chǎng)方面：聚焦打通內(nèi)外銷環(huán)節(jié)，對(duì)參加國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)展會(huì)的潮玩和動(dòng)漫組織和企業(yè)，最高給予20萬元的參展補(bǔ)貼；支持潮玩和動(dòng)漫企業(yè)開展跨境電商和內(nèi)貿(mào)電商，對(duì)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、國(guó)際認(rèn)證費(fèi)，最高給予20萬元的補(bǔ)助，助力企業(yè)開拓新市場(chǎng)。

在動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)方面：扶持打造頂級(jí)原創(chuàng)動(dòng)漫精品，其中，對(duì)獲得權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)的自主版權(quán)動(dòng)漫作品，最高給予500萬元資助；對(duì)在頭部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)首播且播放量在動(dòng)漫類年度排前20位的，最高獎(jiǎng)勵(lì)100萬元；國(guó)內(nèi)電影票房達(dá)1億元的，獎(jiǎng)勵(lì)100萬元，達(dá)5億元及以上的獎(jiǎng)勵(lì)200萬元。

在集群發(fā)展方面：歡迎全球潮玩動(dòng)漫頭部企業(yè)、知名IP、平臺(tái)巨頭來東莞設(shè)立總部、區(qū)域中心、研發(fā)基地，最高資助500萬元。此外，市鎮(zhèn)聯(lián)手提供優(yōu)質(zhì)低成本產(chǎn)業(yè)空間，支持園區(qū)爭(zhēng)創(chuàng)各級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，最高獎(jiǎng)勵(lì)200萬元。

在要素保障方面：適時(shí)設(shè)立潮玩動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)子基金，串聯(lián)投資上下游，引導(dǎo)信貸資源精準(zhǔn)滴灌潮玩企業(yè)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)，為潮玩動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造更優(yōu)發(fā)展環(huán)境。

今年前三季度，東莞的先進(jìn)制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)46.6%，增速比上半年提高16.0個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)57.9%，增速比上半年提高26.1個(gè)百分點(diǎn)。

兩座城市都展開了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的賽跑，新興產(chǎn)業(yè)的投資已經(jīng)成為兩座城市的重中之重。

但產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型，并非一蹴而就，需要時(shí)間需要耐心。短則五年，長(zhǎng)則十年。

不過，從短期的收效來看，東莞明顯更好一些。

工業(yè)數(shù)據(jù)方面：

東莞2025年，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.0%。分行業(yè)看，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)較快增長(zhǎng)，電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.6%，電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)9.0%，化工制造業(yè)同比增長(zhǎng)9.7%。新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)增勢(shì)較好，先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別同比增長(zhǎng)6.2%、7.0%，高于全市平均水平。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，高技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，集成電路、智能手表、服務(wù)器、傳感器等產(chǎn)品產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)69.7%、36.2%、25.9%、24.7%。從用電量看，全社會(huì)用電量1221.59億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.4%。

佛山前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值增速僅0.7%。分行業(yè)、分產(chǎn)品的詳細(xì)數(shù)據(jù)，沒有公布。

出口方面：

東莞2025年，全市外貿(mào)進(jìn)出口總額15794.3億元，同比增長(zhǎng)13.8%。其中，進(jìn)口6086.9億元，同比增長(zhǎng)22.1%；出口9707.4億元，同比增長(zhǎng)9.1%。

佛山進(jìn)出口貨值4813.6億元，同比下降3.66%。其中出口3731.1億元，同比下降3.69%，進(jìn)口1082.5億元，同比下降3.59%。

因此，短期來看，東莞這兩年取代佛山，成為廣東第三城的概率越來越大。

最終的格局，則取決于兩座城市對(duì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)變的耐心與決心。

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