阿里云份額升至36%：云市場進入強者恒強時代

作者｜林易

編輯｜重點君

中國云市場的頭部效應正愈發顯著。

國際市場研究機構Omdia的最新數據顯示，2025年三季度，阿里云在中國云市場的份額從上季度的34％提升至36%，領先優勢擴大。同時，阿里云市場份額已連續三個季度保持增長，穩居中國市場第一地位。

這一數字背后有兩個值得關注的趨勢：一是，在激烈競爭中，阿里云的份額不降反升，且已連續三個季度保持高速增長，領先優勢進一步擴大；二是，Omdia報告明確指出，AI日益成為核心云基礎設施服務新增需求的主要驅動力，而阿里云則是這場AI云變革中最直接的受益者。

AI業務也正成為阿里云業務增長的強力引擎。阿里巴巴財報顯示，阿里云AI相關產品收入已連續九個季度實現三位數同比增長。在云市場整體競爭加劇的背景下，AI業務成為了阿里云真正的第二增長曲線。

在科技領域，一旦某種新技術開始規模化地拉動底層基礎設施，正如電力普及拉動了電網建設，移動互聯網爆發拉動了4G、5G基站，那么這種增長往往具有極強的慣性和不可逆性。從這個角度，阿里云目前36%的市場份額，是云市場進入AI時代后，頭部效應加劇的一個分水嶺。

AI拉動加速企業上云

2025年的中國云市場，正迎來AI驅動下的全面復蘇。IDC此前數據顯示，2025年上半年中國公有云市場規模達到1206.69億元，同比增長接近20%，創下兩年來的新高。

云計算行業的發展始終與技術浪潮同頻。回顧行業發展歷程我們會發現，2014至2020年的移動互聯網紅利，推動了云計算的第一輪爆發，彼時企業上云的核心需求是實現數字化轉型，將線下業務遷移至線上。但2021至2023年，隨著移動互聯網用戶增長見頂、流量紅利消退，云市場一度陷入增長失速。

2023年生成式大模型的爆發，為云計算行業帶來了全新的轉折點。各行各業重新燃起增長預期，將AI嵌入核心業務流程，推動組織架構重構和生產效率提升，這一過程中，計算、存儲、數據庫等云基礎設施的需求被持續激活。

2024年云棲大會上，阿里巴巴集團CEO吳泳銘在演講中稱，生成式AI最大的想象力，絕不是在手機屏幕上做一兩個新的超級App，而是接管數字世界，改變物理世界。

這一判斷在隨后一年得到驗證。進入2025年，AI應用正式邁入規模化生產階段，從應用端的聊天機器人、Agent，到硬件端的眼鏡、耳機、手機，再到產業端的制造、金融、農業等各行各業，AI的應用場景持續拓寬，云市場也隨之進一步提速。

這就好比100多年前，電力首次進入工廠時，真正的變革不是用電動機簡單替換蒸汽機，而是將電力嵌入到不同的業務單元，用不同類型的電機驅動生產線、傳送帶，生產力才迎來了爆發。

今天的AI云也是如此，單一的模型API調用已經無法滿足企業不同層次、不同場景的需求。調研數據顯示，70%的大模型API用戶同時也使用了GPU算力服務。企業需要的不僅僅是模型，而是包括算力、存儲、網絡在內的一整套“AI基礎設施”。

對于云廠商而言，要建立軟硬一體的AI云全棧能力，推動企業用更低成本調用更強的AI模型，解決不同層次、不同場景問題。

全棧和開源構筑的護城河

當AI從實驗室走向規模化生產，企業在選擇AI服務商時，不再僅僅考量單一的模型性能，而會綜合考量算力、成本以及安全性等指標。

這種需求的變化，讓云廠商之間的競爭拉升到了更高的維度——全棧技術能力。在全棧賽道上，谷歌和阿里是最常被提及的玩家，也是全球唯二在芯片、云和大模型三大領域均具備頂級實力的公司。

過去一年，憑借Gemini 2.5/3.0系列模型和TPU v6/v7芯片的算力支撐，谷歌不僅在模型能力上抹平了與OpenAI的代差，更利用“芯片+云+模型”的垂直整合全棧技術閉環，大幅拉低了推理成本。有分析指出，谷歌提供同等推理服務時的底層成本，可能僅為對手的兩成。

隨著AI應用爆發，推理算力需求指數級增長，對于企業來說，成本就是生命。這也不難理解，谷歌在過去一年為何成為全球科技領域最當紅的明星，股價也持續攀升。

和谷歌類似，阿里通過阿里云打造了面向全球的AI基礎設施，從底層的自研芯片到超節點服務器、高性能網絡、高性能存儲、智算集群，再到人工智能平臺和自研大模型家族，阿里云已具備全棧AI技術能力。

放眼全球，這兩家真正能做到“懂芯片+懂服務器+懂網絡+懂云+懂大模型”。

在這一戰略中，阿里“通云哥”黃金三角（通義實驗室+阿里云+平頭哥）的協同效應正在顯現。其中，平頭哥的“真武”PPU芯片是這一閉環中關鍵的底層支撐。據披露，真武810E芯片擁有96GB HBM2e顯存，片間互聯帶寬達到700GB/s，功耗僅為400W，性能與英偉達H20旗鼓相當。目前，該芯片已服務了國家電網、小鵬汽車、新浪微博等400多家客戶，累計出貨量已達數十萬片，超過寒武紀。

在網絡與存儲層面，阿里云HPN 8.0高性能網絡支持單集群10萬卡GPU高效互聯，CPFS文件存儲單客戶端吞吐提升至40GB/s，完美匹配AI訓練對數據讀取的極致需求。這種全棧優化帶來了實實在在的效率提升：千問大模型訓練端到端加速比提升3倍以上；在推理層，推理吞吐TPS增加了71%，時延降低了70.6%。這種“1+1+1>3”的效果，正是阿里云能持續高速增長的堅實基礎。

在模型層，阿里旗下大模型仍在飛速迭代。2026年1月，千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking發布，創下數項權威評測全球新紀錄；2月，圖像生成基座大模型Qwen-Image-2.0發布，成為國產生圖模型標桿。

Qwen-Image-2.0生成的《蘭亭集序》配圖

Qwen3-Max-Thinking與Qwen-Image-2.0的能力，體現出阿里云在基礎模型和多模態模型上的綜合實力。這些模型的發布不只是秀肌肉，而是證明阿里云具備持續迭代頂尖技術的能力，反哺云設施的先進性。

全棧布局帶來的優勢顯而易見。未來，企業需要的不僅僅是一個API接口，而是結合了私有數據、算力調度和安全合規的一整套解決方案。有的企業需要API調用，有的需要自己訓模型，有的需要RAG（檢索增強生成）等等。這些復雜的需求，只有覆蓋IaaS、PaaS、MaaS的全棧廠商才能完美承接。

作為全棧人工智能服務商，阿里正在推進三年3800億人民幣的AI基礎設施建設計劃，并持續追加投入，目前已在全球29個地理區域內運營著94個可用區。

除了全棧“硬技術”，阿里開源生態也構筑起了獨特的“軟護城河”。

目前，千問已成為全球第一開源模型，開源數量超400個，衍生模型數量突破20萬個，下載量更是突破了10億次。在科技行業，10億下載量往往意味著該產品正在成為某種底層標準，正如移動互聯網時代的Android，這為阿里云鎖定了未來的流量入口。

Hugging Face數據顯示，僅憑5款小尺寸模型，Qwen在2025年12月的單月下載量便已超越Mistral、OpenAI、英偉達等6家國際領先廠商的總和。

全球頂尖科技公司紛紛基于Qwen進行開發。甚至Meta的新模型“牛油果”（Avocado）項目，也選擇蒸餾Qwen的開源模型。DeepSeek發布的R1系列小尺寸模型中，有4個是基于 Qwen進行蒸餾的。

這些開發者習慣了Qwen的架構，當他們需要商業化部署時，針對Qwen優化最好的阿里云自然成為首選平臺。開源生態正是阿里云在激烈的市場份額爭奪中，能夠持續獲得長尾動力的關鍵所在。

云市場進入強者恒強時代

33%是三分天下，隨著市場占比持續增長，36%已是一個行業分水嶺的信號。

根據Omdia的長期追蹤數據，2025年第一、二、三季度，阿里云在中國云市場的份額依次為33%、34%和36%。在基數龐大的云市場，連續三個季度保持份額攀升，這打破了此前市場上關于“云市場已飽和”的論調。

這一趨勢也揭示了AI時代云市場的行業規律：強者恒強。

背后原因來自多個層面，一方面，過去，為了避免被單一廠商鎖定或防止單點故障，企業往往選擇“雞蛋不放在同一個籃子里”，同時采購多家云廠商的服務。但在 AI 時代，大模型訓練需要極高的集群穩定性與算力密度，這導致客戶傾向于將核心業務集中在技術實力最強的一家云廠商上。

另一方面，相比于傳統IT上云，AI業務對云廠商的粘性更強。在AI時代，AI Infra（AI基礎設施）就是云計算本身。它不僅需要規模化、安全和穩定，更需要云上的跨服務流轉能力，滿足企業不同層次、不同場景的配套軟件體系。企業一旦在某個云平臺上完成了數據清洗、模型訓練和業務流集成，遷移成本極高。

在這樣的情況下，市場會迅速向具備更強算力資源、更優模型性能及更高安全性的頭部廠商集中。數據顯示，在已采用生成式AI的財富中國500強企業中，超過53%選擇了阿里云，滲透率位居第一。也就是說，中國每兩家擁抱AI的頂尖企業，就有一家跑在阿里云上。

作為全球具備全棧AI能力的另一極，谷歌云也走出了類似的增長曲線。最新數據顯示，谷歌云業務成為Alphabet四季度業績的最大亮點，當季業務收入同比暴增48%至177億美元，其核心驅動力正是企業對AI基礎設施及解決方案的激增需求。

增長不僅體現在當下的財務報表中，更體現在對未來的野心上。據媒體報道，阿里云已將目標定為“拿下2026年中國AI云市場增量的80%”。

當市場份額突破36%這條安全線，意味著阿里云在規模化生產的AI新階段，已經建立起獨特的壁壘。在算力、模型和生態的共同作用下，中國云市場的頭部優勢正在被進一步固化。