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出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

曾幾何時(shí)，城市商業(yè)銀行你追我趕，一些頭部銀行更是在資產(chǎn)規(guī)模方面不斷創(chuàng)出新高。而昔日的北京銀行，更是曾經(jīng)以數(shù)萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模，長(zhǎng)期位居行業(yè)一哥的位置。

只是，早在2022年，城商行老二江蘇銀行以705.7億元的營(yíng)收、253.86億元的歸母凈利潤(rùn)水平，超過(guò)北京銀行的662.76億元、247.6億元，首次實(shí)現(xiàn)盈利能力上的超越。

而在資產(chǎn)規(guī)模上，北京銀行披露的2025年半年報(bào)顯示，其資產(chǎn)總額達(dá)4.75萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)12.53%。彼時(shí)，江蘇銀行披露的半年報(bào)顯示，其資產(chǎn)總額已達(dá)4.79萬(wàn)億元。這也意味著，北京銀行已痛失一哥地位，曾經(jīng)毫無(wú)爭(zhēng)議的城商行之王，也就此易主。

那么，北京銀行是如何在跌宕起伏的金融市場(chǎng)中，一步步掉隊(duì)的？透過(guò)其近年的發(fā)展軌跡，或許可以找到答案。

營(yíng)收凈利增速承壓，資產(chǎn)與盈利結(jié)構(gòu)雙雙失衡

作為上市公司，企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，就是企業(yè)發(fā)展的晴雨表。北京銀行除了近年在營(yíng)收、凈利潤(rùn)以及資產(chǎn)規(guī)模方面，都遜色于江蘇銀行外，其自身的營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)，也有一些不盡于人意。

通過(guò)其最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不難窺見，北京銀行2025年前三季度的營(yíng)收與凈利的增長(zhǎng)仍顯乏力。財(cái)報(bào)顯示，該行前三季度營(yíng)收515.88億元，同比下降1.08%，凈利潤(rùn)為210.64億元，微增0.26%。

圖源：百度股市通

而單看第三季度數(shù)據(jù)，北京銀行第三季度營(yíng)收為153.7億元，同比下降5.71%；凈利潤(rùn)為60.11億元，同比下降1.85%。橫向?qū)Ρ葋?lái)看，北京銀行在城市商業(yè)銀行中，排名靠后，增速顯著落后于江蘇銀行、寧波銀行等同類銀行。

實(shí)際上，這并非北京銀行，首次落后于其他頭部銀行。據(jù)此前各大銀行公布的2025年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，北京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入362.18億元，同比增長(zhǎng)僅1.02%，增速同樣遠(yuǎn)低于江蘇銀行的8.5%和寧波銀行的12.3%。

冰凍三尺非一日之寒。時(shí)鐘再倒回至3年前，受凈息差下行壓力等因素影響，北京銀行就出現(xiàn)了增速放緩、業(yè)績(jī)承壓的跡象。

歷年財(cái)報(bào)顯示，2022-2024年，該行營(yíng)業(yè)收入分別為663億元、667億元、699億元，同比增長(zhǎng)0.0015%、0.66%、4.81%；凈利潤(rùn)分別為248億元、256億元、258億元，同比增長(zhǎng)11.4%、3.49%、0.81%。

除了近年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩?fù)?，北京銀行下滑的拐點(diǎn)，出現(xiàn)在2025年第一季度。彼時(shí)，北京銀行的營(yíng)收171.3億元，同比下降3.2%；歸母凈利潤(rùn)76.7億元，同比下滑2.4%。這也是北京銀行近12年來(lái)，首次出現(xiàn)季度營(yíng)收與盈利負(fù)增長(zhǎng)。

除了核心業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)外，其資產(chǎn)失衡問(wèn)題，也暗藏隱憂。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第三季度末，北京銀行總資產(chǎn)48922.27億元，較上年末增長(zhǎng)15.95%。而作為銀行核心盈利載體的信貸資產(chǎn)，占比卻持續(xù)下滑。

歷史財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2021年，北京銀行的貸款和墊款總額占總資產(chǎn)的比重經(jīng)歷了一段持續(xù)上升的時(shí)期，由最初的42.03%上升到了54.70%。但隨后便出現(xiàn)下滑，2022年至2025年三季度末，分別為53.05%、53.77%、52.35%、47.41%。

在盈利方面，北京銀行的盈利模式過(guò)于單一，也是導(dǎo)致其近年盈利能力不穩(wěn)定的重要因素。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前三季度利息凈收入占比76.08%，對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)依賴度高；這也是北京銀行長(zhǎng)期以來(lái)面臨的挑戰(zhàn)。據(jù)分析，這一比例遠(yuǎn)高于同期江蘇銀行和寧波銀行的水平。

此外，北京銀行的非利息收入因公允價(jià)值變動(dòng)損益虧損11.89億元，同比下跌9.22%，嚴(yán)重拖累其整體營(yíng)收。由此可見，營(yíng)收凈利潤(rùn)增速放緩，以及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)失衡，是北京銀行當(dāng)前的最大挑戰(zhàn)。

合規(guī)問(wèn)題頻發(fā)，內(nèi)控問(wèn)題暗藏隱憂

作為金融企業(yè)，除了需要追求高速發(fā)展外，還需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制，穩(wěn)住企業(yè)“后方”。但是，北京銀行在早年一路狂奔的同時(shí)，也暗藏一些內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn)。尤其是近兩年以來(lái)，北京銀行更是頻吃罰單。

例如，11月28日，中國(guó)人民銀行公布的行政處罰決定書顯示，北京銀行因存在九類違法違規(guī)行為，被處以警告、沒收違法所得1886.3萬(wàn)元，并罰款2526.85萬(wàn)元。

同時(shí)，該行11名相關(guān)責(zé)任人被追責(zé)，罰款金額從1萬(wàn)元至21萬(wàn)元不等，其中4人同時(shí)被警告處罰。

圖源：中國(guó)人民銀行官網(wǎng)

而早在2025年2月，中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行披露行政處罰決定信息公示表顯示，北京銀行烏魯木齊分行因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反征信管理規(guī)定；違反反洗錢管理規(guī)定，被警告，并處罰款133.5萬(wàn)元；作出行政處罰決定日期為2025年2月25日。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2025年，北京銀行已累計(jì)被罰金額超過(guò)3000萬(wàn)元。而企業(yè)預(yù)警通顯示，自2018年以來(lái)，城商行領(lǐng)域共出現(xiàn)17張千萬(wàn)級(jí)罰單。北京銀行此次被罰，也是其繼2020年12月末被罰3940萬(wàn)之后，再次收到千萬(wàn)級(jí)罰單。

不過(guò)，十余張千萬(wàn)級(jí)罰單，并沒有讓北京銀行就此作罷，而是在繼續(xù)違規(guī)。據(jù)媒體報(bào)道，2026年1月初，北京銀行股份有限公司青島分行（下稱“北京銀行青島分行”）因?qū)J款管理不審慎、違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)，被罰款80萬(wàn)元，四名相關(guān)責(zé)任人被給予警告處罰。

這些違規(guī)案件頻發(fā)，也足以說(shuō)明，北京銀行在合規(guī)監(jiān)督體系方面不僅存在執(zhí)行偏差，也存在管理漏洞。甚至在總行與分支機(jī)構(gòu)基層方面，存在落實(shí)脫節(jié)的情形。而其法律合規(guī)部人員因未履行職責(zé)被處罰，更是暴露了其發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)控問(wèn)題。

除了合規(guī)問(wèn)題外，北京銀行的風(fēng)險(xiǎn)緩沖能力下降，也非常令人擔(dān)憂。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，其撥備覆蓋率195.79%，已經(jīng)跌破200%關(guān)鍵線，而其核心一級(jí)資本充足率8.44%，較年初下降超0.5個(gè)百分點(diǎn)，其撥貸比升至 2.53%，同樣接近監(jiān)管下限。

這也意味著，北京銀行不僅業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)疲軟，而且暗藏合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)緩沖能力正在下滑，抗風(fēng)險(xiǎn)能力隨之降低。

轉(zhuǎn)型滯后，短期難以轉(zhuǎn)身

坐擁首都區(qū)位紅利，北京銀行顯然也有其天然優(yōu)勢(shì)。尤其是在京津冀協(xié)同發(fā)展及雄安新區(qū)建設(shè)的新型時(shí)代機(jī)遇下，其零售客戶規(guī)模超3100萬(wàn)戶、零售AUM達(dá)1.33萬(wàn)億的北京銀行，仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

只是，北京銀行的優(yōu)勢(shì)閑置問(wèn)題與區(qū)域依賴問(wèn)題并存，可謂積重難返。雖然其早年在科技金融、文化金融等熱門領(lǐng)域有所布局。但是由于偏安一隅，其區(qū)域集中度過(guò)高的問(wèn)題尤為突出。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月末，該行北京地區(qū)貸款占比達(dá)41.16%。而從北京銀行2025年第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，京津冀及環(huán)渤海地區(qū)的收入貢獻(xiàn)占總收入的77.05%。由此可見，北京銀行對(duì)特定區(qū)域的高度依賴，使得該行面臨較大的區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)分析，北京銀行在長(zhǎng)三角等潛力區(qū)域的布局也明顯不足。2025年有媒體報(bào)道稱，北京銀行深度融入國(guó)家區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大長(zhǎng)三角地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域金融布局，目前在上海、浙江、江蘇等地展業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)110家，2024年貸款規(guī)模占比達(dá)到22.9%、貸款較年初增長(zhǎng)12.7%。

不過(guò)，相比江蘇銀行在對(duì)公業(yè)務(wù)上發(fā)力，依托長(zhǎng)三角制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，在2025年一季度對(duì)公貸款較年初增長(zhǎng)13.49%，其中科技貸款余額突破2300億元，占對(duì)公貸款比重10.4%，利息凈收入占營(yíng)收比重達(dá)74.4%，北京銀行在長(zhǎng)三角的布局，依然遜色幾分。

北京銀行除了過(guò)于局限于北京地區(qū)外，還存在業(yè)績(jī)過(guò)于依賴傳統(tǒng)息差收入，而且轉(zhuǎn)型滯后的問(wèn)題。尤其是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，進(jìn)度過(guò)于緩慢，降本增效成效也不及同行。疊加凈息差收窄的影響，北京銀行的盈利增長(zhǎng)也缺乏新引擎。

而在這些歷史因素的影響下，北京銀行還受到資本約束，以及治理短板等方面的影響，從而導(dǎo)致其未來(lái)的發(fā)展，同時(shí)面臨內(nèi)憂外患?？梢灶A(yù)見，如此現(xiàn)狀的北京銀行，短期想要華麗轉(zhuǎn)身，并非易事。

結(jié)語(yǔ)

北京銀行的發(fā)展困境，本質(zhì)上是未將其優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為業(yè)績(jī)，而且轉(zhuǎn)型不夠及時(shí)甚至滯后，外加在內(nèi)部管控方面存在短板短板等眾多因素所致。

縱觀這些原因，雖然也有一些問(wèn)題，是城商行轉(zhuǎn)型過(guò)程中面臨的共性難題，但是同時(shí)也凸顯出，北京銀行自身戰(zhàn)略布局與內(nèi)部管理的突出問(wèn)題。

如果北京銀行不能快速打破區(qū)域依賴、加快轉(zhuǎn)型步伐、補(bǔ)齊資本與管控短板，恐怕其行業(yè)地位會(huì)進(jìn)一步被江蘇銀行、寧波銀行等同行取代，甚至與其拉開差距，發(fā)展困局也將持續(xù)加劇。

期待在城市商業(yè)銀行激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，北京銀行能夠早日扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，甚至有機(jī)會(huì)重回王座。