北京
我們近期更新的邏輯不多，但是基本上兌現：
1、恒科不振，反彈無力
2、能源漲價，煤炭崛起
3、油氣兌現，橫盤震蕩
在當下，我們更加關注中期邏輯和潛在風險：
1、含能源漲價邏輯較多的央企紅利、港股紅利、國企紅利等泛紅利板塊，是中期的對沖資產；
2、中東狗大戶撤資隨時可能引發海外（尤其美股）的巨幅波動；
3、對黃金及現金資產更加關注；
4、流動性風險真的來臨，要考慮底部撿便宜的科技籌碼；
5、雖然大家罵得比較多，但是恒科估值修復的機會還是能看到的。
未知的風險太多，對市場保持敬畏。（不作為投資依據）
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