上海
昨天有則消息特別有意思，說的是：韓國股民沖入A股市場，大量買入HALO資產。其中三一重工、中國電建、中國西電、浙能電力、長電科技等是主要的凈買入標的。港股的 中國能源、哈爾濱電氣、瀾起科技、金風科技、中國電力和中廣核電力以及百度也迎來的一波火熱。
群友說：夠魔幻的，以前都是咱們的人出去買人家的股票，現在倒是人家跑來買咱們的股票了。看來2025年《》說的韓國人周五飛上海的獨家梗，算是進入到第二階段了。
其實說魔幻也不至于，因為這次韓國KSD說的很清楚，跑來買咱們A股和港股的都是韓國散戶。其主要的購買資產都是電力與機械，會有這樣操作的原因，一方面是AI在全球炒的過熱，但是各國股市的波動也極為劇烈。特別是韓國股市，在2025年4月因美國關稅草案而帶來的三位數漲幅。在2026年2月26日起開始下跌，KOSPI跌幅超過20%，3月4日伊朗沖突爆發后跌幅更是加速。
另一方面是》引發的恐慌，全球的資本都在找去處，韓國也不例外。加上從伊朗戰場的表現來看，HALO資產相比較AI更有其不可替代性，部分行業已經因此掀起漲價周期，更符合散戶的投資喜好。
當然說的更深一點，主要是在韓國散戶開始大量購入HALO資產之前。海外的媒體，平臺的大V與投資機構股評人，也都針對伊朗戰場的問題，開始推薦全球投資組合的概念，對HALO開始造勢。所以諸多韓國散戶涌入HALO，也就成了必然的結果。
但是這事最有意思的點在哪？
在于說高盛對于韓國股市的波動，以及韓國股民的走向，給出的參考是：韓國股市的任性很強，根據以往的韓國股市走向。通常單日大幅下跌后，3-6個月就能恢復。且3月4日暴跌后的次日，KOSPI就反彈了超過10%。
作為韓國主要產業的半導體公司，由于AI市場對于硬件需求的增長的預期，DRAM和NAND的芯片短缺已達歷史最高點，這都會為半導體公司帶來更好的利潤增速，使之成為韓國股市的支撐。
所以相比較韓國股民涌入A股、港股，高盛反而更加看好韓國股市的反彈。認為有半導體作為韓國股市的支撐，反而會拉開機器人、電力設備、核能領域、造船等行業發展的序幕。且國際動蕩之下，美國的工業化發展也將會為韓國帶去更多的機會。
因此看到這，老群友應該都是呵呵一笑了。特別是當時跟我一起去《》的群友，更會有些感嘆。
從金額上來說，這次韓國涌入國內的散戶與資金算不上多大，也談不上對A股與港股會有多大的影響。但是搭配起去年說韓國人周五飛上海旅游的新聞來看，就顯得極為有意思。我想如今在上海的朋友，大概會發現來滬務工的韓國人多了很多。不少公司的同事，都多了韓國面孔。
韓國人來滬務工，韓國人來華炒股，怎么看就差一個韓國人來滬購房了。但其實還有關注房地產的朋友應該知道，上海目前韓國人買房的并不少。只是上海的房價畢竟在全球都算不上便宜，就算是韓國人來，也不代表有多少就買得起上海的房子。因此這類消息，討論的并不多。
但是務工+投資+購房，這三者加一塊這代表什么意思，大家帶入自己的視角其實都懂。因此從這個角度來說，再看伊朗沖突帶來的石油價格，以及各類原材料價格的增加，產品的漲價，是不是就有了一個答案：伊朗問題，需要急嗎？
從我個人的角度來看，很明顯是不太需要著急的。甚至于說某個角度來看，伊朗沖突大概不會那么快有個結果。石油價格波動上漲的態勢，因為對于收益多方來說，這件事目前的負面影響遠低于正面收益，持續一段時間再看，會是必然結果。
但是就像我開高盛那篇分析時候的想法一樣，這些世界精英們，到底是基于什么原因，可以如此自信于弄控制住烈度。讓一切如同打游戲一般，按照既定的劇本去發展，且不會出現失控或者混亂？難道說如今的數據全球化，已經真的依托于經濟全球化完成地球覆蓋了？
想不太明白，只覺得很有趣。
不過繼韓國人之后，還會有哪里的人進來務工、炒股、買房呢？是日本？德國？英國？還是法國、澳大利亞、印度、各個斯坦？走出去，引進來，放開與管住的城市管理新格局，基于《》倒是初見的雛形了。
祝大家順利，
難怪AI率先解決的是外語的問題，而AI眼鏡這種滯后產品居然能夠拿到更多的資源，反超了VR的開發進度。不得不說，科技發展一旦關聯了太多要素，就會走向奇怪的方向。
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