大廠龍蝦熱的背后：AI敘事的臨界點與分歧

作者丨櫻木編輯丨九黎

3月2日，開源AI智能體項目OpenClaw登頂全球最大開發者社區GitHub星標總榜第一，一舉超越霸占榜首多年的Linux與React，這場技術圈的“地震”，徹底點燃了國內AI行業的狂歡。剛開始大家當人們看見小紅書上500元深圳上門安裝龍蝦的帖子時，可能再看一個玩笑，直到騰訊大廈前排起長長的隊伍，以及小馬哥深夜發布的朋友圈時，大家意識到，一場類似deepseek式的變革正在到來。

從周五到周日，全國各大城市的線下科技聚會，主題幾乎清一色圍繞著“龍蝦”——這是中國用戶給OpenClaw取的俗稱，源于它標志性的紅色龍蝦logo，從春節前圈內人稱呼的OpenClaw，到如今全民熱議的“龍蝦”，它完成了此前只有deepSeek實現過的、從技術圈到大眾視野的破圈。

很多人還沒搞懂，龍蝦到底是什么。作為一款開源AI智能體，它的核心設計初衷，是打造“本地優先+極致靈活”的AI原生形態：開發者PeterSteinberger始終強調，理想的智能體無需用戶額外下載新APP，可直接嵌入WhatsApp、飛書、QQ等日常使用的即時通訊工具，像通訊錄里的新朋友一樣隨時對話；更核心的是，它支持完全本地部署，沒有中心化平臺能收集用戶行為數據，從根源上保障隱私安全。這與此前ChatGPT、豆包、通義千問等中心化、需獨立適配的AI產品，形成了本質區別。

而我們必須看清的核心真相是：龍蝦從來不止是一款AIAgent，它更可能是下一代全新操作系統的雛形。傳統操作系統的核心邏輯，是“用戶打開APP-在軟件內完成操作-得到結果”，而龍蝦徹底重構了這套路徑——用戶只需在對話框里用自然語言說出需求，它就能直接調度能力、完成全鏈路操作并輸出結果，徹底跳過了中間的APP環節，把操作系統的入口、調度與執行能力，全部濃縮進了自然語言對話框里。

正是這種底層邏輯的顛覆性，讓行業出現了極致撕裂的兩極反應：一邊是Meta豪擲收購龍蝦核心社區Molbook，騰訊云推出免費部署活動，Kimi、MiniMax靠適配龍蝦場景的穩定API實現爆發式營收增長；另一邊卻是小紅書全面封禁龍蝦相關內容，輿論場徹底分化——有人痛批封禁是技術開倒車，也有人認為這是為人類原生社區守住了火種。這場狂歡與分歧的背后，是AI行業走到了格局固化、增長見頂的十字路口，而龍蝦似乎正在成了全行業押注的、跳出紅海的一個風口上的答案。

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龍蝦眾生相：狂歡里的各懷心思

一起起點，也許要從春節說起，2026年春節，AI圈上演了一場極具諷刺意味的冰火兩重天。一邊是字節、阿里、百度等頭部大廠砸下上億紅包，打響AI春節營銷戰，AI拜年、AI生成新春內容的活動刷屏全網，可短暫的出圈過后，核心DAU并未迎來預期的爆發式增長，營銷紅利退潮后便迅速回落至日常水位。

而與之相對應的另一邊，Kimi、MiniMax等中小模型廠商，卻在春節假期悶聲賺得盆滿缽滿：Kimi憑借為龍蝦生態提供低價、高穩定的模型API，春節期間的營收直接追平了2025年全年總和。MiniMax、智譜AI的估值一路水漲船高，峰值時MiniMax的估值甚至一度超過了百度。

春節假期剛結束，回過神的大廠們轉身加入到了這場席卷全行業的龍蝦布局狂潮。其中最激進的當屬騰訊，一號位小馬哥親自下場指揮，連續發布多條朋友圈為龍蝦相關布局站臺，騰訊云更是火速在3月6日于深圳總部推出OpenClaw免費部署活動，直接將龍蝦的落地門檻拉至最低。緊隨其后，百度智能云、阿里云、火山引擎紛紛跟進，推出一鍵部署、零門檻部署，龍蝦市集，龍蝦聚會，專屬API套餐等配套服務，就連早已淡出主流云廠商賽道的華為，也快速上線了適配手機端的龍蝦定制版本，生怕錯過下一代AI入口的船票。短視頻中，人們戲稱龍蝦為當代人必領的雞蛋，也有的將其和多年前的氣功熱進行對比。

但一切，還在加速，在海外市場，爭奪更為白熱化。OpenAI直接向OpenClaw創始人PeterSteinberger拋出橄欖枝，將其納入麾下；而最具標志性的動作，當屬Meta斥資2.3億美元全資收購龍蝦的核心原生社區Molbook，快速完成了“Meta+Manus+Molbook”的生態閉環，與OpenAI形成了正面對峙。

就在全行業都被龍蝦的風口裹挾著向前狂奔時，小紅書卻給出了截然相反的答案。3月上旬，小紅書官方發布公告，全面封禁平臺內所有龍蝦相關內容，包括部署教程、使用分享、二次創作等，甚至對“龍蝦”相關關鍵詞做了一定程度的限制。

至此，行業徹底分化為涇渭分明的兩派：一派是海內外大廠裹挾著FOMO情緒，疊加模型廠商的變現訴求，瘋狂推動龍蝦生態狂奔，賭的是下一代AI操作系統的入場券；另一派是以小紅書為代表的內容平臺，用最決絕的方式拒絕龍蝦式的內容生成，守住原生社區的“活人感”。有業內人士評價，這種看似“逆潮流”的應對方式，既守住了小紅書的社區獨特性，也折射出一個核心命題：當所有大廠都被風口推著向前時，那些無法快速擁抱龍蝦的平臺，不得不開始重新思考技術與用戶的邊界。

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風口底層邏輯：紅海突圍的新敘事

龍蝦熱的本質，是一場徹底的AI行業范式轉移。它就像當年DeepSeek將大模型從閉源推向開源、從問答交互轉向深度推理重構了行業競爭邏輯一樣，把整個AI圈的焦點，從“卷模型基座能力”徹底拉向了“Agent敘事”，為陷入增長瓶頸的行業打開了全新的取景框。在龍蝦的敘事里，AI不再是被動響應需求的問答工具，而是能自我執行、自我優化、自主完成全鏈路任務的智能主體，這種能力邊界的突破，催生了無數顛覆式的應用場景：有開發者部署龍蝦智能體在預測市場Polymarket，7×24小時監控全球財經動態、自主調整交易策略執行高頻操作，7天內完成超47000筆交易，最終實現單周11.5萬美金的凈盈利；也有普通用戶讓龍蝦對接早已滿座的米其林熱門餐廳，它自主致電門店溝通需求、說明特殊紀念日場景，成功說服餐廳調整預留位安排，甚至提前完成了餐品偏好、忌口信息、用餐流程的全流程對接，全程無需用戶做任何額外操作。

這場全民狂歡的背后，是AI行業急需新的增長敘事完成破局。當前大模型賽道競爭已進入深水區，通用基座的馬太效應早已固化，中小廠商幾乎沒有在通用能力上趕超豆包、通義千問、DeepSeek等頭部玩家的可能，通用Chatbot也陷入了功能同質化的紅海，很難再跑出差異化優勢。正如騰訊首席AI科學家姚順雨在行業峰會上的判斷，C端用戶能明確感知到大模型內容好壞的場景已經越來越少，拼死卷模型推理極限的邊際效益正在快速遞減；而在B端，代碼生成、智能客服、文檔處理等場景的快速普及，也讓大模型核心敘事里“低垂的果實”基本被摘完。

行業的核心命題，已經從“做出更好的大模型”，徹底轉向“找到更好的模型落地場景”。而龍蝦代表的AIAgent新形態，恰好為全行業提供了完美的新敘事：ToB端，企業全流程自動化、業務鏈路重構有了可落地的實現路徑；ToC端，新的交互形態、AI原生社交打開了全新的想象空間。更重要的是，龍蝦生態帶來的持續暴漲的token消耗量，直接利好底層算力基礎設施，穩定的API調用需求給模型廠商提供了可復制的盈利路徑，低門檻的一鍵部署服務則讓云廠商找到了新的業績增長點，一場全產業鏈都能參與的增長狂歡，就此被徹底點燃。

而這場火熱的敘事并非沒有先決條件，生態與基礎設施（infra）布局更完整、體量更大的廠商，在這場競爭中天然具備碾壓級的優勢。有行業報道稱，微信已經捕捉到了這一核心風口，宣稱將在2026年底推出原生Agent產品，依托10億級日活的國民級社交生態，直接把龍蝦的核心交互邏輯嵌入用戶日常使用的通訊窗口，補上了國內大廠布局的最后一塊關鍵拼圖。但與此同時，小紅書、微博這類純內容社區、無頭部大廠算力與生態背景的產品，卻成了這場主流敘事里被遺忘的角落。它們既沒有底層模型能力、云服務基礎設施去分食龍蝦生態的變現紅利，也很難在這場Agent狂歡中拿到哪怕一絲曝光紅利，甚至還要直面龍蝦帶來的致命沖擊——當AI智能體能自主完成內容創作、全平臺分發，原生內容社區的核心資產“活人創作”與“真實社區氛圍”，正在遭遇前所未有的挑戰。

不止國內市場，海外的范式沖擊同樣劇烈。就在龍蝦熱席卷全球的同時，Anthropic發起的“Agent原生替代傳統SaaS”熱潮正在快速發酵，其推出的可自主對接企業全流程業務的智能體，能直接替代傳統CRM、ERP、協同辦公等SaaS軟件的核心功能，無需人工介入即可完成客戶管理、財務對賬、項目跟進等全鏈路工作。消息放出后，美股SaaS板塊集體大跌，多家頭部企業單日跌幅超15%，讓全行業看清了AI顛覆的邊界，早已不止于普通的工作崗位。這也讓我們看清了一個殘酷的事實：AI的替代從來不是只發生在個體的職場中，對一家公司、一套成熟商業模式的顛覆與考驗，正在以更快的速度發生。當龍蝦打開了Agent時代的大門，所有無法擁抱新敘事、無法在新生態里找到自身位置的玩家，無論曾經的護城河多深，都不得不直面“防守還是退場”的終極命題。

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敘事臨界點：狂歡過后的變現大考

這場席卷全球的龍蝦熱，標志著AI行業正式走到了敘事與變現的關鍵臨界點。

當下以agent，多模態為主的行業的風口情緒已經烘托到了極致，從此前seedance2.0上線后用戶付費排隊數周的熱潮，到如今龍蝦生態帶火的API變現爆發，再到全行業大廠集體下場的布局狂潮，都是AI敘事從技術概念加速向產業落地滲透的核心表征。

但資本市場的態度早已悄然轉向：英偉達交出超市場預期的超級財報后，股價卻連續多日下跌，市值累計蒸發超千億美元，而更符合token消耗的存儲則持續堅挺，這一信號無比清晰——市場已經不再為虛無縹緲的純技術故事買單，實打實的變現能力、可持續的商業閉環，成了衡量賽道價值的核心標尺。

夸張的全民狂歡過后，龍蝦賽道必將迎來更殘酷的市場篩選。如今主流大廠完成了對龍蝦的全民科普，把Agent的概念推到了每一個普通用戶面前，接下來無數落地試驗場將會密集出現，而潮水退去后，絕大多數倉促跟風的布局終將被淘汰。那些僅憑FOMO情緒入場、沒有清晰落地路徑的大廠，終將面臨“投入巨大卻換不來用戶留存與業績增長”的現實；當下靠API紅利賺得盆滿缽滿的中小模型廠商，也將很快迎來頭部大廠的價格戰沖擊，甚至免費服務的降維打擊，短暫的紅利期過后，只有真正具備技術壁壘與場景適配能力的玩家，才能留在牌桌上。

面對這場全行業級別的時代機會，諸多不可控的變量正在悄然醞釀。龍蝦最初堅守的“本地優先、隱私保護、靈活開源”的核心精神，正在被大廠的中心化布局不斷重構，未來它會成為真正普惠的開源基礎設施，還是會淪為大廠生態閉環的專屬工具，仍是未知數。而以小紅書為代表的“防守派”，也并非注定被時代拋棄，它們對原生內容、人類社區的堅守，恰恰在AI泛濫的時代打造出了差異化的稀缺價值。未來的互聯網格局，大概率不會是Agent一統天下，而是技術擁抱者與價值堅守者各安其位，形成兩條并行的賽道。

圖源/AI生成

說到底，龍蝦從來不是AI行業的終局，它只是打開了Agent時代的一扇大門。AI行業已經徹底告別了“靠敘事拉估值”的野蠻生長期，接下來的競爭，將徹底從口號狂歡轉向商業閉環的硬核比拼。最終能穿越周期的，從來不是跟風押注風口的玩家，而是真正想清楚技術的價值邊界，能把技術轉化為用戶真實需求、可持續商業價值的企業。這場關于龍蝦的狂歡終會落幕，但AI重構世界的故事，才剛剛開始。