北京
要點：2026年全國兩會明確支持新型儲能發展，政府工作報告提出加快構建新型電力系統。政策層面，《關于完善發電側容量電價機制的通知》等文件為獨立儲能打通了電能量、輔助服務和容量電價三大收益渠道，推動行業從依賴峰谷價差的單一模式，轉向市場化、可持續的盈利模式。市場需求強勁，低空經濟、算電協同、零碳園區等多元場景加速落地，特別是AI算力基建驅動綠電與儲能需求攀升，預計2026年全球及國內儲能裝機將持續高速增長。行業發展重心從規模擴張轉向高質量升級，技術創新聚焦大電芯、液冷、長時儲能等領域，成本穩步下降。在政策、市場、技術協同驅動下，儲能正從配套角色升級為新型電力系統的核心支柱，為構建新型電力系統和實現“雙碳”目標提供關鍵支撐。
——援引自證券日報
多條收益渠道將打通
國家能源局數據顯示，截至2025年底，全國已建成投運新型儲能裝機規模達到1.36億千瓦/3.51億千瓦時，較“十三五”末增長超40倍。其中，獨立儲能新增裝機3543萬千瓦，累計裝機規模占比為51.2%，較2024年底提高約5個百分點。1月30日，國家發展改革委、國家能源局正式印發《關于完善發電側容量電價機制的通知》（簡稱“114號文件”），首次從國家制度層面明確新型儲能的容量價值，以“同工同酬”為核心原則，將電網側獨立新型儲能正式納入發電側容量電價機制。這標志著獨立新型儲能電能量、輔助服務、容量電價三大收益渠道將全面打通。政策為產業可持續發展筑牢了收益根基，改寫了儲能此前僅依賴峰谷價差的單一盈利模式，讓儲能項目的收益更穩定、更可預期，為“十五五”新型儲能高質量發展拉開序幕。
儲能需求或持續增長
InfoLink預計，2026年儲能電芯出貨將達到801GWh，儲能系統集成出貨600GWh，儲能系統裝機353GWh。東吳證券預計全球儲能裝機2026年增長60%以上；中信證券認為2026年國內儲能裝機有望高速增長，看好儲能產業鏈相關頭部廠商，參考CNESA(中關村儲能產業技術聯盟)等數據，預測2026年國內儲能新增裝機有望達到203GWh，2030年新增裝機有望達到591GWh。業內普遍認為，國家發展改革委、國家能源局于2025年發布的《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（以下簡稱“136號文”），取消新能源項目強制配儲要求，標志著儲能行業邁入市場化發展新階段。而2026年全國性容量電價機制的進一步完善，更為儲能行業構建了清晰的盈利模式。隨著136號文取消新能源并網強制配儲要求，儲能行業正式告別粗放擴張，進入以有效容量、可用能力、經濟效益為導向的理性發展期。
產業發展迎來重大機遇
隨著儲能行業市場化、規模化持續推進，產業發展重心已由規模擴張轉向高質量升級。頭部企業不斷加大技術研發投入，引領產業鏈迭代升級，儲能度電成本穩步下降，推動行業從“量的增長”向“質的提升”加速轉型，呈現出大電芯、液冷化、長時化的鮮明技術創新方向。
CNESA儲能應用分會數據顯示，2026年1月份至2月份國內新型儲能市場化成效顯著：全國新型儲能新增裝機總規模為9.51GW/24.18GWh，規模同比增長182.07%/472.06%；長時儲能加速普及。在此輪儲能需求放量的背后，AI算力基建成為重要引擎。業內數據顯示，1GW算力基礎設施年均耗電約7000GWh，綠電配套與儲能調頻需求同步攀升。2026年是電力市場化改革深化之年，也是儲能市場化、規范化發展的關鍵之年。政策頂層設計、市場需求擴容、核心技術突破三大驅動力協同發力，推動儲能從配套角色升級為新型電力系統核心支柱。從強制配儲到容量定價，從政策驅動到市場造血，從規模領跑到質量領跑。
展望未來，隨著多元化應用場景的持續拓展、核心技術的不斷突破，以及行業規范體系的逐步健全，儲能產業將持續發揮能源調節與綠電支撐作用，為新型電力系統建設與“雙碳”目標實現提供堅實保障。一個安全、高效、可持續的儲能產業新生態正在形成。
來源：證券日報
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