新 聞一： NAND閃存危機(jī)或比DRAM嚴(yán)重，三星連續(xù)兩個(gè)季度將價(jià)格翻倍

過去一年時(shí)間里，與DRAM一樣，NAND閃存的價(jià)格其實(shí)已經(jīng)漲了很多，不過比起DRAM兇猛的漲勢(shì)，看起來還能接受，至少?zèng)]有達(dá)到讓PC廠商恐慌的程度。不過PC行業(yè)或許即將面臨來自存儲(chǔ)器供應(yīng)商的新一輪危機(jī)，在遭受DRAM需求的沖擊后，NAND閃存似乎會(huì)成為下一個(gè)爆點(diǎn)。

據(jù)Wccftech報(bào)道，三星計(jì)劃提高第二季度NAND閃存的定價(jià)，上調(diào)幅度達(dá)到100%，而在第一季度已經(jīng)有相同的漲幅。接下來的幾個(gè)月里，依賴于NAND閃存的產(chǎn)品將變得更貴，甚至難以負(fù)擔(dān)。除了三星外，SK海力士和鎧俠等廠商也在準(zhǔn)備進(jìn)一步調(diào)價(jià)。大家的猜測(cè)也沒有錯(cuò)，同樣是來自人工智能（AI）需求的推動(dòng)。

近年來，NAND閃存在AI工作負(fù)載中的作用變得更加重要，而且擴(kuò)大了在AI機(jī)架中的應(yīng)用范圍，包括下一代Vera Rubin平臺(tái)，承擔(dān)起部分上下文推理的任務(wù)。三星、閃迪、SK海力士和鎧俠等廠商都計(jì)劃大幅漲價(jià)，不想錯(cuò)過超大規(guī)模市場(chǎng)的需求。

對(duì)消費(fèi)端PC來說，NAND閃存大幅漲價(jià)是毀滅性的，不僅SSD成本飆升，還使得系統(tǒng)集成商和PC制造商難以獲得足夠的供應(yīng)，最終對(duì)消費(fèi)終端的價(jià)格造成壓力。這次NAND閃存的趨勢(shì)與DRAM初期有些類似，大家可能會(huì)看到非常激進(jìn)的價(jià)格走勢(shì)。

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只能說是內(nèi)存漲價(jià)太亮眼了，同樣大幅漲價(jià)的NAND閃存價(jià)格有些被遮掩，但很顯然，現(xiàn)在NAND的漲價(jià)趨勢(shì)已經(jīng)不可小覷，甚至可能會(huì)成為下一輪存儲(chǔ)器大漲價(jià)的爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。不過，NAND與DRAM不同的是，它有其他的替代品，并且市場(chǎng)存量較大，無明顯代差，想來還是能緩和一些的。

新 聞2：希捷稱存儲(chǔ)價(jià)格上漲成為“新常態(tài)”，AI技術(shù)發(fā)展推動(dòng)市場(chǎng)需求進(jìn)入“超級(jí)周期”

前一段時(shí)間，希捷推出了名為“Mozaic 4+”的新一代采用HAMR（熱輔助磁記錄）技術(shù)的硬盤平臺(tái)，支持最高44TB容量。這是業(yè)內(nèi)唯一大規(guī)模部署的基于HAMR存儲(chǔ)的平臺(tái)，同時(shí)也提供了最大容量的產(chǎn)品，已通過兩家領(lǐng)先的超大規(guī)模云服務(wù)提供商的認(rèn)證并投入生產(chǎn)。毫無疑問，除了內(nèi)存和固態(tài)硬盤外，人工智能（AI）熱潮也推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心對(duì)大容量機(jī)械硬盤的需求。

據(jù)TomsHardware報(bào)道，近日希捷首席商務(wù)官鄭萬成接受了媒體的采訪，表示存儲(chǔ)價(jià)格上漲已經(jīng)成為了行業(yè)的“新常態(tài)”，當(dāng)前市場(chǎng)就是一個(gè)由AI數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動(dòng)的“超級(jí)周期”，而且這一趨勢(shì)沒有遵循以往模式的跡象。

相比于過去經(jīng)歷過的短缺和供過于求的市況，鄭萬成認(rèn)為這次的周期非同尋常，但是也不確定這種狀況會(huì)不會(huì)一直持續(xù)下去。希捷同樣感受到了內(nèi)存價(jià)格上漲帶來的成本壓力，只不過其需要消耗的內(nèi)存比起PC制造商或者超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心來說相對(duì)比較有限。為了不影響利潤(rùn)率，希捷也不得不提高產(chǎn)品的定價(jià)。

此前希捷首席執(zhí)行官Dave Mosley在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，2026年的近線硬盤產(chǎn)能已售罄，甚至開始討論2028年的預(yù)期需求。結(jié)合這次鄭萬成的觀點(diǎn)，普通消費(fèi)者短時(shí)間內(nèi)不太可能以較為實(shí)惠的價(jià)格購(gòu)買大容量機(jī)械硬盤。

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不過，若是替代品的價(jià)格也進(jìn)入飛漲階段的話……那就很難了……其實(shí)大容量機(jī)械硬盤已經(jīng)漲過一輪了，現(xiàn)在的價(jià)格也算非常離譜，但希捷話里話外講的還是會(huì)繼續(xù)漲。作為最大的兩家機(jī)械硬盤生產(chǎn)廠商之一，希捷的話還是挺有分量的，希望漲價(jià)能來的晚一些吧……

新 聞3： 三星預(yù)計(jì)存儲(chǔ)器短缺將于2028年末結(jié)束，或選擇暫停產(chǎn)能擴(kuò)張

隨著人工智能（AI）需求飆升，去年下半年一場(chǎng)前所未有的供應(yīng)危機(jī)從DRAM開始展開，隨后NAND閃存也逐漸受到了影響。到了今年初，存儲(chǔ)器供應(yīng)危機(jī)已經(jīng)對(duì)電子消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)生了廣泛的影響，不少終端產(chǎn)品紛紛漲價(jià)或者減少供應(yīng)，部分新品也選擇延后發(fā)布。

據(jù)TECHPOWERUP報(bào)道，過去這段時(shí)間里，存儲(chǔ)器制造商收到了全球范圍內(nèi)廠商的大量訂單，SK海力士、美光和三星都選擇購(gòu)買了更多的生產(chǎn)設(shè)備，以擴(kuò)張生產(chǎn)線，滿足客戶對(duì)HBM、DDR和GDDR存儲(chǔ)的需求。據(jù)ASML估計(jì)，基于當(dāng)前訂單信息和需求，2027年將交付56臺(tái)EUV光刻機(jī)，其中SK海力士和三星分別有20臺(tái)和7臺(tái)。

考慮到DRAM和NAND閃存這類產(chǎn)品供應(yīng)和價(jià)格的周期性，存儲(chǔ)器制造商一直都很謹(jǐn)慎，擴(kuò)張可能會(huì)因產(chǎn)能規(guī)模過大而付出高昂代價(jià)。訂購(gòu)機(jī)器、建設(shè)廠房、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，整個(gè)過程可能要數(shù)年時(shí)間，然后才能享受到擴(kuò)產(chǎn)的好處。如果這時(shí)恰逢下行周期甚至處于低谷，那么存儲(chǔ)器制造商就會(huì)很難受了。

三星內(nèi)部預(yù)測(cè)顯示，存儲(chǔ)器需求將在未來價(jià)格季度內(nèi)達(dá)到峰值，供應(yīng)短缺將持續(xù)到2028年末，屆時(shí)將恢復(fù)供需平衡?？紤]到新建生產(chǎn)線的周期，傳聞存儲(chǔ)器制造商正在重新考慮原有的擴(kuò)張計(jì)劃，以確保需求降溫后不會(huì)出現(xiàn)過度投資新產(chǎn)能建設(shè)的情況。

不過SK海力士有不同的看法，認(rèn)為當(dāng)前人工智能驅(qū)動(dòng)的需求超過了持續(xù)供應(yīng)，供不應(yīng)求的狀況將延續(xù)到2030年。即便如此，SK海力士同樣在擴(kuò)產(chǎn)上同樣很小心，稱現(xiàn)階段專注于韓國(guó)本土的新建生產(chǎn)線，對(duì)于擴(kuò)大海外布局暫時(shí)并沒有新的計(jì)劃。

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但，和之前預(yù)估的要長(zhǎng)期持續(xù)的存儲(chǔ)高價(jià)不同，三星似乎對(duì)存儲(chǔ)市場(chǎng)高位運(yùn)行有一些“悲觀”的想法，他們認(rèn)為存儲(chǔ)爆發(fā)期將會(huì)在2年內(nèi)結(jié)束，所以已經(jīng)開始限制產(chǎn)能。不過，這么早就開始減產(chǎn)，豈不是會(huì)讓現(xiàn)在的高價(jià)狀態(tài)愈演愈烈嗎？？

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