文/依珊

霍爾木茲海峽航運(yùn)持續(xù)受阻，使得部分高度依賴(lài)石油、天然氣進(jìn)口的亞洲國(guó)家能源供應(yīng)不確定性提升。

作為全球能源運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵通道，亞洲逾80%的進(jìn)口原油和液化天然氣（LNG）依賴(lài)此航線，其中日本、韓國(guó)、印度等國(guó)經(jīng)該海峽運(yùn)輸?shù)腖NG進(jìn)口量占比更是超過(guò)90%。

危機(jī)的沖擊愈加顯現(xiàn)，亞洲多地遭遇嚴(yán)重燃料短缺，各國(guó)紛紛出臺(tái)出口管制措施，政府財(cái)政也瀕臨承壓極限。為應(yīng)對(duì)燃料危機(jī)，亞洲各國(guó)推出了空前嚴(yán)格的限能舉措：

韓國(guó)呼吁民眾縮短淋浴時(shí)間、錯(cuò)峰充電；泰國(guó)對(duì)公務(wù)員推行四天工作制，并調(diào)高辦公區(qū)域空調(diào)溫度以抑制用電需求；越南因航煤供應(yīng)緊張，暫停了部分國(guó)內(nèi)航線；菲律賓形勢(shì)最為嚴(yán)峻，不僅宣布全國(guó)進(jìn)入能源緊急狀態(tài)，交通行業(yè)工人還舉行罷工，抗議油價(jià)持續(xù)飆升。

這場(chǎng)突如其來(lái)的危機(jī)，正迫使亞洲各國(guó)紛紛轉(zhuǎn)向煤炭以解燃眉之急。

長(zhǎng)期以來(lái)，LNG一直被視為亞洲從煤炭向清潔能源過(guò)渡的“橋梁燃料”。各國(guó)普遍認(rèn)為，LNG相對(duì)清潔、使用靈活，能夠逐步降低對(duì)高污染煤炭的依賴(lài)，助力實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)。然而，此次霍爾木茲海峽封鎖引發(fā)的能源危機(jī)，打破了亞洲多年來(lái)穩(wěn)步推進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏。

能源供應(yīng)的不確定性急劇上升，推動(dòng)能源價(jià)格大幅飆升。在過(guò)去一個(gè)月，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格暴漲140%，一度突破每百萬(wàn)英熱單位40美元，創(chuàng)下近三年來(lái)的峰值，這一價(jià)格遠(yuǎn)超多數(shù)亞洲國(guó)家的承受范圍。

面對(duì)能源枯竭的緊迫困境，多個(gè)曾致力于碳減排、逐步限制煤電使用的國(guó)家，不得不被迫“回頭”，紛紛放寬甚至取消煤電管控措施。在韓國(guó)，取消了此前為減排設(shè)定的燃煤電廠80%運(yùn)行上限，原本計(jì)劃今年關(guān)閉的3座老舊燃煤機(jī)組也被緊急推遲退役，目前韓國(guó)燃煤電廠的整體利用率已提升至85%以上，較危機(jī)前提高了12個(gè)百分點(diǎn)。

在日本，已正式批準(zhǔn)重啟7座低效煤電機(jī)組，允許其在未來(lái)一年內(nèi)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)可填補(bǔ)天然氣發(fā)電留下的約15%的電力缺口，同時(shí)相關(guān)部門(mén)還在評(píng)估重啟更多閑置煤電機(jī)組的可行性。

泰國(guó)則重啟了兩座去年才正式退役的燃煤電廠，這兩座機(jī)組總裝機(jī)容量達(dá)1200兆瓦，重啟后可滿足泰國(guó)南部地區(qū)約8%的用電需求；菲律賓在3月24日宣布全國(guó)進(jìn)入能源緊急狀態(tài)后，除推出限電措施外，還緊急與印尼磋商，尋求增加煤炭進(jìn)口配額，預(yù)計(jì)每月將額外進(jìn)口150萬(wàn)噸煤炭，以保障國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)穩(wěn)定。

即便亞洲各國(guó)迫切希望通過(guò)進(jìn)口煤炭緩解能源危機(jī)，供應(yīng)端的壓力也不容小覷，而供應(yīng)收緊進(jìn)一步助推了煤價(jià)上漲。隨著全球能源價(jià)格普遍攀升，傳統(tǒng)煤炭出口大國(guó)紛紛收緊出口，優(yōu)先保障國(guó)內(nèi)能源需求。其中，印度尼西亞作為全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，其出口量占全球出口總量的一半左右，是亞洲多數(shù)煤炭進(jìn)口國(guó)的核心供應(yīng)來(lái)源。

印尼政府近日已決定修改2026年的煤炭年度生產(chǎn)配額，計(jì)劃提高煤炭產(chǎn)量，并考慮所生產(chǎn)的煤炭?jī)?yōu)先用于國(guó)內(nèi)使用而非出口。與此同時(shí)，印尼政府日前表示，正在重新審查煤炭出口稅，擬根據(jù)國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格的上漲情況相應(yīng)提高稅率。若該政策落地，最早可能于2026年4月1日實(shí)施，此舉旨在擴(kuò)大財(cái)政收入、應(yīng)對(duì)燃料補(bǔ)貼成本上升，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)煤炭出口的管控。

雷斯塔能源分析師維姬·賈尼塔認(rèn)為，這場(chǎng)危機(jī)給亞洲各國(guó)敲響了能源安全的警鐘。“當(dāng)依賴(lài)進(jìn)口天然氣的安全幻覺(jué)破滅后，各國(guó)意識(shí)到，與其依賴(lài)動(dòng)蕩的中東地區(qū)、受制于單一能源通道，不如依靠本國(guó)已有的煤炭資源，或加速核電等穩(wěn)定能源的建設(shè)。”她進(jìn)一步補(bǔ)充，亞洲多數(shù)國(guó)家的能源結(jié)構(gòu)本就以煤炭為基礎(chǔ)，此次危機(jī)只是讓各國(guó)重新審視能源安全與減排目標(biāo)的優(yōu)先級(jí)，短期來(lái)看，煤電的“回歸”將成為常態(tài)。

伍德麥肯茲分析師也給出了類(lèi)似判斷，其全球煤炭主管安東尼·克努森指出，隨著卡塔爾LNG供應(yīng)因中東局勢(shì)影響暫停，當(dāng)前天然氣供應(yīng)缺口短期內(nèi)可通過(guò)提高煤炭使用量部分彌補(bǔ)。預(yù)計(jì)未來(lái)半年，日本、韓國(guó)、中國(guó)、印度及東南亞國(guó)家的電力領(lǐng)域，煤炭將擠占天然氣與LNG約10%-15%的市場(chǎng)份額，而這種需求增加將進(jìn)一步支撐煤價(jià)上行。同時(shí)，他也表示，擴(kuò)大可再生能源裝機(jī)、盡可能增加本土天然氣產(chǎn)量，從長(zhǎng)期來(lái)看確實(shí)能緩解中東天然氣供應(yīng)損失，但這些措施都需要時(shí)間落地，無(wú)法解決當(dāng)下的緊急能源缺口，因此，煤炭仍是短期內(nèi)替代天然氣的唯一主力燃料。

此外，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)顯示，若霍爾木茲海峽封鎖持續(xù)、油氣價(jià)格繼續(xù)高企，日本、韓國(guó)等國(guó)可能會(huì)加大煤炭采購(gòu)力度，進(jìn)一步推升海運(yùn)煤價(jià)格。

當(dāng)下，霍爾木茲海峽的封鎖暫無(wú)緩解跡象，亞洲的能源版圖正在被重新繪制。這場(chǎng)能源危機(jī)帶來(lái)的不僅是一次短期的能源類(lèi)型“回頭”，更是一場(chǎng)深刻的能源戰(zhàn)略調(diào)整。各國(guó)紛紛意識(shí)到，能源安全遠(yuǎn)比短期減排目標(biāo)更為重要，單一的能源結(jié)構(gòu)存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。

未來(lái)，亞洲各國(guó)可能會(huì)進(jìn)一步完善煤炭?jī)?chǔ)備體系，同時(shí)加速核電、可再生能源的布局，構(gòu)建多元化的能源結(jié)構(gòu)。煤炭作為此次危機(jī)中的應(yīng)急主力，其在亞洲能源結(jié)構(gòu)中的占比，可能會(huì)在未來(lái)1-2年內(nèi)持續(xù)回升，給全球氣候治理帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

歡迎投稿，聯(lián)系郵箱

tg@inengyuan.com