最新數(shù)據(jù)顯示，2025年中國市場AI加速卡總交付量達400萬片；其中國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商交付165萬片，拿下41%的市場份額。與此同時，DeepSeek選擇華為昇騰950PR作為下一代旗艦?zāi)Ｐ偷乃懔Φ鬃?strong>DeepSeek V4的底層代碼，已經(jīng)從英偉達的CUDA框架，遷移到華為自研的CANN框架。

當前，中國AI芯片已完成從“樣品”到“商品”的實質(zhì)性跨越，市場格局正從過去的“一家獨大”加速轉(zhuǎn)向“本土突圍”的全新階段。隨著大模型與國產(chǎn)算力的綁定愈發(fā)緊密，國產(chǎn)AI芯片的黃金時代正加速到來。

國產(chǎn)陣營集體爆發(fā)，梯隊格局成型

在市場需求帶動下，國產(chǎn)AI芯片正迅速填補英偉達芯片受限后的市場缺口。2025年41%的份額背后，是國產(chǎn)陣營清晰的梯隊格局——華為昇騰以81.2萬張出貨量斷層領(lǐng)跑，占國產(chǎn)總出貨量的49.2%；阿里平頭哥、百度昆侖芯、寒武紀緊隨其后，分別出貨26.5萬張、11.6萬張、11.6萬張，構(gòu)成國產(chǎn)第一梯隊；海光信息、沐曦、天數(shù)智芯則分別占據(jù)約5%、4%、3%的份額，形成差異化補充，中國AI芯片供應(yīng)鏈逐步成形。

這份成績單的背后，更是技術(shù)突破、政策引導(dǎo)與市場需求三重力量的同頻共振。美國近年實施多輪先進芯片出口限制，使中國難以取得英偉達芯片。但在中國技術(shù)需求推動下，國產(chǎn)AI芯片廠商正快速縮小性能差距，市場競爭態(tài)勢也出現(xiàn)明顯變化。

2025年是國產(chǎn)AI芯片廠商集體爆發(fā)的一年。寒武紀實現(xiàn)營業(yè)收入約64.97億元，同比增長453.21%，上市5年首次年度盈利；GPU四小龍雖都未盈利，但毛利率均在50%以上，沐曦股份為56.51%、天數(shù)智芯為54.0%、壁仞科技為53.8%、摩爾線程約69%（上半年數(shù)據(jù)），且虧損同比收窄，顯現(xiàn)出強勁的商業(yè)化潛力。

與此同時，2025年以來，各地智算中心項目在設(shè)備采購時普遍傾向于采用國產(chǎn)芯片，直接推動了本土廠商市場份額的快速增長。如中國移動哈爾濱智算中心部署1.8萬張國產(chǎn)AI加速卡，實現(xiàn)100%國產(chǎn)化。前兩天，廣東電信聯(lián)合阿里云共同建設(shè)的基于“真武”芯片的萬卡智算集群上線，該集群實現(xiàn)了從芯片、云平臺到模型應(yīng)用的全鏈路自主研發(fā)，預(yù)計擴容至10萬卡規(guī)模。

2026年大浪淘金，誰能搶占先機？

當前，國產(chǎn)替代效應(yīng)已持續(xù)顯現(xiàn)，即使2026年英偉達芯片正式銷往中國，亦很難重返之前的壟斷地位。但收獲之下仍需正視挑戰(zhàn)，國產(chǎn)AI芯片雖實現(xiàn)進步巨大，但與英偉達、AMD仍有5~10年的技術(shù)差距，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨三大核心挑戰(zhàn)。

其一，生態(tài)壁壘尚未完全破解，盡管國產(chǎn)芯片兼容CUDA，但在復(fù)雜模型適配、開發(fā)者生態(tài)完善度上仍與國際巨頭存在差距；其二，高端制程依賴進口，先進芯片制造能力不足，制約性能進一步提升；其三，國際競爭加劇，美國持續(xù)加碼芯片出口管制，試圖遏制中國AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

但挑戰(zhàn)背后，是更廣闊的發(fā)展機遇。政策端，地方政府紛紛出臺硬性指標：上海要求2025年新建智算中心國產(chǎn)芯片占比超50%，北京提出2027年實現(xiàn)100%自主可控智算中心建設(shè)能力。多地還推出“算力券”制度，通過電費補貼、成本減免降低企業(yè)使用國產(chǎn)算力的門檻。

需求端，AI產(chǎn)業(yè)的重心正在從“訓(xùn)練模型”向“推理應(yīng)用”轉(zhuǎn)移，中國日均詞元調(diào)用量在2026年3月已突破140萬億。2026年將是中國算力需求從“云端訓(xùn)練”向“訓(xùn)練+推理”雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，國產(chǎn)AI芯片廠商有望實現(xiàn)加速發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)端，國產(chǎn)芯片企業(yè)正從“單點突破”轉(zhuǎn)向“生態(tài)協(xié)同”。2025年，10家國產(chǎn)大模型、AI芯片和算力加速企業(yè)攜手成立“模芯生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)盟”，開始探索從大模型開發(fā)階段就去適配國產(chǎn)AI芯片，為國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)協(xié)同打開了新思路。

此外，在技術(shù)突破上，華為昇騰AI的核心軟件平臺CANN全面開源開放，同時開源的還有Mind系列應(yīng)用套件及開發(fā)工具鏈。壁仞科技的BIRENSUPA軟件平臺也在持續(xù)優(yōu)化，平臺已實現(xiàn)與通義千問、DeepSeek-V3等頭部大模型的“Day0適配”，大幅縮短客戶部署周期。

當AI大模型與國產(chǎn)算力形成良性循環(huán)，國產(chǎn)GPU的黃金時代才剛剛開始。這場算力競賽的終局賽點在于，誰能在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)化落地和軟件生態(tài)之間找到最佳平衡點。2026年將是國產(chǎn)AI芯片廠商從“替代”走向“超越”的關(guān)鍵一躍，也是真正考驗企業(yè)長期價值的分水嶺。

財報直擊 | 中國電信2025年營收5296億元，利潤332億元

財報直擊 | 中國移動2025年營收10502億元

重構(gòu)財報直擊 | 2025年中國聯(lián)通營收3922億元，凈利潤連續(xù)6年攀升

責(zé)編/版式：朱文鳳

審校：梅雅鑫

監(jiān)制：劉啟誠

【媒體矩陣】

今日頭條 | 微博 | 微軟MSN | 百家號

網(wǎng)易號 | 人民號 | 騰訊新聞 | 搜狐

新浪看點 | 雪球號 | 知乎

【運營團隊】

編輯｜梅雅鑫 孫天 朱文鳳

審校 | 梅雅鑫

監(jiān)制｜劉啟誠