2026年開春最大的新聞，居然是東南亞的出租車跑不動(dòng)了。3月份，泰國(guó)曼谷素萬那普機(jī)場(chǎng)外頭，大批出租車因?yàn)槿庇团扛C，長(zhǎng)途出行幾乎癱瘓。菲律賓直接宣布進(jìn)入能源緊急狀態(tài)，印度各地排長(zhǎng)隊(duì)搶燃?xì)夤?。這些畫面刷屏社交媒體的時(shí)候，很多人才突然意識(shí)到——中東那把火，已經(jīng)燒到了東南亞的家門口。

2月底，美以聯(lián)合對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)軍事打擊，霍爾木茲海峽這條全球石油運(yùn)輸?shù)难屎肀黄×恕４驌糁?，這條海峽每天通行大約2000萬桶原油，打擊之后驟降至＂極低水平＂。國(guó)際能源署的定性非常嚴(yán)厲：這是上世紀(jì)七十年代以來，全球石油市場(chǎng)最嚴(yán)重的供應(yīng)梗阻。

油價(jià)的反應(yīng)比誰(shuí)都誠(chéng)實(shí)。紐約輕質(zhì)原油期貨3月漲幅超過50%，倫敦布倫特原油3月31日盤中一度沖破118美元一桶，月漲幅接近60%。這個(gè)幅度，甚至超過了1990年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期。

說到石油危機(jī)，很多上了年紀(jì)的人不陌生。1973年贖罪日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，四個(gè)月內(nèi)油價(jià)從每桶3美元飆到12美元，漲了300%。美國(guó)通脹率躥到3.4%，失業(yè)率飆升到9%，整個(gè)西方經(jīng)濟(jì)掉進(jìn)＂滯漲＂的泥潭。

1979年伊朗革命，全球原油供應(yīng)減少約4%，油價(jià)一年翻了一倍。那兩次危機(jī)，把美國(guó)高油耗的汽車工業(yè)打得很慘，卻意外成全了日本——便宜、省油的日本車趁勢(shì)崛起，一腳踢開了美國(guó)車的統(tǒng)治地位。

歷史這東西，總是押著韻重來。五十多年前，日本車靠＂省油＂把美國(guó)車干翻；五十多年后的今天，中國(guó)新能源車靠著＂不用油＂，正在東南亞把日本車擠到墻角。

上世紀(jì)七十年代，全世界找不到一套成熟的技術(shù)方案來擺脫對(duì)中東石油的依賴。大家只能咬著牙硬扛?？?026年的今天呢？中國(guó)用十多年的時(shí)間，硬是把新能源轉(zhuǎn)型這條路趟出來了。太陽(yáng)能、風(fēng)電、動(dòng)力電池、電動(dòng)汽車——整套產(chǎn)業(yè)鏈條，中國(guó)全都跑通了，而且成本還在持續(xù)下降。

英國(guó)著名能源分析機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份重磅報(bào)告，標(biāo)題很直接：《能源安全的后果：從化石燃料的脆弱性到電力獨(dú)立》。報(bào)告里有一句話說得很到位——亞洲從霍爾木茲海峽進(jìn)口了40%的石油，如今正面臨與2022年歐洲相同的清算時(shí)刻，但手中有了越來越具成本競(jìng)爭(zhēng)力的電氣化替代方案。

這次石油危機(jī)，就是亞洲的＂烏克蘭時(shí)刻＂。2022年俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲猛然發(fā)現(xiàn)自己對(duì)俄羅斯能源依賴太深，被迫緊急＂斷奶＂?，F(xiàn)在輪到亞洲了。不同的是，亞洲運(yùn)氣比當(dāng)年的歐洲好太多——太陽(yáng)能、風(fēng)能、電池以及電動(dòng)車的價(jià)格，比2022年又便宜了一大截，轉(zhuǎn)型的門檻低了許多。

油價(jià)一漲，東南亞的經(jīng)濟(jì)就開始抖。資產(chǎn)管理公司VinaCapital發(fā)出警告，如果沖突持續(xù)，越南2026年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率恐怕要衰退2%。菲律賓比索兌美元匯率在3月跌到59.5，創(chuàng)下歷史新低。泰國(guó)總理下令官員走樓梯代替坐電梯來省電，菲律賓部分官員甚至改成了每周只上四天班。

這種局面下，東南亞各國(guó)還有什么選擇？只剩一條路——加速電氣化。而放眼全球，能幫它們走完這條路的，幾乎只有中國(guó)。中國(guó)憑什么這么穩(wěn)？高盛集團(tuán)近期連發(fā)多份報(bào)告，結(jié)論很統(tǒng)一：中國(guó)是此輪全球石油危機(jī)中受影響最小的大型經(jīng)濟(jì)體之一。

高盛首席中國(guó)股票策略分析師說得很清楚，美國(guó)與歐盟依然高度依賴汽油及液體燃料，分別占一次能源消費(fèi)總量的約40%與44%，中國(guó)已經(jīng)把這個(gè)比例壓到了28%。中國(guó)的戰(zhàn)略與商業(yè)石油儲(chǔ)備加起來大約有12億桶，就算極端情況下原油進(jìn)口完全歸零，也能撐超過110天。

更重要的是，中國(guó)的電力供應(yīng)主要靠煤炭與新能源，燃油或天然氣發(fā)電的占比僅約3%。清潔能源發(fā)電量占比已經(jīng)超過一半。這就是中國(guó)這次能從容應(yīng)對(duì)危機(jī)的底氣所在。反過來，東南亞的＂痛＂，恰恰成了中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)出海的＂機(jī)會(huì)窗口＂。

拿泰國(guó)來說。純電動(dòng)車在泰國(guó)的滲透率，2023年才10%出頭，到現(xiàn)在已經(jīng)接近50%。2026年1月，發(fā)生了一件標(biāo)志性的事——中國(guó)品牌在泰國(guó)的市場(chǎng)份額，第一次超過了長(zhǎng)期霸榜的日本車。當(dāng)月中國(guó)品牌純電銷量達(dá)到31860輛，同比增長(zhǎng)354%，占泰國(guó)純電市場(chǎng)份額的75%以上。六家中國(guó)品牌集體殺入前十。

再看印尼。2025年上半年，印尼純電動(dòng)車銷量同比暴增267%，達(dá)到35749輛，其中中國(guó)品牌占了93%。比亞迪領(lǐng)跑，五菱、奇瑞、廣汽埃安緊隨其后。隨著小鵬入局，中國(guó)品牌在印尼的數(shù)量增至16個(gè)，已經(jīng)超過了日本品牌的13個(gè)。印尼電動(dòng)車年產(chǎn)能有望從此前的7萬輛猛增到25.1萬輛。

目前已有7家中國(guó)車企在泰國(guó)建廠，泰國(guó)正在變成中國(guó)電動(dòng)車的東南亞區(qū)域制造中心。印尼則是另一個(gè)建廠重鎮(zhèn)。2024年中國(guó)與東盟＂新三樣＂貿(mào)易額達(dá)到121.5億美元，這個(gè)數(shù)字還在快速增長(zhǎng)。

汽車只是冰山一角。光伏與儲(chǔ)能領(lǐng)域，中國(guó)幾乎壟斷了東盟的清潔能源設(shè)備供應(yīng)。越南、泰國(guó)的光伏項(xiàng)目，超過70%使用中國(guó)組件。中國(guó)頭部光伏企業(yè)已經(jīng)在越南與馬來西亞布好了硅片、電池片以及組件產(chǎn)能，把東南亞當(dāng)成了面向全球的制造基地。

越南最新修訂的國(guó)家電力發(fā)展計(jì)劃，第一次把儲(chǔ)能系統(tǒng)納入國(guó)家級(jí)發(fā)展藍(lán)圖，明確提出到2030年儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模目標(biāo)約10至16.3GW。從2025年起泰國(guó)立法，要求新建光伏電站必須配套不低于15%比例的儲(chǔ)能設(shè)施。這些政策利好，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)自然不會(huì)錯(cuò)過，已經(jīng)在印尼、馬來西亞、泰國(guó)以及越南鋪開了設(shè)廠計(jì)劃。

電力基建方面，中越、中緬之間已建成多條跨國(guó)輸電線路。截至2025年，中國(guó)與東盟跨境電力貿(mào)易量超過750億千瓦時(shí)，其中90%以上是清潔能源，形成了一套＂豐水期東盟送電、枯水期中國(guó)補(bǔ)電＂的互補(bǔ)格局。中國(guó)的充電網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)、換電模式，也在隨著這些產(chǎn)業(yè)鏈一起復(fù)制到東盟。

從更大的格局來看，這場(chǎng)危機(jī)正在改變東南亞決策者的思維方式。過去，能源轉(zhuǎn)型在東南亞屬于＂氣候議題＂，推不推、推多快，看各國(guó)政府的意愿。但經(jīng)歷了這輪油價(jià)暴漲之后，能源轉(zhuǎn)型變成了＂安全議題＂。性質(zhì)變了，緊迫性就完全不同了。

菲律賓迫切需要吸引外資進(jìn)入太陽(yáng)能、電池儲(chǔ)能以及電動(dòng)汽車制造領(lǐng)域，深度融入全球綠色供應(yīng)鏈。印尼安塔拉通訊社駐華記者也表達(dá)了類似觀點(diǎn)，認(rèn)為中國(guó)持續(xù)推進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)，可以成為印尼借鑒的范例。

高盛分析師在報(bào)告中進(jìn)一步指出，近來能源價(jià)格飆升與燃料短缺的經(jīng)歷，可能促使更多國(guó)家優(yōu)先解決能源安全問題。具體舉措包括興建核電站、增加可再生能源裝機(jī)、加速電動(dòng)汽車普及以及推動(dòng)經(jīng)濟(jì)電氣化。

中國(guó)在上述領(lǐng)域幾乎都處于主導(dǎo)地位，勢(shì)必成為這輪全球轉(zhuǎn)型的最大受益者。一組數(shù)據(jù)很能說明問題：2019年到2025年期間，中國(guó)電動(dòng)汽車、光伏電池與發(fā)電設(shè)備的產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了240%、340%以及1080%。

當(dāng)然路上也有絆腳石。2026年1月，泰國(guó)財(cái)政部宣布計(jì)劃起訴哪吒汽車泰國(guó)子公司，追討超過20億泰銖的補(bǔ)貼，理由是未完成本地化生產(chǎn)承諾。這給所有中國(guó)車企敲了一記警鐘——補(bǔ)貼不是白拿的，承諾了就必須兌現(xiàn)。中國(guó)光伏企業(yè)在泰國(guó)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，工程類訂單的利潤(rùn)幾乎被價(jià)格戰(zhàn)壓到極限。

但大趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)了。不管中東沖突最終走向如何，全球石油供應(yīng)的脆弱性已經(jīng)暴露無遺。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，能源格局必然朝著多元化、低碳化的方向演變。中國(guó)十多年前開始布局新能源的時(shí)候，質(zhì)疑聲不絕于耳?！都~約時(shí)報(bào)》寫了一句話倒是挺中肯——中國(guó)手里有兩張王牌：電動(dòng)汽車與可再生能源，幾十年來投入數(shù)千億美元的長(zhǎng)期戰(zhàn)略如今正在開花結(jié)果。

對(duì)東南亞來說，這場(chǎng)石油危機(jī)逼著它們不得不做出選擇。方向只有一個(gè)：電氣化。能幫它們又快又好地完成這個(gè)轉(zhuǎn)型的，環(huán)顧全球，只有中國(guó)——從電動(dòng)汽車到光伏組件，從儲(chǔ)能系統(tǒng)到智能電網(wǎng)，從跨境輸電到充電標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)在新能源領(lǐng)域十余年的積累，正在轉(zhuǎn)化為不可替代的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。

而最深層的影響或許在于：當(dāng)越來越多的國(guó)家擺脫了石油依賴，美國(guó)特朗普政府試圖控制全球石油資源定價(jià)權(quán)的那套＂陽(yáng)謀＂，也將面臨釜底抽薪式的瓦解。中東的戰(zhàn)火，意外地給中國(guó)的新能源出海，吹來了一陣東風(fēng)。