撰文| 郝 鑫

編輯| 吳先之

上周，一匹視頻生成模型賽道的“黑馬”——HappyHorse（快樂馬），突然闖進人們視野。

AI測評平臺“Artificial Analysis”官方確認，HappyHorse-1.0目前已在視頻競技場的所有排行榜上都取得了第1或第2名的好成績。其中，多項測評表現，超越了此前被業界評價為“顛覆內容創作”的Seedance 2.0。

經阿里出面認領，HappyHorse為ATH旗下創新事業部研發的模型，目前正處于內測中，將于近期開放API。

光子星球獲悉，“快樂馬”項目最早脫胎于阿里淘天技術部門。阿里對外展現了All in AI的決心，從去年開始，自上而下、自內而外地展開了一系列的變動調整，營造出一種創業氛圍。

據一位接近阿里人士透露，淘天技術部門從去年下半年開始，“就把團隊拉到杭州做封閉開發，人人都簽了保密協議”。在這期間探索了很多方向，“快樂馬”便是其成果之一。

“快樂馬”項目的研究主力出自，原淘天集團未來生活實驗室。因為背靠阿里媽媽，該創新項目獲得了用卡資源支持。“快樂馬打榜用了阿里內部最頂的卡，內部叫‘大卡’，特指H100”。

據知情人士透露，在阿里完成ATH新一輪架構調整后，淘天技術部門被徹底拆分，B端的阿里媽媽和未來生活實驗室被劃分到ATH的AI創新事業部，其余則歸于千問事業部。

同時，光子星球了解到，截至目前，“快樂馬”尚在內測中，沒有全面開放名額。不過，阿里云已經開始向企業客戶推薦HappyHorse模型。

天下苦Seedance 2.0久矣？

有從業者告訴我們，阿里“快樂馬”能出圈，字節Seedance 2.0貢獻了一半的功勞。

“市場對Seedance 2.0有多憤怒，對HappyHorse就有多期待。”

時間線要拉回到今年的2月份，字節在即夢AI平臺上線了視頻生成大模型Seedance 2.0，憑借多模態敘事能力迅速引爆社交圈。很多人戲稱，內容制作行業一夜之間，變了天。多鏡頭、角色一致、2K畫質，免費限免體驗直接引來海量用戶，一下子成了AI短劇、內容創作者的生產力剛需。

Sora關停后，Seedance 2.0開啟了一個月連續三次漲價的節奏。

3月4日，火山引擎公布集成Seedance 2.0的即夢會員價格體系，并取消了老用戶原有的折扣權益。此前高級會員使用Seedance 2.0生成一條15秒視頻僅需45積分（享受4折優惠），上調后消耗漲至120積分，相當于此前的約3倍。由于用戶投訴反饋過多，漲價不到12小時官方便回調至原先的折扣。

4月初，即夢上線Seedance 2.0 VIP會員專屬通道，在普通會員之上再疊加一層特權通道。用戶消耗更多積分即可免去排隊，但生成一條15秒視頻的成本飆升至210積分。此舉被不少用戶批評為“VVIP”的變相漲價。

4月8日，即夢實施全面調價，這也是三次調整中力度最大的一次。

首充折扣收緊。原先首充可享受5折優惠，此次調整為6折，基礎、標準、高級會員年費分別上漲至379元、1449元和3099元，每檔會員每年需多交約500元。

明面上會員費用上漲，暗地里會員積分遭遇“攔腰斬”。基礎會員月積分從1080分降至725分，標準會員從4000分降至2210分，高級會員則從15000分銳減至5870分。這意味著標準會員積分直接砍半，高級會員縮水幅度超過60%。

我們觀察到老版的15000積分高級會員，在二手交易平臺，售價最高已經飆升到了接近兩萬元。

有AI漫劇從業者給我們展示其后臺，凌晨3點多，顯示還有30多萬人在排隊，預計等待時間超過2小時。而白天更夸張，30多萬人排隊，要等待7個小時。以上的情況還是開通的VIP的前提下，如果只是高級會員，凌晨排隊也需得等5、6個小時。很多人抱怨，“VIP已經不夠了，SVIP還遠嗎”。

一名做AI動漫的創業者粗略算了筆賬，“即夢月卡會員299元/月，生成10秒素材需消耗30積分，大概費用在0.6元；第一次調價后，生成10秒素材需消耗80積分，每條費用上升至1.6元；月卡會員變成499元/月后，生成一條10秒素材價格漲價至6.67元”。

通過這個賬本，我們非常直觀地看到了一條“死亡成本曲線”，這意味著即夢連續漲價擊穿了AI漫劇制劇成本，挑戰了行業底層的商業模式。

制作一部2分鐘AI漫劇的純素材生成成本，從原來的7塊錢飆升至80塊錢。但這還只是0廢片的理想狀態。現實制作中，AI視頻的廢片率極高，如果按50%廢片率計算，一部2分鐘成片的實際制作成本已接近200元。

AI創作的核心魅力在于低成本試錯。以前花7塊錢能試一個2分鐘劇本，不行就扔了重來。現在試一次成本80-200元，創作者會變得極其保守，只敢做同質化、套路化的內容，因為創新就意味著燒錢賭博。

即夢玩的是一套組合拳，一邊提高月卡門檻，一邊讓積分貶值。這種“既要又要”的定價策略，實際上是把AI內容創作者當成了剛需算力消耗者來收費。

跑出的“快樂馬”

在這樣的對抗情緒彌漫之下，AI行業無比期待“破局者”的出現。

“快樂馬”空降權威評測榜榜首，就像是一場精準對位的商業突襲。

總結下來，目前使用AI視頻工具的創作者，核心關注有三方面，第一效果、第二價格、第三排隊。

結合公開和我們掌握的消息來看，“歡樂馬”是阿里內部不計預算和成本投入，跑出來的創新項目。依托單張H100“大卡”的滿血推理優勢，其在case中展現出處理復雜物理交互時的穩定性，比如液體流動、人物運動、光線變化等。

但也存在盲測數據好看，實測結果的未知性。目前用戶體感的驚艷效果建立在極低并發、單任務獨占大算力的基礎上。一旦商業化切換至小卡集群，模型必然經歷壓縮與量化，屆時物理模擬的崩壞率可能會向行業均值回歸。

截至目前，阿里官方尚未公布具體收費價格。在Seedance 2.0連續漲價、積分縮水的輿論窗口期，維持差不多效果基準下，降價和優惠無疑是“快樂馬”最具殺傷力的武器，能夠直接消解了創作者對試錯成本的恐懼。于當下的窗口期，“快樂馬”的定價將是一次戰略選擇。

就我們了解的情況來看，阿里“快樂馬”有可能與字節即夢走不同的道路。阿里這家公司本身就帶著濃厚的B端基因，評測榜單和C端更像是“秀肌肉”的展示窗口。“快樂馬”誕生于淘天AI，最初的想法或許也是將AI生視頻運用到電商領域。

就在內測期，阿里云已經開始陸續向其客戶開始推薦“快樂馬”。在阿里云內部，年付千萬的淘寶大客戶排序優于付費API企業，更優于C端/P端用戶。

一旦算力緊張，“快樂馬”的排隊時長也會遭遇指數級惡化，最終變成“即夢第二”。用A100等小卡去模擬大卡效果跑視頻，單任務耗時本身就長。并發一高，排隊是必然的物理規律，這不以阿里的意志為轉移。甚至可能因為推理成本更高，排隊比即夢還長。

有AI視頻從業者感嘆，“阿里不排隊直接能贏80%，不是贏了一半，排隊是萬惡之首”。

當下，市場對于“快樂馬”情緒依然高漲，各種假冒網站層出不窮，內測碼一碼難求。正式上市之后，還是有一定的發展窗口期，與即夢在正面戰場上一較高下。

破局者的“阿喀琉斯之踵”

希臘神話中流傳一個故事，阿喀琉斯全身刀槍不入，唯獨被母親捏住的腳踵是致命破綻。

當視角從單個玩家上升到整個AI生視頻賽道，你會發現每一家試圖掀翻牌桌的“破局者”，都在不同程度上重復著相似的宿命。

任何破局者登場時，亮出的都是“滿漢全席”，驚艷的物理模擬、極致的秒出速度，本質上是用不計并發的單點算力暴力美學換來的。但商業化的本質是開“大食堂”，無論是即夢、快樂馬還是可靈，都要讓成千上萬人同時吃上飯。

為了讓模型能在小卡集群上跑起來，必須進行量化壓縮。這一刀下去，物理一致性立刻從“大師手筆”變成“實習生習作”。當并發用戶涌上來，調度系統面臨的不是“誰先誰后”的問題，而是顯存物理極限的硬約束。H100再強，一張卡同時能承載的并發請求也是有限的。

于是，破局者陷入了死循環，維持效果就無法規模化，一旦規模化效果就崩盤。

破局者最愛用的武器是優惠降價甚至免費，這把刀專門捅向先行者漲價的軟肋。但這把刀是雙刃劍，刀背上刻著血淋淋的算力賬單。尤其是AI視頻創業公司，既是與算力的廝殺，也是與大廠“大力出奇跡”的博弈。

正向的虛假循環是，免費的手段吸引用戶涌入，轉動數據飛輪和模型迭代。而反向的顯示循環則是，免費的策略吸引用戶涌入，算力賬單爆炸，現金流枯竭，模型迭代停滯。

即使強如OpenAI，Sora也已經被永遠地定格在歷史中。

在AI生視頻賽道，破局者的“阿喀琉斯之踵”可以用一句話概括：最先進的算力，跑出最驚艷的Demo，卻無法用可接受的成本，提供最平庸的服務，而平庸的服務才是支撐一個行業運轉的真實基石。

AI視頻賽道需要即夢這樣的“先行者”，早一步完成從技術到產品化的蛻變，并在這個過程中建立了一套雖不完美、但能運轉的商業閉環。

但與此同時，人們也在呼吁更多的“破局者”加入，倒逼整個行業把價格打下來，把速度提上去。

如同剛邁進移動互聯網時代，彼時的瓶頸是“流量”，用戶抱怨套餐貴、網速慢、不敢看視頻。現在的瓶頸是“算力”，創作者抱怨積分貴、排隊久、畫質崩。

歷史的經驗告訴我們，問題終將會被解決，因為我們正站在，算力從稀缺品變成基礎設施的前夜。

“與其陷入工具式焦慮，不如把重心多放在內容創作上，總會出現更好用、更便宜的AI”，一位AI創作者給行業開出了藥方。

微信號｜TMTweb

公眾號｜光子星球

別忘了掃碼關注我們！