IDC最近放了個衛(wèi)星：到2029年，亞太地區(qū)在AI上的支出要沖到3700億美元，折合人民幣約2.53萬億。這個數(shù)字是2024年的5倍還多，年均增速38.4%。

拆開來看更有意思。生成式AI要拿走47%的預(yù)算，約1750億美元，增速高達(dá)68%。換句話說，企業(yè)花錢的姿勢很明確——別問，先上大模型。但最大頭其實是AI基礎(chǔ)設(shè)施，占了39%。這就像裝修房子，硬裝還沒完，軟裝已經(jīng)下單了。

IDC的判斷是，亞太AI市場正從"有沒有"轉(zhuǎn)向"好不好用"。企業(yè)不再滿足于做個Demo發(fā)朋友圈，而是要把AI塞進(jìn)業(yè)務(wù)流程里。這話聽著耳熟，像極了當(dāng)年云計算的劇本：先買服務(wù)器，再想辦法用起來。

不過有個細(xì)節(jié)值得玩味。生成式AI增速是整體市場的近兩倍，但占比不到一半。剩下的錢去哪了？傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)清洗、合規(guī)審計——這些臟活累活，才是AI真正落地時的隱形稅。

華為李小龍最近曬了三個月的Pura X Max使用體驗，稱是"最好用的雙折疊"。這款橫向闊折疊的上市一年出貨量已破150萬臺，超過了后三家折疊旗艦的總和。當(dāng)別的廠商還在糾結(jié)7.7寸主屏配5.5寸副屏的方案時，華為已經(jīng)用銷量證明了：折疊屏的戰(zhàn)場，先發(fā)優(yōu)勢比參數(shù)更重要。

蘋果那邊，古爾曼透露iPhone Ultra折疊屏量產(chǎn)推遲到8月初，但秋季發(fā)布目標(biāo)不變。一向"至少試兩次"的蘋果，這次似乎想趕個晚集。

IDC的預(yù)測里沒提的是：3700億美元里，有多少會變成沉沒成本？參考云計算的早期，企業(yè)買了算力卻用不起來，最后淪為財報里的折舊數(shù)字。AI的復(fù)購率，可能比想象中更能說明問題。