智東西
編譯 佳揚
編輯 云鵬

智東西4月14日消息，據(jù)多家外媒報道，OpenAI首席營收官丹尼斯·德雷塞爾（Denise Dresser）周日向員工發(fā)送備忘錄，公開批評競爭對手Anthropic。

備忘錄中，德雷塞爾質(zhì)疑Anthropic將與亞馬遜、谷歌的收益分成計入收入總額，導(dǎo)致其年化收入被高估約80億美元（折合人民幣約545億元）。德雷塞爾還指出，Anthropic存在戰(zhàn)略失誤、單一產(chǎn)品布局的短板，還認(rèn)為其精英控制AI的理念，終將敗給OpenAI的積極開放路線。

此外，備忘錄也著重強調(diào)了OpenAI與亞馬遜的合作聯(lián)盟，同時指出OpenAI與微軟長期合作的局限性。

一、“Anthropic的年化收入被高估了約80億美元”

德雷塞爾在備忘錄中對競爭對手Anthropic提出了直接批評。Anthropic本月早些時候剛宣布，其年化收入已突破300億美元（折合人民幣約2000億元），較去年年底的約90億美元（折合人民幣約600億元）實現(xiàn)大幅增長。

德雷塞爾指出，Anthropic采用的會計處理方式，將與亞馬遜、谷歌的收益分成一并計入收入總額，這才讓其收入數(shù)字顯得更為可觀。OpenAI方面分析認(rèn)為，這種核算方式導(dǎo)致Anthropic的年化收入被高估了約80億美元（按照目前公布的每股30美元計算）。

“他們采用的會計處理方法，讓收入看起來比實際情況更高，”德雷塞爾在備忘錄中寫道，“而我們報告的是與微軟合作的收入分成凈額，這種方式更符合我們作為擬上市企業(yè)應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

目前，兩家公司都在緊鑼密鼓為IPO做準(zhǔn)備：OpenAI最新估值已超過8500億美元（折合人民幣約57950億元），Anthropic的估值則約為3800億美元（折合人民幣約25906億元）。當(dāng)前業(yè)界對AI領(lǐng)域的大額投入，正推動著兩家企業(yè)的估值提升與IPO進程。

與此同時，OpenAI也在全力搶占企業(yè)級市場份額。據(jù)CNBC 4月8日報道，OpenAI的企業(yè)業(yè)務(wù)目前已占公司總收入的40%，“有望在年底前與消費者業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入持平”。

除此之外，德雷塞爾還指出了Anthropic在算力資源獲取上的“戰(zhàn)略性錯誤”。她表示，這種失誤已直接體現(xiàn)在產(chǎn)品層面，導(dǎo)致Anthropic的產(chǎn)品出現(xiàn)性能受限、可用性不足等問題；而OpenAI更早預(yù)判到計算資源的指數(shù)級增長趨勢，并迅速采取應(yīng)對措施，如今已擁有了真正的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。

“Anthropic專注于代碼編寫領(lǐng)域，這讓他們在發(fā)展初期就占據(jù)了一定優(yōu)勢，但在平臺化競爭的大趨勢下，沒有哪家公司愿意只做單一產(chǎn)品?！钡吕兹麪柼寡?，隨著人工智能的應(yīng)用從開發(fā)人員群體，逐步擴展到企業(yè)各團隊、各工作流程及各個行業(yè)，這種單一聚焦的發(fā)展視角，很可能會成為Anthropic未來發(fā)展的真正短板。

長期以來，OpenAI一直以“民主人工智能”為理念，致力于讓更多人能夠接觸并使用人工智能，這一立場也常常暗指Anthropic及其企業(yè)級定位與之相悖。今年2月，OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·阿爾特曼（Sam Altman）就曾明確寫道：“Anthropic的產(chǎn)品價格高昂，只為富人服務(wù)?！?/strong>

面對白熱化的市場競爭，德雷塞爾在備忘錄中提醒員工，市場環(huán)境有時“嘈雜、波動且容易讓人分心”，她呼吁全體員工將精力集中在與客戶溝通交流上。在她看來，Anthropic的發(fā)展邏輯建立在“恐懼、限制，以及少數(shù)精英應(yīng)當(dāng)掌控人工智能”的理念之上，“而我們傳遞的積極理念，終將在市場中勝出”。

德雷塞爾在備忘錄結(jié)尾寫道：“市場是我們的囊中之物，讓我們按計劃行事”，以此鼓勵團隊保持專注、團結(jié)協(xié)作。

二、“與微軟的合作關(guān)系限制了我們滿足企業(yè)實際需求的能力”

德雷塞爾在備忘錄中著重強調(diào)了公司與亞馬遜的合作聯(lián)盟，明確將這一合作視為推動企業(yè)業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵動力，同時也毫不避諱地指出了與微軟長期合作所帶來的局限性。

據(jù)CNBC 2月27日報道，亞馬遜已正式宣布，計劃向OpenAI投資高達500億美元，這筆資金將作為雙方戰(zhàn)略合作的重要組成部分。作為亞馬遜在云計算領(lǐng)域的主要競爭對手，微軟自2019年起就開始持續(xù)支持OpenAI，累計投資額已超過130億美元。彼時，OpenAI還未推出ChatGPT，生成式AI的熱潮也尚未席卷全球。

作為全球云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（Amazon Web Services，AWS）打造了Bedrock平臺，通過這一平臺，企業(yè)能夠便捷訪問所有主流AI模型，其中就包含OpenAI的相關(guān)模型。

德雷塞爾在備忘錄中寫道：“與微軟的合作依然是公司取得成功的基礎(chǔ)，但這份合作也在一定程度上限制了我們滿足更多企業(yè)實際需求的能力。對許多企業(yè)來說，Bedrock平臺正是他們迫切需要的服務(wù)。”

自今年2月底OpenAI與亞馬遜正式宣布達成戰(zhàn)略合作以來，企業(yè)客戶通過亞馬遜AWS Bedrock平臺訪問OpenAI模型的需求，一直保持著“極為驚人”的增長勢頭。

對OpenAI而言，長期以來，與微軟的合作一直被雙方定位為核心戰(zhàn)略合作關(guān)系。但隨著兩家公司的業(yè)務(wù)邊界不斷擴張，逐漸滲透到對方的核心領(lǐng)域，這份合作關(guān)系也開始出現(xiàn)緊張的跡象。2024年年中，微軟在其年度報告中，將OpenAI納入了競爭對手名單。多年來，這份名單上的成員始終是亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta等市值龐大的科技巨頭。

為了進一步提升算力容量，擺脫對單一合作伙伴的依賴，OpenAI已逐步擴大合作范圍，與CoreWeave、谷歌、甲骨文等其他云服務(wù)提供商展開合作。與此同時，微軟也在加速布局自主AI研發(fā)，去年已正式公開測試其自主研發(fā)的人工智能模型，該模型有望進一步強化其面向消費者的Copilot助手功能。

德雷塞爾曾擔(dān)任Slack前CEO、Salesforce資深高管，于去年12月正式出任OpenAI首席營收官。近期，她的職責(zé)范圍進一步擴大，接管了前首席運營官布拉德·萊特卡普的大部分商業(yè)相關(guān)職責(zé)，而萊特卡普則調(diào)任新崗位，專注于“特殊項目”的推進工作。

以下是備忘錄全文：

“第二季度伊始，我想從我們始終應(yīng)該關(guān)注的核心——客戶，說起。

近期，我與我們旗下規(guī)模最大的企業(yè)、最具影響力的初創(chuàng)公司以及核心風(fēng)投機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)者們深入交流，得到的反饋十分明確。大家對我們正在打造的產(chǎn)品滿懷期待，同時希望更深入地了解我們的產(chǎn)品路線圖，以便更有信心地規(guī)劃未來，在市場競爭中保持領(lǐng)先。

企業(yè)級人工智能正步入更加成熟的發(fā)展階段。模型的原始能力固然重要，但已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?？蛻舾粗氐氖沁m配性：人工智能能否與他們的工作流程、知識體系、管控機制及日常運營無縫銜接，能否高效部署、值得信賴，并且隨著時間推移持續(xù)優(yōu)化。他們需要的，是一套可以信賴、能夠持續(xù)依托的系統(tǒng)。

我們正在打造這樣一套系統(tǒng)：適配工作場景的最優(yōu)模型、面向智能代理的專屬平臺、與業(yè)務(wù)場景的深度融合，以及規(guī)?；渴鸷统掷m(xù)優(yōu)化的能力。而客戶正以最直接的方式，驗證著我們這一方向的正確性。多年期、多產(chǎn)品、數(shù)億美元規(guī)模的合作訂單不斷增加，現(xiàn)有客戶也在持續(xù)拓展合作范圍，將我們的功能標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用到更多業(yè)務(wù)板塊。

我為團隊的表現(xiàn)感到無比自豪。我們憑借工作中的深度、質(zhì)量與細(xì)致，贏得了客戶的信任。未來的機遇無比廣闊，目前我們最大的制約因素并非市場需求，而是自身產(chǎn)能。因此，人才仍是第二季度的核心重點。我們將繼續(xù)審慎招聘，維持高標(biāo)準(zhǔn)，打造一支能夠滿足客戶期待、也符合我們彼此期許的精英團隊。

我們擁有擴大領(lǐng)先優(yōu)勢所需的一切：充足的算力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以及旺盛的客戶需求。此刻，正是我們?nèi)σ愿?、清晰自信地向市場傳遞核心主張的關(guān)鍵時刻。OpenAI，是企業(yè)構(gòu)建、部署和拓展人工智能應(yīng)用的可信賴平臺。

以下是我希望我們重點聚焦的五大客戶導(dǎo)向型優(yōu)先事項。

1、贏得工作場景的模型層競爭

企業(yè)購買的是業(yè)務(wù)成果。他們愿意為這樣的模型付費：能幫助員工更快撰寫內(nèi)容、更高效開展分析、更順暢編寫代碼、更優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶，以及做出更精準(zhǔn)的決策。他們付費追求的，是更高的人均營收、更快的業(yè)務(wù)周期、更低的支持成本，以及更出色的執(zhí)行效率。

Spud模型，是構(gòu)建下一代智能工作基礎(chǔ)設(shè)施的重要一步。來自客戶的早期反饋非常積極。Spud不僅是我們迄今為止最智能的模型，更滿足了高價值專業(yè)工作的所有核心需求——更強的推理能力、更深刻的意圖與依賴關(guān)系理解、更完善的執(zhí)行能力，以及更可靠的生產(chǎn)級輸出。

更出色的模型性能，能帶動整個技術(shù)棧的提升。Spud將顯著優(yōu)化我們所有核心產(chǎn)品的表現(xiàn)，拓展我們可覆蓋的工作流程，也讓客戶有更多理由選擇與我們深度合作。這正是我們迭代式部署策略的實踐：突破技術(shù)前沿，將其應(yīng)用到實際產(chǎn)品中，從真實使用場景中積累經(jīng)驗，并將這些經(jīng)驗融入更完善的系統(tǒng)，最終打造出超級應(yīng)用。

我們的算力優(yōu)勢，讓我們能夠持續(xù)實現(xiàn)能力的跨越式提升。客戶已經(jīng)在實際產(chǎn)品中感受到了這一點：更高的token限額、更低的延遲，以及更可靠的復(fù)雜工作流程執(zhí)行。算力的每一次進步，都能讓我們訓(xùn)練出更強大的模型、滿足更多市場需求，并降低單位智能的成本——這才是可持續(xù)的商業(yè)優(yōu)勢。

2、贏得智能代理的平臺層競爭

市場已經(jīng)從“被動提示交互”轉(zhuǎn)向“主動委托代理”，這一轉(zhuǎn)變?yōu)槲覀儙砹司薮髾C遇。

客戶需要這樣的系統(tǒng)：能夠自主推理，跨工作流程運行，并在真實業(yè)務(wù)環(huán)境中穩(wěn)定發(fā)揮作用。這就要求系統(tǒng)具備編排、管控、可觀測、安全、集成和治理等核心能力。

Frontier平臺，讓我們有機會掌控平臺層的主導(dǎo)權(quán)。我們需要將Frontier定位為企業(yè)智能代理的默認(rèn)平臺，即企業(yè)用于構(gòu)建、部署、管理和拓展系統(tǒng)的核心智能層。

這正是我們的優(yōu)勢得以放大的關(guān)鍵。Frontier將模型智能與代理性能直接綁定：模型越優(yōu)化，平臺價值就越高；平臺嵌入越深，客戶的轉(zhuǎn)換成本就越高；隨著客戶通過我們的系統(tǒng)運行更多工作流程，OpenAI的不可替代性會不斷提升，在業(yè)務(wù)開展中也會變得愈發(fā)核心。

這就是我們從“產(chǎn)品供應(yīng)商”轉(zhuǎn)型為“基礎(chǔ)設(shè)施提供商”的路徑。

3、通過亞馬遜拓展市場邊界

與微軟的合作，是我們?nèi)〉贸晒Φ幕A(chǔ)，但這份合作也在一定程度上限制了我們貼近企業(yè)實際需求的能力。對許多企業(yè)而言，Bedrock平臺正是他們所需要的服務(wù)。

自二月底我們宣布與亞馬遜達成合作以來，客戶對這項服務(wù)的需求熱度，坦率地說，令人驚嘆。我們正全力以赴，將其打造為規(guī)模化的分銷渠道。

Amazon Stateful Runtime Environment的價值在于，它既能擴大訪問范圍，又能同步升級產(chǎn)品體驗。通過實現(xiàn)跨交互的內(nèi)存、上下文和連續(xù)性，我們超越了無狀態(tài)的模型訪問模式，構(gòu)建出能夠長期穩(wěn)定運行、適配復(fù)雜業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)。

這將從三個方面拓展我們的市場：第一，降低AWS原生客戶的采用門檻；第二，通過在客戶自身的AWS環(huán)境及現(xiàn)有治理模型內(nèi)運行，增強我們在受監(jiān)管、對安全性要求高的客戶群體中的競爭力；第三，進一步整合我們的平臺，從模型訪問到生產(chǎn)運行時，為長期運行、多步驟的智能代理提供支持。

4、出售完整的AI原生技術(shù)棧

客戶需要的是一個完整平臺，而非零散的解決方案。這正是我們所提供的：ChatGPT for Work是知識型工作的入口；Codex是軟件與智能代理開發(fā)的核心系統(tǒng)；API是將智能嵌入客戶產(chǎn)品和工作流程的引擎；Frontier是智能代理平臺；亞馬遜運行時則將我們的業(yè)務(wù)延伸至生產(chǎn)級有狀態(tài)執(zhí)行領(lǐng)域。

這種全面性是我們重要的戰(zhàn)略優(yōu)勢，因為客戶的切入點各不相同：有的從員工使用場景入手，有的從開發(fā)者需求切入，有的從內(nèi)部系統(tǒng)整合開始，有的則從外部產(chǎn)品嵌入起步。我們的職責(zé)，就是無論客戶從哪個環(huán)節(jié)進入，都能滿足其需求，并引導(dǎo)他們拓展至我們的完整技術(shù)棧。

這正是我們應(yīng)該圍繞構(gòu)建的增長飛輪：更優(yōu)秀的模型驅(qū)動更多使用，更多使用帶來更深層次的集成，更深層次的集成推動多產(chǎn)品采用，而多產(chǎn)品采用則讓我們更難被替代。

我們應(yīng)該摒棄“擁有獨立產(chǎn)品線”的思維模式，轉(zhuǎn)而以平臺公司的視角思考，提供多個入口，打造一體化的企業(yè)級解決方案。

5、掌控部署環(huán)節(jié)

企業(yè)級人工智能最大的瓶頸，已不再是技術(shù)能否發(fā)揮作用，而是企業(yè)能否成功實現(xiàn)規(guī)模化部署。

DeployCo（部署團隊）讓我們有機會將產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化為可復(fù)制的企業(yè)轉(zhuǎn)型成果。它將成為一套部署引擎，幫助企業(yè)更快驗證價值、降低風(fēng)險，并在整個組織內(nèi)拓展應(yīng)用范圍。

這將成為我們所有正在推進工作的倍增器：它能幫助客戶加快行動步伐，優(yōu)化我們的反饋循環(huán)，挖掘可復(fù)制的部署模式，同時提升產(chǎn)品、銷售和客戶滿意度。此外，與我們的聯(lián)盟伙伴攜手，它還能為我們在市場上實現(xiàn)規(guī)?；涞靥峁┣袑嵖尚械穆窂健?/p>

能在企業(yè)級人工智能領(lǐng)域脫穎而出的公司，不僅擁有最優(yōu)秀的模型，更具備將這些模型部署到真實工作流程、融入真實組織、創(chuàng)造可衡量實際價值的最強能力。我們要成為這一領(lǐng)域的世界領(lǐng)先者。

關(guān)于競爭格局的說明

當(dāng)前市場的競爭激烈程度，是我從未見過的。但我相信，這最終是一件好事。它意味著機遇無比巨大，也極具價值。不過毫無疑問，市場有時會喧囂嘈雜、瞬息萬變，容易讓人分心。競爭激勵著我們不斷進步，而最重要的是，我們的客戶也將從中受益。說到這里，正如我多次強調(diào)的，我們的首要重點應(yīng)該是花時間與客戶溝通。當(dāng)我們靜下心來傾聽客戶的難題與愿景，專注于如何投入資源幫助他們時，其他一切噪音都會消散，方向也會變得清晰。

基于此，有幾點值得我們關(guān)注，尤其是關(guān)于Anthropic的部分：

• 他們的發(fā)展邏輯，建立在恐懼、限制，以及“少數(shù)精英應(yīng)當(dāng)掌控人工智能”的理念之上。而我們傳遞的積極主張，終將贏得市場：打造強大的系統(tǒng)，設(shè)置合理的保障措施，擴大訪問權(quán)限，幫助人們實現(xiàn)更多可能。

• 他們在算力獲取上的戰(zhàn)略性失誤，已經(jīng)體現(xiàn)在產(chǎn)品層面?？蛻裟苊黠@感受到性能限制、可用性下降，以及體驗不穩(wěn)定等問題。我們更早預(yù)判到算力的指數(shù)級增長趨勢，并迅速采取行動，如今已擁有了真正的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。

• 他們對代碼編寫的專注，讓他們在發(fā)展初期獲得了一定優(yōu)勢。但在平臺大戰(zhàn)中，沒有哪家公司愿意成為單一產(chǎn)品公司。隨著人工智能從開發(fā)者群體，逐步擴展到每個團隊、每一個工作流程和每一個行業(yè)，這種狹隘的定位，可能會成為他們真正的短板。

• 他們公布的年化收入存在水分。他們采用的會計處理方式，夸大了收入規(guī)模，包括將與亞馬遜、谷歌的收益分成全額計入收入。我們的分析顯示，這導(dǎo)致他們的年化收入被高估了約80億美元（按目前公布的每股30美元計算）。我們報告的是與微軟合作的收益分成凈額，這種方式更符合我們作為擬上市企業(yè)應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)

讓我們即刻行動，全力打造

最后，我們這份工作最美好的意義之一，就是能與一群優(yōu)秀的人并肩前行。我為這家公司、為我們的團隊感到無比自豪。能與大家共事，能身處這個定義未來的核心舞臺，我深感榮幸。讓我們保持專注、團結(jié)協(xié)作，以最高標(biāo)準(zhǔn)追求卓越，朝著同一個方向全力以赴。

市場是我們的囊中之物，讓我們按計劃全力以赴。”

來源：CNBC、The Verge