4月16日,算力板塊再度強(qiáng)勢。ETF方面,同類費(fèi)率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)午間一度漲超4%。截至13:15,漲幅達(dá)3.7%。持倉股中,榮科科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)漲超10%,新易盛、天孚通信等熱門股紛紛上揚(yáng)。同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏(515050)漲幅1.9%,盤中成交額達(dá)3.3億。
消息面上,美國光通信龍頭Lumentum表示,美國巨型AI數(shù)據(jù)中心對其光通信組件的需求正在加速增長,公司預(yù)計兩個季度內(nèi)將售罄2028年產(chǎn)能。這家獲得英偉達(dá)投資的公司,其納斯達(dá)克上市股票在過去一年中上漲了超過1500%。公司正在盡可能快地擴(kuò)大產(chǎn)能,但仍然難以滿足需求。
國金證券研報指出,2026年是AI光互聯(lián)的大年,一方面,800G和1.6T光模塊共同放量高增驅(qū)動;另一方面,光互聯(lián)新技術(shù)百花齊放(CPO,NPO,OCS,OI0等),光互聯(lián)將持續(xù)向算力連接環(huán)節(jié)不斷滲透,產(chǎn)業(yè)鏈共同受益,打開未來幾年更大成長空間,目前來看,這一輪行業(yè)周期至少還能維持5年左右的景氣持續(xù)性。
通信ETF華夏(515050)緊密跟蹤中證5G通信主題指數(shù),完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動,是把握通信板塊業(yè)績釋放的核心工具。年報數(shù)據(jù)顯示,2025年通信ETF華夏(515050)為投資者賺取盈利52.13億元,位居賽道同類首位。場外聯(lián)接(A類:008086;C類:008087)
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381):跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊,另一半權(quán)重覆蓋國產(chǎn)算力、AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域,形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)(15%)、新易盛(15%)、天孚通信(7%)、潤澤科技、藍(lán)色光標(biāo)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、昆侖萬維、北京君正、網(wǎng)宿科技、同花順。目前基金規(guī)模近20億元,場內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%,為同類最低,適合追求高彈性、看好AI+主線的投資者。場外聯(lián)接(A類:025505;C類:025506)。
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