銀行業金融科技競爭圖譜：大行做勢、股份行做市、城商行做點

文 | 中國金融網(CFN) 大河

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2025年，商業銀行科技金融交出了一張極具辨識度的成績單。截至2025年末，已披露年報的22家上市銀行科技貸款余額規模已接近30萬億元，9家銀行正式躋身科技貸款“萬億元俱樂部”。從六大行的規模制霸，到股份行的客戶深耕，再到城商行的區域追趕，三種截然不同的打法在同一賽道上一同發力，形成了一條清晰的“大行做勢、股份行做市、城商行做點”的科技金融競爭圖譜。這一格局的背后，是不同類型的銀行根據自身資源稟賦和戰略定位所做出的差異化選擇。

大行的“強戰略”：規模制勝，系統破局

對于資產總額數十萬億元的國有大行而言，科技金融不是一道選擇題，而是一道必須給出系統性回答的必答題。

規模是國有大行科技金融最直觀的標簽。截至2025年末，工商銀行科技貸款余額突破6萬億元，同比增長近20%；建設銀行科技貸款余額達5.25萬億元，同比增長18.91%；中國銀行科技貸款余額為4.82萬億元，同比增長18.78%；農業銀行科技貸款余額為4.7萬億元，同比增長20.1%；交通銀行科技貸款余額為1.58萬億元，同比增長10.73%；郵儲銀行科技貸款余額為9500億元，同比增長超過13%。六大行合計突破23萬億元，占全市場比重超80%。在科技金融的市場版圖中，大行構成了“穩筑基本盤”的絕對主力。

規模的另一面是組織變革。大行的打法邏輯是：用系統化的組織架構匹配系統化的資金投放。工行、中行均于2024年成立總行級科技金融中心，打造總-分-支-網點多層次組織體系；建行在總行層面成立科技金融部（二級部），在重點區域一級分行設立科技金融創新中心；農行構建了“科技金融服務中心－科技金融部-科技專業支行”三層專營服務體系，設立25家科技金融服務中心與300余家科技專業支行。在中行山東省分行，僅省行層面的科技金融中心自成立以來已批復客戶120戶，批復總量630億元，不良率保持為0——這種“專業化+體系化”的架構設計，正是大行憑借規模和資源稟賦建立起的系統性競爭力。

在大行科技金融的版圖中，AIC（金融資產投資公司）股權投資是另一塊不可忽視的拼圖。截至2025年末，建行累計設立28只AIC股權投資試點基金，中行完成28只AIC基金注冊、合計認繳規模234億元。從信貸到股權投資，大行正在用“全牌照”優勢構建起覆蓋科技企業全生命周期的金融服務鏈條。

股份行的“精策略”：客戶導向，特色突圍

與大行的“規模先行”不同，股份制銀行的科技金融更加注重客戶的深度經營和生態構建。四家股份行于2025年同期站上萬億臺階，但其戰略取徑各顯特色。

興業銀行以1.12萬億元余額位居股份行首位，將科技金融列為繼綠色銀行、財富銀行、投資銀行之后的“第四張名片”之首。這一戰略定位在組織架構上得到體現：該行搭建“1+20+150”總分支三級經營管理體系，以“五鏈”為核心構建科技金融生態圈，已服務科技金融客戶36.49萬戶。2025年11月，興銀金融資產投資公司獲批開業，成為全國首家獲批、首家開業的股份制銀行系AIC，補齊了“股債貸”一體化的關鍵一環。

浦發銀行則將科技金融作為“數智化”戰略的第一主賽道，提出“把銀行做成科技公司的一個部門”的理念，在全國布局510家科技（特色）支行，服務科技型企業超24萬戶，科技貸款不良率僅0.68%，低于全行對公平均118個基點。

中信銀行的戰略特色在于“投資銀行部與科技金融中心合署辦公”，以投行思維驅動科技金融，截至2025年末科技貸款余額約1.07萬億元，增幅14.75%。

招商銀行則依托零售基因向科技金融延伸，2025年新設總行一級部門科技金融部，構建“1+20+100”組織陣型，即1個科技金融委員會、20家科技金融重點分行、100家科技金融專門支行，科技企業貸款占對公貸款比重超過34%，系股份行首位。

從四家股份行的打法中可以看出一個共同特征：不再將科技金融簡單視為信貸規模的擴張，而是通過客戶經營、生態構建、特色產品、戰略升維等精細化手段，在存量市場中尋找增量。

城商行的“實操作”：區域深耕，靈活突圍

城商行雖然整體科技貸款規模遠不及大行和股份行，但其增長的活力和區域深耕的深度，構成了科技金融競爭版圖上不可忽視的力量。

從增速看，部分城商行表現極為搶眼。重慶銀行科技型企業貸款余額同比增長60%，在已披露數據的上市銀行中居于前列；鄭州銀行、青島銀行科技貸款余額同比分別增長25.57%和21.75%。增速背后，是城商行憑借屬地優勢對本地科技企業的貼身服務。以長三角5家萬億級城商行為例，江蘇銀行服務科創企業2.4萬家、科技貸款余額近2900億元，江蘇省內專精特新企業“六成有服務、三成有授信”；上海銀行科技貸款余額1976億元，覆蓋上海近三成高新技術企業；杭州銀行圍繞人工智能六大子行業通過名單制+專營團隊實現賽道布局，合作覆蓋率近60%。

在服務模式上，城商行的“實”體現在機制創新上。部分城商行將科技金融考核指標單獨列出并提高權重，適度提高不良容忍度，促進“敢貸、愿貸、能貸、會貸”。在組織架構上，多家城商行搭建了與大行、股份行類似的專營體系——北京銀行設立科技金融部，江蘇銀行建立科技金融專營機構，杭州銀行構建了覆蓋七大行業的專業團隊體系。差異化競爭不僅體現在規模指標上，更體現在對本地科技生態的系統性賦能能力上。

科技金融的核心要義：在服務實體經濟中檢驗

中國金融網董事長何世紅指出，全年銀行業科技貸款接近30萬億元，這一數字的意義不在于信貸投放本身，而在于資金是否真正流向了那些具有核心創新能力、急需金融支持的企業。不同類型的銀行選擇了適配自身資源稟賦的差異化路徑：大行以系統性架構支撐規模化投放，股份行以精細化運營深耕客戶價值，城商行以靈活機制填補金融服務空白。這三條路徑并非相互排斥，而是相互補充，共同構成了銀行業服務科技創新的多層次體系。

科技金融的終極評價標準，不是貸款余額的數字，而是金融資源是否配置到了最具創新活力的領域，科技創新成果是否因金融的支持而加速轉化。從這個意義上說，近30萬億元科技貸款的意義，在于它使一家又一家專精特新企業從實驗室走向生產線、從初創期跨越到成熟期。當銀行的信貸邏輯從“看抵押物”轉向“看核心技術”，當服務模式從“放貸”轉向“全程陪伴”，科技金融才真正回歸了服務的本質。

中國金融網評論

從2025年年報數據看，銀行業在科技金融領域已形成了清晰的差異化競爭格局。大行憑借龐大的資本實力和組織體系做“面”上的覆蓋，股份行圍繞客戶價值和生態協同做“線”上的深耕，城商行依靠屬地優勢和機制靈活做“點”上的突破。三者構成了一套完整的服務層級。

但2025年銀行科技貸款總規模逼近30萬億元，這一數據的另一面同樣值得思考——信貸投放規模的快速擴張能否與經濟周期的波動相適應？華夏銀行53.74%的增速、重慶銀行60%的增速，在資源投入強度空前的同時，也對銀行自身的風險定價能力和資產質量管控提出了更高要求。真正的科技金融，并不是信貸規模的堆砌，而是用風險定價能力和資源整合效率，在資金需求端與供給端之間找到最有效的配置方式。

當銀行科技貸款的增速開始遠超對公貸款均值，當以AIC和科創債為核心的多元化金融工具大規模布局，科技金融的下半場或將不再是簡單的規模競賽，而是一場關于價值發現、風險定價和生態構建能力的綜合較量。