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市場熱點一 半導體
開源證券指出，2025年下半年起，各CSP廠商、算力芯片廠商和ICT廠商等不同主體陸續推出超節點樣品，隨著國產芯片開始量產，2026年或成為國產超節點放量元年，頭部互聯網廠商有望規模應用，并同步拉動交換網絡需求。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
4月29日22:02《公告全知道》 精選“寒武紀”業績公告并展開解讀：公司2026Q1業績高增，營收同比增159.56%、凈利增185.04%，環比亦大幅增長，主因AI算力需求攀升及產品競爭力突出；此外公司作為國產AI芯片龍頭，受益行業技術升級與國產替代紅利，持續拓展市場份額，成長空間廣闊。4月30日，寒武紀20CM漲停。
《研選》：從機構角度評選更有價值的研報。
4月27日07:06《研選》 精選CPU行業研報，指出顯存墻與數據洪峰逐漸成為大模型性能的掣肘，CPU的重要性開始凸顯，提及中國長城。其在4月30日收獲漲停。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
4月27日20:26《風口研報》 精選“芯朋微”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司2025年推出12款AI計算能源芯片，為國內首家實現服務器一至三次電源全鏈路布局的廠商；服務器營收同比增超4倍，AI電源業務為核心增長引擎；此外，公司光儲充領域工業級電源管理芯片項目持續推進，車規級芯片同步布局，打開長期成長空間。芯朋微3日最高漲13.81%。
市場熱點二 鋰電
數據顯示，2026年一季度中國儲能鋰電池出貨量達215GWh，同比增長139%；頭部企業訂單已排產至2026年底至2027年第二季度，產能飽和并優先承接高利潤訂單。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
4月30日08:13《九點特供》 解讀龍頭板塊電池產業鏈，指出從材料環節來看，進入頭部電池廠供應鏈、具備規；慨a能力與儲能場景需求高度匹配的企業有望率先受益，并提及上市公司德方納米，其在4月30日大漲12.92%。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
4月28日08:05《九點特供》 追蹤到美國雅寶漲5.95%，指出全球最大鋰礦產量指引被大砍13%，帶動美股鋰礦股整體走強，碳酸鋰供應擾動頻發，供應端約束尚未實質性緩解疊加需求預期向好，共同支撐鋰價，提及盛新鋰能，其在4月30日收獲漲停。
市場熱點三 CPO
消息面上，機構預測，2025年全球光芯片市場規模318.3億元，預計2032年突破815.6億元，CAGR達14.5%。
《研選》：從機構角度評選更有價值的研報。
4月29日07:00《研選》 精選思瑞浦研報，指出公司產品布局涵蓋信號鏈類和電源管理類模擬芯片，在光模塊和服務器等AI相關領域快速增長，其在4月30日大漲12.95%。
市場熱點四 PCB
近日覆銅板行業龍頭建滔集團旗下廣東建滔積層板銷售有限公司發布正式漲價通知，從即日起上調FR-4覆銅板及PP半固化片價格，調整幅度為10%。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
4月27日22:10《公告全知道》 精選“銅冠銅箔”業績公告并加以梳理，發文指出；公司是國內PCB與新能源鋰電銅箔頭部供應商，2026年Q1營收凈利雙增，環比扭虧為盈，主因銅箔提價。高頻高速銅箔受益AI算力需求，鋰電銅箔覆蓋新能源車與儲能領域。研發固態/半固態電池用銅箔，技術布局領先，助力長期成長。銅冠銅箔強持續拉升，3日最高漲52.79%。
《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。
4月29日19:21《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“銅冠銅箔”，隨即發文加以梳理：公司是國內高精度電子銅箔領軍企業，雙主業布局，總產能8萬噸/年。RTF內資第一，HVLP技術領先、批量供貨并出口。切入臺光、生益、比亞迪等頭部供應鏈。AI 服務器帶動高端PCB銅箔剛需，鋰電銅箔適配固態電池。25年業績亮眼，26Q1高增，高端產品供不應求、提價驅動業績高彈性。
銅冠銅箔強持續拉升，3日最高漲52.79%。
市場熱點五 業績
上市公司陸續披露2026年一季報，部分業績超預期的公司獲資金關注。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
4月29日22:02《公告全知道》 精選“華宏科技”業績公告并展開解讀：公司2026Q1業績高增，營收同比增74.93%、凈利增595.21%，主因稀土價格回升及技改產能釋放，稀土業務量價齊升；此外稀土氧化物產能有望增30%，包頭磁材項目Q2試產，產能將擴至3萬噸 / 年，行業高景氣下業績有望持續高增。4月30日，華宏科技漲停。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
4月29日13:22《風口研報》 精選“博遷新材”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司憑借PVD工藝在高端粉體領域優勢突出，受益AI服務器高端MLCC鎳粉、光伏銅代銀等高景氣賽道需求爆發，一季報業績創歷史新高，產品結構持續優化；此外公司加碼產能建設，新增合計1440噸超細粉體及高性能銅粉產能，充分匹配市場增量需求，助力業績持續釋放。4月30日，博遷新材漲停。
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