四川
截至13:23，CPO概念反復活躍，光通信濃度超55%的創業板人工智能ETF（159279）上漲3.91%，同時換手率為25.33%，居同指數第一，流動性出色。截至上個交易日數據，該基金20日累計漲幅18.73%，動能強勁。成分股方面，中際旭創下跌1.94%，新易盛下跌1.26%，天孚通信上漲5.58%，協創數據上漲9.64%。與此同時，創業板50ETF（159949）上漲3.01%。
消息面上，美股光模塊巨頭Lumentum總裁兼CEO邁克爾·赫爾斯頓表示，Lumentum第三財季業績表現卓越，營收同比增長90%，創下8.08億美元的歷史新高。雖然營收增長持續占據新聞頭條，但近期業績更令人印象深刻的是利潤率的提升。第三財季，毛利率環比提升540個基點，營業利潤率環比提升700個基點。利潤率的提升得益于多方面因素。隨著共封裝光學器件和光路開關等關鍵增長動力開始發揮作用，預計盈利能力將進一步增強。赫爾斯頓表示，公司的訂單已經排到2028年，因為連接GPU集群所需的組件的需求增長速度已經遠遠超過了供應的生產速度。
開源證券表示，全球AI產業正經歷技術共振，光模塊、液冷技術、國產算力和衛星通信成為四大核心發展方向，這些領域受益于AI算力需求激增和技術迭代，產業鏈上下游企業將迎來持續增長機遇，特別是能夠解決高算力散熱和提升數據傳輸效率的創新型企業。
國金證券表示，太空算力作為新興領域，正迎來快速發展機遇，相關企業憑借在算力基礎設施、數據處理和云計算方面的優勢，有望受益于太空經濟和數字化轉型的雙重驅動，成為未來科技競爭的重要布局方向。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）
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