四川
市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲超1%。從板塊來看，AI產(chǎn)業(yè)鏈方向集體走強(qiáng)，其中光纖概念表現(xiàn)活躍，CPO概念走高，算力租賃概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)；下跌方面，煤炭、工業(yè)氣體概念震蕩走弱。
ETF漲跌幅方面，中韓半導(dǎo)體ETF華泰柏瑞漲超7%，通信相關(guān)ETF漲超4%。
有券商表示，2026年存儲(chǔ)行業(yè)難以形成規(guī)模化有效供給。這一趨勢(shì)持續(xù)傳導(dǎo)至上游半導(dǎo)體設(shè)備和封測(cè)環(huán)節(jié)，國內(nèi)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)模組廠商、半導(dǎo)體設(shè)備、封測(cè)企業(yè)均有望受益。
另外，AI大模型參數(shù)每兩年擴(kuò)展約100倍，傳輸需求的膨脹推動(dòng)光模塊向高速率迭代。目前800G光模塊已成為市場(chǎng)主流方案，進(jìn)入放量期；伴隨算力網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳輸效率需求的持續(xù)提升，1.6T、3.2T等超高速率光模塊市場(chǎng)需求有望逐步崛起，2028年有望開啟大規(guī)模部署。
下跌方面，油氣、煤炭相關(guān)ETF跌超4%。
在券商看來，未來3~5年煤炭供需偏緊的格局仍未改變，優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)依然具有高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅、高股息的屬性，疊加煤價(jià)筑底推動(dòng)板塊估值重塑，板塊投資攻守兼?zhèn)淝揖哂懈咝詢r(jià)比，短期板塊回調(diào)后已凸顯出較高的投資價(jià)值，建議重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)階段煤炭的配置機(jī)遇。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立判斷很重要
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封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝（資料圖）
每經(jīng)編輯 葉峰
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