廣東
在伊朗局勢緩和的背景下，亞太股市全線爆發。
5月7日，亞太主要股指收盤全線飆升，日經225指數大漲5.58%， 首次收于62000點上方，再創歷史新高；韓國綜合指數上漲1.43%報7490.05點，亦創新高；MSCI越南、新西蘭標普50指數均漲約1%。港股強勢拉升，恒生科技指數大漲超3%。
A股主要股指集體上揚，創業板指、科創綜指等表現強勢。截至收盤，滬指漲0.48%報4180.09點，深證成指漲1.18%，創業板指漲1.45%，科創綜指漲1.99%，北證50指數大漲超3%，滬深北三市合計成交約3.17萬億元，較此前一日減少約780億元。
A股市場超3500股飄紅，半導體板塊再度走強，新相微、華虹公司、德明利等續創新高；CPO概念爆發，炬光科技20%漲停，創歷史新高；東山精密午后封漲停，股價突破200元大關，最新市值3866億元；新易盛漲近8%，全日成交289.1億元，位居A股成交額首位。PCB概念活躍，聚杰微纖20%漲停創新高；人形機器人概念崛起，肇民科技20%漲停，華光新材盤中漲停創歷史新高；AI應用概念午后拉升，易點天下20%漲停，零點有數、光云科技等漲超10%；電力板塊強勢，華電遼能、華電能源等漲停。
消息面上，據沙特阿拉伯阿拉比亞電視臺7日援引消息人士的話報道，伊朗和美國已就緩解美國海上封鎖以換取霍爾木茲海峽逐步重新開放達成共識。不過該消息尚未得到美伊官方證實。報道稱，未來數小時內，霍爾木茲海峽船只滯留問題將取得突破性進展。為逐步重新開放霍爾木茲海峽，有關方面正在進行密集聯絡。報道說，美國總統特朗普已要求伊朗盡快對美國提出的方案作出回應。伊朗可能于今天將其回應交給斡旋方巴基斯坦。
此外，伊朗媒體7日報道說，伊朗港口與海事組織已向位于霍爾木茲海峽及鄰近水域的所有船只發布正式通知，伊朗將為它們提供食品、燃料、醫療及有限維修等服務。通知說，船只可通過甚高頻16頻道聯系最近的伊朗港口交管部門請求援助。該通知將在3天內每天重復播報3次。
CPO概念爆發
CPO概念盤中強勢拉升，截至收盤，炬光科技20%漲停，創歷史新高；蘅東光、仕佳光子、平治信息等漲超10%；東山精密午后封漲停，股價突破200元大關，再創新高。
消息面上，英偉達與康寧公司5月6日宣布達成一項多年期商業與技術合作伙伴關系，旨在大幅擴大美國本土先進光連接解決方案的制造能力，以支持下一代AI基礎設施。康寧將把其在美國的光連接制造產能提升10倍，并將美國光纖產量提升超過50%，以滿足由AI工廠建設加速帶來的需求。這些產能將專項供應英偉達旗下GPU集群，并支持CPO（共封裝光學）及NPO（近封裝光學）等下一代光電融合技術路線。
中信建投證券指出，光模塊是實現光電信號轉換的核心器件，向高速率快速迭代。2026年全球光模塊市場預計保持60%增速，2031年規模近600億美元。AI大模型分布式訓練與普惠推理流量持續爆發，全球云廠商與國內算力運營商同步推進800G規模商用、1.6T批量起量，3.2T預計2027年—2028年開始驗證，光通信技術迭代進一步提速。AI場景對超高清帶寬、微秒級低延遲、高可靠無損傳輸的要求持續提升，高速光模塊需求量與規格同步爆發。
人形機器人概念活躍
人形機器人概念盤中走勢活躍，截至收盤，肇民科技20%漲停；華光新材漲超17%，盤中一度漲停創歷史新高；三瑞智能漲超16%，恒鋒工具、天準科技、電連技術等漲超10%。
消息面上，宇樹科技今日宣布，全球首個人形機器人任務動作應用商店——UniStore（宇樹應用平臺）正式全面開放。這一平臺是目前行業首個面向人形機器人的共享應用生態，旨在讓用戶無需底層編程能力，便可像為手機安裝APP一樣，為機器人一鍵部署復雜動作與功能。
此外，特斯拉近日發布消息稱，第三代人形機器人Optimus V3預計年中亮相，2026年7-8月啟動正式投產，產品測試穩步推進，預計2027年投入外部場景應用。
機構表示，馬斯克最新表態表明Optimus V3雖未于一季度發布，但整體項目仍穩步推進中，結合此前特斯拉機器人的招聘公告，預計項目推進逐步加深，Optimus量產腳步逐漸靠近。當前Optimus V3持續預熱中，后續產品發布、量產推進等值得重點關注。宇樹科技等國產機器人公司IPO持續推進，本體產品價值量高且接近終端客戶，在產業鏈中地位顯著、品牌力凸顯，本體廠商有望估值重估，建議關注相關供應鏈。當前機器人板塊逐步進入配置區間，宇樹IPO和特斯拉V3均蓄勢待發。
萬聯證券指出，特斯拉與宇樹科技人形機器人產業進展較快，建議關注已進入或有望切入其供應鏈的核心零部件廠商，特別是在精密減速器、執行器、傳感器等價值量大、技術壁壘高的環節。價格是規模商業化的重要前提，緊扣成本下探核心邏輯，關注國產供應鏈的突破與放量。國內企業正通過技術自研與供應鏈整合，將整機價格從百萬級迅速拉至十萬級。成本優勢疊加持續迭代，國產供應鏈有望實現從替代到引領的跨越，建議關注掌握電機、減速器、控制器等核心零部件技術，并能實現低成本、高質量量產的公司。
責編：萬健祎
校對：蘇煥文
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