四川
5月13日午后，A股市場延續結構性活躍態勢，三大指數集體飄紅，創業板指以1.81%的漲幅領跑兩市，上證指數、深證成指分別上漲0.44%。在此背景下，科技主線加速輪動，通信設備板塊表現突出——截至13:40，通信ETF國泰（515880）單邊拉升，漲幅超3%，實時成交額達20.90億元，交投熱度顯著高于近期均值，資金回流信號強勁。
最新數據顯示，通信ETF國泰（515880）總份額自5月7日的177.97億份增至185.52億份，單周增長4.24%，疊加上個交易日4.31億元凈流入，近5日累計資金凈流入達13.42億元，規模升至278.70億元，為同類主題ETF中流動性與規模兼具的標桿產品。
一季報驗證通信設備行業盈利高增，疊加北美云廠商2026年AI資本開支躍升至7000億美元以上，直接拉動光模塊、PCB、高速連接器等國產供應鏈需求爆發。華西策略指出，“紅五月”主升浪正由AI算力鏈向硬件縱深傳導，通信ETF資金持續凈流入，反映機構對“技術迭代+出口放量”雙驅動邏輯的深度認可。
2027之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2026/5/12，通信ETF規模為278.70億，在同類8只產品中排名第一，權重占比截至2026/5/6。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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