撰文 | 程書書
編輯 | 李信馬
題圖 | IC Photo

2026年上半年，中國AI影視行業迎來監管政策的密集落地。從廣電總局到國家網信辦、國家發改委、工信部，短短兩三個月內，三道重磅政策信號接連釋放。

2025年被行業視為AI漫劇的爆發“元年”——艾媒咨詢數據顯示，當年中國動畫微短劇（以AI漫劇為主）市場規模達到189.8億元，同比增長276.3%；DataEye給出的估算為168億元左右。多方機構預測，2026年這一市場規模有望突破240億元，到2030年或超過850億元。在這樣的擴張速度背后，AI換臉、AI配音、AI編劇、AIGC動畫短劇等應用快速鋪開。

與之相伴的是內容質量良莠不齊、版權歸屬存疑、價值導向偏移等問題。盜用真人肖像、低俗擦邊、版權鏈條不清、劇本同質化等現象在AI漫劇生產鏈條上廣泛存在，使得監管的系統性介入幾乎成為必然。

值得關注的是，這輪政策并非針對單一亂象的被動響應。從3月的原則性定調，到4月的執行性落地，再到5月的頂層設計發布，三道信號層層推進，構成一套相對完整的治理路徑。對身處其中的AI影視公司而言，游戲規則的切換已經開始。一套以合規為前提、以質量為導向的新秩序，正在取代過去以流量為中心的粗放模式。

01.

三道監管信號的政策邏輯

2026年3月，中國電視劇制作產業大會上，廣電總局電視劇司司長馮勝勇明確表態，AI電視劇（含網絡劇）與普通劇集完全一致，統一納入規范管理體系。

這句話回應了行業此前的一個懸念。AI影視興起之后，關于其監管標準是否應當區別于傳統劇集，業內一直存在不同聲音。部分從業者傾向于認為，AI生成內容因技術屬性特殊，應當適用更靈活的審核機制。馮勝勇的表態基本關閉了這一討論空間——技術手段不改變內容屬性，監管標準不因生成方式而調整。

與此同時，他強調擁抱AI的同時需防范 “失真、失焦、失守、失序” 四大風險，也給行業傳遞了相對具體的信號。“失真”對應虛假內容和誤導性敘事，“失焦”對應技術炫耀遮蔽內容價值，“失守”對應意識形態底線，“失序”對應行業無序擴張。

一個月后，監管迅速從表態轉向執行。2026年4月1日，國家廣電總局針對AI漫劇（含AIGC生成類動畫微短劇）的備案新規正式落地，核心動作有兩個：存量未備案作品全網下架，新作一律“先備案后上線”。其釋放的信號已不再停留在倡導層面，而是直接明確——合規不是加分項，而是準入條件。

新規落地的沖擊迅速顯現。4月7日低質漫劇專項治理啟動后，紅果僅一周便攔截或下架違規低質漫劇3522部；隨著平臺持續治理，行業一度傳出“上萬部作品集中下架”的說法，部分原本熱度較高的AI劇（如《菩提臨世真人AI版》）也在下架之列。快手同期開展排查，下架約900余部。

圖源：紅果短劇賬號截圖

下架只是短期震蕩，備案制度的深層意義在于將AI漫劇接入了既有的網絡微短劇分類分層審核體系。按照投資規模和題材敏感度，微短劇被劃分為三類：投資300萬元以上，或涉及政治、軍事、外交、國家安全、統戰、民族、宗教、司法、公安等敏感題材的作品為“重點微短劇”，須報國家廣電總局審核并核發許可證；投資100萬元至300萬元、一般題材的為“普通微短劇”，由省級廣電備案；100萬元以下的為“其他微短劇”，由播出平臺自審后報省級備案。

這套分級的邏輯并不復雜——投資越大、題材越敏感，審核層級越高。但對AI漫劇行業的沖擊卻相當直接：即便是平臺自審環節，備案也意味著時間成本和材料合規成本的實質性上升。劇本梗概、主創信息、投資額度、版權證據鏈等均需提前準備，原先“快進快出”的生產模式難以為繼。

如果說3月與4月的兩輪動作仍聚焦于內容端，那么5月8日國家網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部聯合印發的《智能體規范應用與創新發展實施意見》（以下簡稱《意見》），則把監管視角進一步延伸到了技術底座。

作為國內首個針對智能體領域的系統性頂層政策，《意見》將智能體定義為“具備自主感知、記憶、決策、交互與執行能力的智能系統”，覆蓋從內容生成、角色驅動到交互體驗的廣泛應用形態——而這恰恰構成了AI影視的核心技術支撐。主流視頻生成模型及其背后的Agent編排工具，均被納入《意見》的管轄范圍。

在具體安排上，《意見》確立了“安全可控、規范有序、創新驅動、應用牽引”四大原則，并從夯實技術底座、守牢安全底線、強化應用牽引、建設創新生態四個方面給出舉措，同時列出19個典型應用場景。值得關注的是其中的政策平衡——既要求“明確產品準則，防范安全風險”，又強調“強化應用牽引”和“促進產業合作”。換言之，監管并不回避創新，但創新須在可控的框架內展開。

串聯來看，從3月的原則定調、4月的執行落地，到5月的頂層設計，三道政策信號共同構成了一個從內容到平臺、再到技術的完整監管結構：內容層，明確了AI影視與傳統影視“同等對待”的基本原則；平臺層，通過分類分層審核、備案制度和平臺主體責任，確立了責任分配機制；技術層，則通過智能體頂層設計，為底層技術劃定了清晰的邊界。

02.

政策加碼下的行業走向

政策信號密集落地后，AI影視行業正在經歷一場“靜默但劇烈”的結構性重組。這種重組并非單一指標的短期波動，而是從底層邏輯上改寫了行業的生存法則。最直觀的變化，首先體現在產能端。

過去一年，AI漫劇行業一直處于“萬部混戰”的狀態，而備案新規幾乎終結了這一局面。截至5月中旬，紅果累計下架超3萬部，全網下架量突破10萬部。這已不是一次常規的內容清理，更像是一次行業產能的“硬著陸”。過去“3人團隊5天出75集”的草莽打法，在備案制度面前直接失效——7至15個工作日的審核周期，從根本上切斷了“蹭熱點、快進快出”的空間。

DataEye數據顯示，新規實施后，超過60%的存量AI漫劇未能完成備案，一夜之間從用戶端消失。大量無版權、無資質、無備案能力的個人和中小團隊，不是“少賺了”，而是直接出局。整個行業正從“萬部量級的粗放供給”加速轉向“千部量級的持證生產”。

產能出清的同時，成本結構也在被重新改寫。此前AI漫劇的核心競爭力是“便宜”——單分鐘制作成本1000至2500元，僅為傳統動畫的3%至5%。但合規要求讓此前被忽略的隱性支出迅速顯性化：劇本梗概、主創信息、投資額度、版權證據鏈、AI生成標識……每一項都需要投入實打實的時間和人力。對月產50部以上的頭部團隊而言，這或許只是流程優化的問題；但對月產10部以下的中小承制方，合規成本可能直接吃掉全部利潤。

成本抬升的另一面，是收益端的同步收窄。國信證券測算，當前AI漫劇爆款級制作成本已升至15萬元以內/部（百集體量），但純付費ROI已下滑至1.1，僅前5%的頭部項目能維持1.2以上。換言之，“便宜”不再是護城河，“便宜且合規”才是。

產能與成本的雙重擠壓之外，變化同樣發生在流量分配端。紅果總編輯樂力公開表態“純用AI做不出好內容”，平臺已將70%的流量資源向頭部優質內容傾斜。這意味著一些短劇內容即便勉強跨過備案門檻，也難以在分發環節拿到與過去相當的曝光——流量不再按“量”普惠，而是按“質”集中，進一步放大了頭部與長尾之間的收益鴻溝。

與流量集中同步發生的，是內容方向的快速分化。4月TOP50榜單中，AI真人短劇占據49席，純漫劇僅1部沙雕漫上榜；IP改編成為確定性最高的方向，近半年爆款中IP改編占比超60%。《將星一怒震東海》《西游，錯把玉帝當親爹》等頭部作品，無一例外依托成熟IP降低了內容風險。換言之，在監管和流量的雙重篩選下，行業正加速向“有IP、有辨識度”的精品路線收斂。

圖源：公開戰報

國內市場的持續收緊，也讓出海成為當下最大的增量出口。艾媒咨詢數據顯示，2026年AI漫劇海外市場規模將達6.5億美元，同比增長600%。NetShort占據海外TOP20榜單的50%，中文在線、新美虹星等公司的作品在北美、東南亞持續走高。對于國內被合規成本壓得喘不過氣的團隊而言，海外幾乎是為數不多的“低監管、高增長”窗口。但值得警惕的是，海外市場同樣面臨肖像權、文化適配等合規挑戰，業內普遍判斷窗口期僅余1至2年。

綜合產能、成本、流量與出海四條主線可以看到，AI影視的游戲規則已被系統性地改寫。對于身處其中的企業而言，真正的問題不再是“要不要跟上”，而是“如何在新秩序中找到自己的位置”。

從當前行業走向看，有幾點建議可共參考。

其一，把合規當成基礎設施，而不是額外成本。備案能力、版權證據鏈管理、AI生成內容標識，這些并非“等監管到來再補”的事項，而是從立項第一天就應嵌入生產流程的標準動作。有備案能力的團隊，才有資格留在牌桌上。

其二，放棄“以量取勝”的幻想，轉向“以質換量”。與其月產50部平庸之作，不如月產5部有IP、有辨識度的精品。

其三，算力和模型能力正在成為新的核心壁壘。華策33億砸算力、中文在線自研“逍遙AI”、字節Seedance 2.0登上春晚——頭部公司的競爭已從內容端延伸至技術底座。中小團隊若暫無自研能力，也應盡早選定1至2個成熟模型深度綁定，避免因工具依賴而在迭代中陷入被動。

其四，盡快布局海外，但不要裸奔出海。海外市場6.5億美元的蛋糕真實而誘人，但肖像權、文化合規、平臺規則差異同樣真實。需要提前在合規與本地化上做足功課，而不是把國內的打法直接復制過去。

一句話概括：2026年的AI影視，不再獎勵“快”，只獎勵“對”。合規是入場券，質量是通行證，技術是護城河。三者兼備者，才能真正吃到240億市場的紅利。

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