四川
一、AI搶走了臺積電的產能，蘋果也得排隊
蘋果跟臺積電合作了十多年，臺積電一直是蘋果芯片的唯一代工廠。但今年年初，庫克在財報會上說，供需平衡需要幾個月才能恢復，好幾款產品的芯片供應都受到影響。
問題不是臺積電不做，是先進制程的產能被AI芯片的需求擠占了。AI服務器對芯片的需求量遠大于傳統服務器，英偉達等AI芯片公司大量占用臺積電的最新產線。臺積電今年某個月收入創新高，但蘋果作為最大客戶，能拿到的產能比例在下降。蘋果雖然預訂了臺積電今年大部分最新制程產能，但臺積電的產能爬坡速度跟不上市場需求的增長。
以前臺積產能及時滿足蘋果的需求，現在做不到了。庫克說供應鏈靈活性下降，意思是連蘋果都要排隊了。
這不是蘋果主動想換供應商，被動因素占了上風。當最大的客戶都拿不到足夠的芯片，多元化就不再是可選項，而是必須做的事。
二、臺積電漲價太狠，蘋果不想當冤大頭
臺積電最新制程的晶圓報價比上一代貴了很多。技術越往先進制程走，每一代升級帶來的性能提升越來越小，但研發和生產成本卻越來越高。臺積電用了全新的晶體管技術，確實能讓芯片更快更省電，但研發和建廠投入巨大。一臺先進光刻設備就要上億美元，臺積電每年在先進制程上的資本支出高得驚人。這些成本最終都要轉嫁給客戶。
蘋果是全球最大的芯片買家，議價能力本來很強，但臺積電在最新制程上幾乎壟斷，蘋果也只能接受漲價。去年年底，臺積電通知蘋果等核心客戶，先進制程漲價，漲幅不小。蘋果如果繼續只依賴臺積電一家供應商，就會失去議價主動權。
引入英特爾和三星，哪怕只是小批量試產，也能在談判桌上給臺積電施壓。這是蘋果一貫的做法。屏幕、存儲、電池這些零部件，蘋果歷來都是至少兩家供應商。唯獨芯片這十多年被臺積電一家包辦，現在終于要把這塊補上。
三、地緣政治風險：不能把命綁在一個地方
幾年前，庫克就說過，先進芯片產能高度集中在單一地區，這不是安全的布局。當時供應鏈安全話題已有討論，但現在回頭看，這個判斷越來越應驗。
臺積電雖然在美國某州建廠，但進度比原計劃慢，而且核心技術和高端產能還是在臺灣。蘋果找英特爾和三星，有在美國本土建備份的考量。一旦臺海局勢有變，或者臺積電的產能再出問題，蘋果不能讓自己的旗艦產品斷供。
蘋果和臺積電綁定太深，一旦出問題，連替代方案都沒有。現在引入英特爾和三星，哪怕技術還有差距，至少多了一條退路。
英特爾這幾年代工業務虧慘了，新CEO上臺后把代工業務當成翻身的關鍵。蘋果的訂單對英特爾來說不只是收入，也能提升它在代工領域的信譽。蘋果也清楚這一點，所以談判了一年多，簽保密協議、拿工藝樣本，一步一步試探，目前還沒有確認訂單。
三星這邊的情況更復雜。從初代iPhone到某一代芯片，三星都是蘋果的主力代工廠之一。后來蘋果全面轉向臺積電，三星被踢出核心處理器訂單。多年過去，三星在美國某州建先進芯片廠，蘋果高管親自去考察，雙方重啟談判。但三星和蘋果在手機市場是競爭對手，一邊競爭一邊合作，關系很難理順。
今年庫克即將卸任，供應鏈多元化是他任內推進的重要事項之一。蘋果內部最近還做了重組，把芯片業務單獨成塊，由專人負責。這次重組讓芯片供應鏈的管理更加集中。
蘋果去臺積電化，不是一朝一夕的決定，是多重壓力疊加的結果。AI擠占了產能，臺積電漲價太猛，地緣政治風險加大，這些因素湊在一起，逼蘋果不得不動手。
但蘋果也很清楚，英特爾和三星目前的技術成熟度還趕不上臺積電。談判處于非常早期的階段，沒有簽任何訂單，蘋果對非臺積電的技術仍有疑慮。最終會不會真的分單出去，還要看英特爾和三星最新制程的良率能不能穩定下來。
十多年來，臺積電給了蘋果最先進的制程，也讓蘋果對臺積電的依賴越來越深?，F在，蘋果要打破這種單一依賴，過程不會輕松。因為在AI需求暴漲、地緣政治充滿不確定的時代，把核心供應鏈綁在一家公司身上，風險太大了。
芯片成本上漲可能最終會反映到產品售價上。蘋果如何在成本和性能之間取舍，還要看后續進展。
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