四川
聊了這么久的芯片，有個事大家心知肚明，黃仁勛每次來，A股是不是就跌？但這事兒真沒那么簡單。
我們不是小孩子了，卡脖子什么滋味，都嘗過。所以你放心，中國不會讓寒武紀(jì)這些芯片企業(yè)失去生長的土壤。
但話說回來，你要是真把英偉達(dá)放開，讓它跟國產(chǎn)芯片公平競爭，那國產(chǎn)的基本沒戲，差著代呢。這不是嘴硬能解決的。
說句扎心的，如果臺積電和中芯國際擺在你面前隨便選，大家都會選臺積電，良品率差得太遠(yuǎn)了。
很多公司為了讓臺積電代工，都在那兒說自己做的是普通芯片，就怕美國不讓臺積電給咱們做。同樣道理，你要讓大家隨便選，肯定都買英偉達(dá)，差著兩代呢。
價(jià)格、出貨量、成本優(yōu)勢，市場有效假說擺在那兒，不是感情用事就能翻盤的。
黃仁勛這個人有多拼？有個段子開玩笑說，特朗普的空軍一號在阿拉斯加加油，老特在便利店買倆包子正吃著，突然旁邊沖出一個人，大家以為是歹徒，結(jié)果是黃仁勛。
說我已經(jīng)在這等了你一個星期，一個星期沒敢合眼，就為了跟你上去。特朗普也不好意思，就拉上他了。
這雖然是玩笑，但意思到了，黃仁勛一直在通過各種方式游說，前段時間還公開說你們不讓我賣芯片給中國，中國自己就崛起了。他肯定想來中國做生意。
我的判斷很明確：短期利空，長期沒事。
因?yàn)槲覀儾皇切『⒆?，不可能再走回頭路。這是常識。
有人會說，大模型和芯片之間是不是得平衡一下？沒有英偉達(dá)的芯片，咱們的大模型確實(shí)發(fā)展慢。這話沒毛病，家長也在不停地平衡這個問題。
你要是讓英偉達(dá)芯片隨便進(jìn)來，大模型肯定跑得快。但平衡歸平衡，不能沒有限度。
最后的結(jié)果很可能是，你采購多少英偉達(dá)，就必須配多少寒武紀(jì)、多少昇騰。你當(dāng)家長，你也得這么干。
那咱們的大模型明顯落后嗎？黃仁勛自己說過，咱們的大模型比美國的落后一些，因?yàn)橛玫男酒恍?。但差很遠(yuǎn)嗎？也沒有。
所以大概率會像字節(jié)這樣的公司，批一部分趕緊買英偉達(dá)，先把大模型趕上去，但同時也必須買一部分國產(chǎn)芯片。
短期看，還是利空。但長期看，家長是有智慧的，肯定得給國產(chǎn)配貨。你不配，中國的芯片公司分分鐘被英偉達(dá)沖垮。這事兒說到底，就看你如何看待中國的芯片產(chǎn)業(yè)了。
最近大模型瘋狂漲，資本市場其實(shí)做了一個交換。不管怎樣，利好大模型端是確定的，機(jī)器人也跟著沾光。用最好的芯片，當(dāng)然更好。
但機(jī)器人的利好沒有大模型大，大模型才是最需要高端芯片的那個。
一句話：黃仁勛來不來，跌不跌，都不影響一個判斷，國產(chǎn)芯片的土壤不會丟，平衡政策不會停，大模型往上走的趨勢也變不了。
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