四川
截至9:47，市場震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲0.78%，換手率超15%穩(wěn)居同指數(shù)第一，交投情緒高漲。成分股方面，同花順上漲6.91%、中際旭創(chuàng)上漲0.96%、新易盛上漲2.30%、天孚通信上漲0.17%。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）所跟蹤指數(shù)中，“易中天”含量超41%，是全市場“易中天”含量最高指數(shù)，為投資者一鍵布局CPO龍頭提供了便捷工具。
消息面上，AI算力基建浪潮席卷全球，光通信正經(jīng)歷超級周期，其中最受關注的光模塊可謂AI時代“數(shù)據(jù)血脈”。日前，在第二十一屆“光博會”上，光模塊廠商預研布局未來產(chǎn)品的節(jié)奏持續(xù)加快，雖然1.6T速率光模塊還在量產(chǎn)上量過程中，且國內(nèi)CSP客戶主要需求仍來自400G和800G光模塊，但業(yè)內(nèi)6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不斷涌現(xiàn)。
目前多家頭部光模塊玩家構建起了包括傳統(tǒng)可插拔光模塊、LPO、LRO、XPO、NPO、CPO等多種形態(tài)光模塊方案。在產(chǎn)業(yè)鏈加速布局前沿方向的背后，當下光通信正經(jīng)歷“超級周期”。大模型迭代及AI Agent爆火，Token調(diào)用量井噴，云廠商資本開支持續(xù)提升，成為光通信AI增長周期的底層邏輯之一。
相關機構表示，隨著AI技術在全球范圍內(nèi)加速發(fā)展，服務器及數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來顯著增長機遇，國內(nèi)AI應用推進帶動服務器需求提升，海外AI技術迭代則推動光模塊等基礎設施升級，相關產(chǎn)業(yè)鏈將受益于算力需求的持續(xù)擴張。
此外，人工智能芯片、超節(jié)點整機及算力基礎設施領域值得關注，國產(chǎn)化替代趨勢明確，相關產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)將受益于數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的算力需求增長。
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