四川
前段時間黃仁勛跟隨特朗普總統來華訪問，行程結束后返回美國接受媒體采訪，這位芯片巨頭的掌舵人罕見地放下了身段。
他面對鏡頭直言，英偉達已經基本把中國AI芯片市場讓給了華為，語氣中透著無奈與不甘，一番話說得坦蕩又沉重，曾經獨霸九成市場的王者，終究還是當眾認栽了。
時間撥回到2026年5月初，黃仁勛坐在美國兩黨議員組織的“特別競爭研究項目”專訪鏡頭前，說了一組讓華爾街和分析師都倒吸一口涼氣的數字。
據他所說，英偉達在中國AI加速器市場的份額已經降到了零，兩年前這個數字是百分之八十以上，短短幾個字背后是中美科技博弈數年來最戲劇性的一個注腳。
中國市場需求非常大，華為實力非常強勁，他們去年創下了紀錄，未來一年也很可能會表現非凡，他們的本土芯片公司生態系統也發展得很好，因為我們已經撤出了那個市場，黃仁勛在接受CNBC采訪時直言不諱地表示。
這番言談已不屬于商業客套范疇，而是一個對產業格局翻天覆地變化的如實描述。
冰凍三尺非一日之寒，從百分之九十五到幾乎歸零的逆轉是美國出口管制層層加碼的直接后果。
華盛頓收緊對先進AI芯片出口的限制力度遠超行業預期，從最初的A100和H100旗艦芯片限售逐步演變為對中國市場“特供版”降配芯片的全面封禁，英偉達曾試圖以性能削減換取市場留駐，最終卻發現這條路越走越窄。
更令市場震動的是黃仁勛在采訪中的另一句補充，他明確表示英偉達已告知投資者，對于能否獲準在中國銷售先進芯片“不要抱有任何期望”，這個表態等于徹底放下了回歸中國市場的懸念。
而就在英偉達被動退場的同一時間，華為等中國廠商獲得了寶貴的市場窗口期，加速了國產AI芯片的研發與生態建設。
華為昇騰系列芯片在2025年累計出貨約八十一點二萬張，占據了國產芯片總出貨量的近一半，在國內整體市場中拿下了約百分之二十的份額，穩居國產廠商首位。
與華為一同崛起的還有阿里平頭哥、百度昆侖芯、寒武紀等國產第一梯隊，2025年中國國產AI加速卡合計出貨約一百六十五萬張，在總出貨量四百萬張加速卡中占比超過百分之四十一。
英偉達雖仍以約二百二十萬張出貨量保持市場首位，但其份額已從制裁前的約百分之九十五斷崖式跌至百分之五十五。
值得關注的是華為構筑的從芯片到軟件的全棧生態閉環，從MindSpore深度學習框架到CANN算子庫，華為形成了類似英偉達CUDA生態的系統，大幅降低了用戶的遷移成本。
這使得華為在政企、運營商、金融機構等對穩定性要求極高的場景中占據了不可替代的位置。
國產AI芯片龍頭寒武紀也在2025年迎來了歷史性轉折，公司全年營收高達約六十五億元人民幣，同比增長百分之四百五十三，歸母凈利潤超過二十億元，上市五年來首次實現年度盈利，云產品線成為絕對主力，貢獻了幾乎全部營收，標志著公司商業模式的成熟與確定。
海光信息的DCU深算系列則憑借與CUDA生態高度兼容的技術路線，成為眾多過去重度依賴英偉達、如今需要尋找替代方案的企業遷移成本最低的選擇。
在金融、電信、互聯網等行業的AI推理場景中迅速實現了規模化落地，沐曦股份、摩爾線程、壁仞科技等公司也在各自的賽道上加速追趕。
過去兩年國產芯片的采購邏輯已經發生了根本性的轉變，從“能否替代英偉達”變成了“能多快替代英偉達”。
供應鏈的安全權重遠遠超過了單一產品的性能參數，市場一旦發生轉移，再要回頭就難了。
黃仁勛本人也曾在多個場合預警過“限制越嚴、替代越快”的邏輯，如今這個預言正在以超乎想象的速度兌現。
從全球市場來看英偉達仍然保持著近乎壟斷的地位，2025年全球AI數據中心芯片市場規模約兩千零七十億美元，英偉達占據全球數據中心GPU市場約百分之九十四的份額。
然而丟掉中國這個曾占其數據中心收入至少五分之一的市場，長遠來看將深刻影響全球AI產業的競爭格局。
正如黃仁勛在采訪中一語道破的那樣：中國顯然已經擁有他們所需的所有芯片，他們在我們缺席的情況下蓬勃發展，現在正在向世界其他地區出口自己的技術，在全球范圍內與美國公司競爭，這番話里既有商業判斷的理性，也有一個生意人對失去巨大市場的不舍。
從百分之九十五到零的份額轉變表面看是一個企業的進退，本質上卻是一場完整產業鏈自主化的決定性轉向。
當中國芯片產業完成了從無芯可用的被動到全棧自主動手的蛻變之后，留下來的市場已經不是原來那個市場了，而英偉達即便有朝一日重新獲得對華供貨許可，要重返昨日的巔峰也將面臨全新的、更艱難的局面。
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