重慶
上周五PCB為首的元器件暴漲，讓周末AI算力板塊繼續升溫，疊加三大利好的助力，早盤算力核心股繼續高歌猛進，但眾多小票題材卻虹吸加劇，往后極端撕裂現象或是常態了。
第一大利好是英偉達最新一代Vera Rubin即將量產。相較于前一代400萬美元的成本，這一代的Vera Rubin，成本直接飆漲到780萬美元。其中內存、PCB是最大的增量，這也是今日PCB、存儲芯繼續全線新高的原因。
第二大利好，DeepSeek-V4-Pro模型永久性降價。每百萬tokens價格僅0.025元，是國外大模型的幾十分之一的價格。這將有利于國產硬件的鋪開、形成一個閉環，同時也有利于國內AI應用；須注意的事，當前AI應用在市場反應是不充分的。
第三，國家數據局最新會議中，將把推動詞元經濟發展納入工作體系。龍軒認為政府層面的正式定調，將為AI商用正式打開大的空間，這直接利好算力租賃、國產AI硬件。
早盤來看，半導體與元器件也是繼續大漲，中芯國際、華虹公司這樣的大塊頭飆漲新高；寒武紀早盤大漲11%、走出填權的行情。兩市成交量也再次放出，按早盤這樣來算，大概率有3.3萬億的水平。
然而其他板塊個股卻跌勢依舊，早盤各指數中陽拉升下，兩市仍有20多只個股跌停，且殺跌個股是6成。說明資金繼續從小票題材中流向大科技，且龍軒認為這一趨勢還將繼續。
現在國外的市場AI算力也是氣勢如虹，這是全球資金的共振，我國AI應用并不弱于老美。龍軒認為在長鑫存儲上市前，AI算力不能輕易結束，我們順勢而為即可。
聲明：文中涉及的股票只作參考不作推薦，任何投資者若以此操作盈虧自負，龍軒在此謝過。
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