你敢信嗎，熱季還沒正式開場，越南北部的工廠已經(jīng)開始輪流停電了。機器轉(zhuǎn)一半突然停擺，空調(diào)吹到一半直接歇菜，本來抱著低成本優(yōu)勢搬去越南的外資企業(yè)，現(xiàn)在早就坐不住了。越南政府更是急得團團轉(zhuǎn)，直接把求電的目光投向了北邊的我們。買電還只是第一步，人家心里打的算盤，可不止這點。

越南年年入夏都得鬧一回電荒，今年的情況比往年更兇猛。最高單日用電量已經(jīng)摸到11.52億千瓦時的紅線，電網(wǎng)負荷直接頂?shù)?4654兆瓦，和去年的壓力峰值基本持平。三十七八度的熱浪裹著城市，便利店冰柜轉(zhuǎn)著，寫字樓空調(diào)吹著，冷鏈貨車跑著，哪一樣離得開電。

越南工貿(mào)部趕緊出手定指標，全年節(jié)電要達到3%，夏季四個月直接把指標翻到了10%。喊出來的話很硬氣，落地有多難，業(yè)內(nèi)人都門兒清。越南電力集團自己都發(fā)了預警，今年熱季北方供電缺口大概在1600到4900兆瓦之間晃悠。缺口最大的時候，相當于直接抽走了好幾座中等城市的全部用電。

越南北部是什么地方？那可是全球電子代工的核心要害區(qū)域。三星的手機產(chǎn)線、富士康的組裝車間、佳能的鏡頭工廠、英特爾的芯片封測基地，密密麻麻擠了整整一塊。任何一家停一天電，背后都是幾百萬甚至上千萬美元的窟窿，沒幾家企業(yè)扛得住這種損失。

去年的教訓至今還擺在明面上。一年前的那場大停電，越南整體經(jīng)濟直接損失了14億美元，一大批外資企業(yè)當季營收下滑了一成左右，不少違約的訂單直接流去了別的地方。挨過一次疼的企業(yè)不想再挨第二次，幾年前從中國搬到越南的部分訂單，最近又悄悄往回挪了。

海關(guān)公開的數(shù)據(jù)挺有意思，今年一季度，中國新設(shè)外商投資企業(yè)接近一萬四千家，同比增長了11%。高技術(shù)行業(yè)實際利用外資突破千億元人民幣，漲幅超過了30%。這兩組漂亮數(shù)字背后，就是一群跨國老板用腳投票，選了更靠譜的落腳地。

不少人納悶，越南怎么就年年缺電呢？這事跟能源結(jié)構(gòu)有關(guān)，但又不全是結(jié)構(gòu)的鍋。水電曾經(jīng)是越南的家底，占比能到三到五成。可這兩年厄爾尼諾攪亂了降雨節(jié)奏，紅河流域水位低得離譜，水庫蓄水量一掉再掉。同樣一噸水過渦輪機，發(fā)出來的電只剩原來的三分之一。

煤電這邊也不順利。越南本土煤炭產(chǎn)量滿足不了需求，一般都得靠進口。一到夏天用煤高峰，港口、鐵路、內(nèi)河駁船全堵在一起，煤運不進電廠，機組只能歇著。逼到?jīng)]辦法，越南電力集團一度燒柴油頂缺口，發(fā)一度電虧一度電，賬目越做越難看。

越南電網(wǎng)本身的家底也單薄得很。過去十來年，沒幾個像樣的大型電力項目落地，一百多個可再生能源項目全積壓在審批流程里，動都動不了。工業(yè)園區(qū)一個接一個開張，輸變電線路卻老在原地踏步，這種發(fā)展節(jié)奏根本追不上用電需求。

越南總理范明政上月直接發(fā)話，要求擴大從中國和老撾的電力進口，還放話電力短缺這事絕對不能出問題。內(nèi)部解決不了，只能往外找補，潛臺詞擺得明明白白。中國南方電網(wǎng)接下了這個需求，云南古曼到越南老街方向的購電容量提到了600兆瓦，廣西到芒街的220千伏跨境聯(lián)絡(luò)線也排進了2027年投運的日程。

雙方現(xiàn)在還在談一條500千伏級別的跨國輸電大通道，目標是2030年之前成形。目前越南從中國買的電，占其全國用電總量的比例已經(jīng)爬到2.4%左右，還在往上漲。比例聽著不大，但越南北部那些電子工廠的命脈，相當一部分就吊在這根線上。

中越之間的電力買賣本來就有底層邏輯，不是隨便做的生意。越南60%的電子零部件、80%的塑料原料從中國進貨，中國對越投資占到越南外資總量的18%。立訊精密、歌爾聲學這些中資在越工廠，缺電時受的損失一點不比外企少。我們送電過去，本質(zhì)上也是穩(wěn)住自家的供應(yīng)鏈。

但越南的胃口比買電大得多。公開場合，越南副總理跟來訪的中國電力企業(yè)談過，希望從合作項目里引入創(chuàng)新技術(shù)，分享先進經(jīng)驗。私下里，越方甚至暗示，可以用稀土資源換技術(shù)。范明政見華電集團的時候，話題從風電延伸到儲能、氫能，一路鋪到人才培養(yǎng)，意思擺明了，不想總看人臉色，想自己把電力命脈捏在手里。

這種心思還被范明政換了個說法放到國際論壇上，大概意思就是中國能成為世界第二大經(jīng)濟體，離不開亞洲合作伙伴的支撐。話聽著客氣，骨子里就是暗示技術(shù)分享是理所應(yīng)當?shù)氖隆？蓪嶋H情況不是這樣，過去八年里中國對世界經(jīng)濟增長的平均貢獻率達到38.6%，本來就是全球經(jīng)濟增長的主引擎。這點本事是幾代人埋頭苦干攢出來的，跟什么恩賜扯不上關(guān)系。

更耐人尋味的是越南的兩面操作。買電歸買電，中越之間的輸電至今走的是隔斷模式，寧可多花一點損耗費，也不允許中國電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)直接對接越南本土，怕被卡脖子的心思藏都藏不住。轉(zhuǎn)頭越南又去拉韓國、日本進場，三星集團正在洽談投資越南電網(wǎng)數(shù)字化改造。這種左右下注的玩法，說白了就是小國在大國之間找生存縫隙的常規(guī)操作。

中國這邊的態(tài)度其實很清楚，電可以按商業(yè)規(guī)則送，核心技術(shù)不能給。特高壓輸電這塊，中國是全球獨一份的龍頭。世界上80%以上的特高壓標準由中方主導制定，國家電網(wǎng)在研發(fā)上累計砸進去的錢超過7000億元人民幣。這不是幾年功夫就能攢出來的家底，是中國制造業(yè)供應(yīng)鏈里少數(shù)幾張真正的王牌之一。

把這種核心技術(shù)拱手讓人，等于自廢武功。現(xiàn)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的角逐里，電力穩(wěn)定性已經(jīng)悄悄取代廉價人工，成了工廠選址的頭號指標。AI時代一來，數(shù)據(jù)中心、芯片廠、電動車工廠都是吃電巨獸，誰能保證24小時不掉鏈子，誰就能吸到最優(yōu)質(zhì)的訂單。越南的煩惱，恰好印證了這條規(guī)律。

工廠可以建得很漂亮，工人工資也確實便宜，但電網(wǎng)一抖動，所有優(yōu)勢瞬間清零。外資在東南亞、印度轉(zhuǎn)了一圈，最后又把廠子往中國挪，原因就在這里。接下來這盤棋的走向其實挺清晰，越南的供電缺口短期內(nèi)補不上，跨境購電的依賴度只會越來越深。

中國會按商業(yè)規(guī)則繼續(xù)送電，跨境線路也會一段段拉起來。但核心電力技術(shù)這道門，越南想推開，沒那么容易。

參考資料：環(huán)球時報 越南電力短缺尋求擴大對華電力進口