7000億美元。這數字不是某家公司的年收入,而是今年全球主要云服務商在人工智能領域的資本支出總額。鴻海董事長劉揚偉在年度股東大會上亮出這組數據時,給出的判斷很直接:“他們的資本開支就是我們的市場。”
劉揚偉對下半年的樂觀,源于一個觀察:科技供應鏈過去那種雷打不動的年中淡季,已經消失了。AI需求正快速拉動服務器訂單,讓產能持續滿載。按照他的說法,除非發生極嚴重的“黑天鵝”事件,否則以目前可預見的情況來看,“今年下半年非常好”,而這類不可預測的重大沖擊,他“目前沒有看到,也沒有任何跡象顯示會發生”。
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支撐這份信心的,是不斷膨脹的行業投入。劉揚偉透露,主要云服務商今年在AI領域的投資已超過7000億美元,明年這個數字可能進一步達到1萬億美元。這意味著,只要下游巨頭繼續砸錢擴建算力,上游的服務器制造商就不愁訂單。鴻海自身也準備跟進擴產——本月剛披露,隨著AI服務器產能擴張,今年資本開支預計比去年的1740億新臺幣增長30%。
作為英偉達最大的服務器制造商、蘋果最大的iPhone組裝商,鴻海交出的業績單確實能說明一些問題。今年第一季度,該公司利潤同比增長19%,高于市場預期。在消費電子換機周期拉長的大背景下,AI服務器顯然成了更強勁的引擎。
至于外界關心的全球存儲芯片短缺,劉揚偉給出了分層判斷:部分高端客戶確實受到波及,但整體影響并不明顯。他并不掩飾對高端市場連鎖反應的擔憂——“如果高端市場受到沖擊,整個世界都會感受到影響”,但隨后又補充,就目前觀察,到今年年底客戶受到的沖擊有限。這句話背后,更像是在提醒供應鏈上下游,別把局部缺貨夸大成系統危機。
當資本開支從7000億美元向1萬億美元邁進時,劉揚偉反復強調的“沒看到黑天鵝”,聽上去不像一句口號,倒像是對訂單能見度的某種確認。畢竟,擺在臺面上的數字,已經比許多上下游企業三年的營收加起來還大。
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