北京
7000億美元。這數字不是某家公司的年收入，而是今年全球主要云服務商在人工智能領域的資本支出總額。鴻海董事長劉揚偉在年度股東大會上亮出這組數據時，給出的判斷很直接：“他們的資本開支就是我們的市場。”
劉揚偉對下半年的樂觀，源于一個觀察：科技供應鏈過去那種雷打不動的年中淡季，已經消失了。AI需求正快速拉動服務器訂單，讓產能持續滿載。按照他的說法，除非發生極嚴重的“黑天鵝”事件，否則以目前可預見的情況來看，“今年下半年非常好”，而這類不可預測的重大沖擊，他“目前沒有看到，也沒有任何跡象顯示會發生”。
支撐這份信心的，是不斷膨脹的行業投入。劉揚偉透露，主要云服務商今年在AI領域的投資已超過7000億美元，明年這個數字可能進一步達到1萬億美元。這意味著，只要下游巨頭繼續砸錢擴建算力，上游的服務器制造商就不愁訂單。鴻海自身也準備跟進擴產——本月剛披露，隨著AI服務器產能擴張，今年資本開支預計比去年的1740億新臺幣增長30%。
作為英偉達最大的服務器制造商、蘋果最大的iPhone組裝商，鴻海交出的業績單確實能說明一些問題。今年第一季度，該公司利潤同比增長19%，高于市場預期。在消費電子換機周期拉長的大背景下，AI服務器顯然成了更強勁的引擎。
至于外界關心的全球存儲芯片短缺，劉揚偉給出了分層判斷：部分高端客戶確實受到波及，但整體影響并不明顯。他并不掩飾對高端市場連鎖反應的擔憂——“如果高端市場受到沖擊，整個世界都會感受到影響”，但隨后又補充，就目前觀察，到今年年底客戶受到的沖擊有限。這句話背后，更像是在提醒供應鏈上下游，別把局部缺貨夸大成系統危機。
當資本開支從7000億美元向1萬億美元邁進時，劉揚偉反復強調的“沒看到黑天鵝”，聽上去不像一句口號，倒像是對訂單能見度的某種確認。畢竟，擺在臺面上的數字，已經比許多上下游企業三年的營收加起來還大。
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