甘肅
尼康新任總裁兼CEO大村泰弘，上任沒多久就放了一把火。他在接受《日經亞洲》專訪時表示，尼康要大幅降低ArF沉浸式光刻機的售價，去挑戰(zhàn)ASML高科技在全球市場的壟斷。
而且據報道，他說這話的時候手里已經攥著實實在在的籌碼，美國和亞洲多家大型芯片廠商正在洽談，部分合作已經接近簽署采購訂單。
換句話說，這不是虛張聲勢的喊話了，應該是已經端到桌面上的商務談判了。
那么問題來了：尼康這次敢掀桌子的底氣從哪來？
尼康CEO在采訪里點出了一個過去外界沒太注意的關鍵事實。尼康的ArF沉浸式光刻機，核心零部件是自己生產的。這在高端光刻機行業(yè)里，其實是一張被嚴重低估的王牌。
咱們都知道，光刻機這東西復雜到變態(tài)，一臺設備上萬個零件，供應鏈拉到全球。ASML的定價為什么能一路往上飆？除了它技術確實領先之外，很大程度上是全球分散采購的成本疊加上去的。
光學系統找蔡司，光源找Cymer，工作臺找誰誰誰，每一層供應商都要賺一筆，最后全堆到晶圓廠的采購單上。而尼康不一樣。他們從光學鏡頭開始就自己磨自己鍍，很多關鍵模組不需要對外采購，供應鏈的成本結構天生就比對手簡潔。
以前這塊優(yōu)勢被他們自己埋沒了，沒拿出來當賣點。現在大村泰弘一上臺，直接把這張牌拍在桌上：我用自產零件把成本壓下來，再用降價把客戶吸引過來，邏輯簡單粗暴，但極為有效。
另一個讓我覺得這件事分量很重的信號，是他特意提到了美國和亞洲的客戶，而且不是小廠，是大型芯片廠商。雖然沒點名，但這個圈子就這么大，能玩得起ArF沉浸式工藝的大型芯片廠，全球數得過來的就那么幾家。
如果美國那邊指的是英特爾或美光，亞洲這邊大概率是臺積電或者三星的二線產線，甚至不排除是日本本土的Rapidus。不管是誰，只要有一家頭部客戶愿意簽單，就等于在全球高端光刻機市場這個被ASML鐵板一塊的格局上，砸出了第一道肉眼可見的裂縫。
過去十年，ASML在高端光刻機領域基本上就是定價的上帝。一臺ArF沉浸式光刻機賣到多少錢、交期多長、售后怎么收費，全是它說了算，晶圓廠只能乖乖掏錢。你在談判桌上根本沒有還價空間，因為全球只此一家，你愛買不買，后面還排著長隊。這種單邊定價的日子，行業(yè)苦了太久了。
尼康這次沖進來，哪怕它現階段的技術參數不一定在所有指標上全面超越ASML，但只要它能把價格往下拉個兩三成甚至更多，同時保證產線上的良率和穩(wěn)定性達標，整個高端光刻機的定價體系就會被動搖。
以后晶圓廠的采購總監(jiān)去跟ASML談價，起碼能說一句，尼康那邊我們也在聊。就這一句話，談判的天平就開始往回擺了。
從更大的格局來看，現在的全球半導體產業(yè)正處于一個很有意思的轉折點。地緣逼著各國自建芯片產能，設備需求爆炸式增長，大家都不想把雞蛋全放在一個籃子里，采購多元化成了剛需。這個時間窗口，就是尼康等了二十年才等到的歷史機會。大村泰弘選在此時放出降價的消息，時機掐得相當精準。
不過冷靜下來講，尼康的挑戰(zhàn)也非常巨大。ASML的高端光刻機不只是硬件好，它背后一整套的軟件生態(tài)、工藝數據庫、全球維保網絡，這些都是花了幾十年砸錢堆出來的護城河。
如果尼康真能拿出一款在價格和性能上都有競爭力的替代方案，并且在合規(guī)框架內穩(wěn)定供應，那對正在瘋狂擴產的中國晶圓廠來說，絕對是一個值得認真考慮的選項。
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