AI需求推動全球NAND存儲市場爆發式增長，2026年Q1營收達460億美元歷史新高。

受人工智能基礎設施需求增長的推動，全球NAND閃存市場在2026年第一季度營收高達460億美元。根據Counterpoint Research最新發布的NAND閃存市場追蹤報告，該市場環比增長近2026年第一季度，較2025年第一季度更是增長了驚人的3.5倍，與此前DRAM行業的價格大幅上漲趨勢相呼應。

人工智能基礎設施的部署和向智能體人工智能的轉型仍然是主要的增長引擎。面向服務器的企業級固態硬盤（eSSD）在2026年第一季度占NAND閃存市場總額的43%，預計到年底將超過60%。值得一提的是，2026年第一季度的NAND閃存收入超過了2023年全年的收入。

具體來看：

三星穩居榜首。三星輕松保持了其第一的位置，占據了29% 的市場份額。第三名之爭異常激烈。鎧俠、美光、閃迪和長江存儲在各方面需求強勁的情況下，都在激烈爭奪第三名的位置。

中國長江存儲科技股份有限公司（YMTC）是市場上的佼佼者。受國內廠商強勁需求和供應短缺導致的價格上漲的推動，YMTC的年增長率接近445%，市場份額也從一年前的8%上升至本季度的13%。

展望未來，YMTC計劃效仿CXMT的模式，在中國股市進行首次公開募股（IPO）。成功上市有望為公司帶來大量資金注入和市場信譽。

針對這一發展趨勢，Counterpoint Research 評論道：“如果長江存儲通過此次IPO獲得額外資金，它將完全有能力擴大運營規模。在這種情況下，我們預計長江存儲將超越鎧俠和美光，擴大領先優勢，成為全球第三大NAND閃存廠商?！?/p>

全球五大NAND閃存供應商2026年第一季度總營收環比增長83.7%

根據TrendForce最新發布的NAND閃存行業調查，由于高速數據傳輸的需求以及構建AI服務器基礎設施所需的海量數據存儲容量，全球通信服務提供商（CSP）在2026年第一季度經歷了企業級固態硬盤（SSD）需求的指數級增長。此外，傳統硬盤（HDD）持續的結構性短缺也導致大量存儲相關訂單轉向QLC企業級SSD。在需求激增和供應受限的背景下，NAND閃存供應商的平均售價普遍超出預期。因此，全球前五大NAND閃存供應商的總營收環比增長83.7%，超過389億美元。

進入2026年第二季度，供需失衡的局面預計將持續。盡管內存成本上漲和終端產品價格走高抑制了智能手機和PC的需求，但強勁的服務器訂單將彌補這一缺口。NAND閃存供應商普遍預計第二季度出貨量將繼續增長，其定價策略預計將維持較高的平均售價。

從2026年第一季度各供應商的業績來看，三星穩居營收榜首。該公司充分利用了季度合約定價以及服務器相關芯片出貨量的顯著增長，推動了平均售價的大幅提升。因此，三星的NAND閃存營收達到135.1億美元，環比增長高達104.7%，在前五大廠商中增速最快，同時其市場份額也從28%提升至31.6%。

SK海力士集團（包括SK海力士和Solidigm）以約75.3億美元的營收位居第二，環比增長44.6%，市場份額達到17.6%。這一增長勢頭同樣得益于平均售價的飆升。此外，集團整體營收也因旗下子公司Solidigm的強勁表現而顯著提升，Solidigm受益于高容量QLC企業級固態硬盤訂單的持續增長。

鎧俠在2026年第一季度業績表現強勁，營收環比增長80%至59.6億美元。該公司保持了第三名的排名，市場份額為13.9%。得益于NAND閃存價格的整體上漲和非常有利的市場動態，鎧俠在營收和盈利能力方面均取得了優異的成績。

美光也受益于其NAND閃存平均售價的大幅上漲。其2026年第一季度NAND閃存收入環比增長96.7%，達到59.5億美元，使其市場份額反彈至13.9%，與閃迪并列第四。

SanDisk的數據中心業務環比營收增長超過200%，凸顯了其產品組合向高價值產品轉型戰略的成功。其2026年第一季度NAND閃存業務總營收與美光持平，達到59.5億美元，環比增長96.7%，市場份額達到13.9%。

TrendForce指出，2026年主要NAND閃存供應商幾乎不會新增產能。由于人工智能相關需求持續強勁，預計全年供應短缺。到年底，200層及以上的NAND閃存產品將穩固確立市場主流地位。此外，生產資源仍將高度集中于服務器存儲應用，從而繼續推動高容量QLC企業級固態硬盤的市場滲透。

*聲明：本文系原作者創作。文章內容系其個人觀點，我方轉載僅為分享與討論，不代表我方贊成或認同，如有異議，請聯系后臺。