北京
雷遞網 雷建平 6月4日
數據中心電力基礎設施企業ERock（股票代碼：“EROC”）日前遞交招股書，準備2026年6月10日在紐交所上市。
ERock發行區間為20美元到23美元，發行2791萬股，最高募資6.4億美元。ERock的全面攤薄市值或超過60億美元。
當下，AI超級浪潮正席卷全球，電力資源正成制約AI算力產業鏈最大瓶頸之一，有說法是，AI的盡頭是電力，在美國，大型燃氣輪機(核心股)交付周期已排到2029年，GE Vernova、西門子能源、三菱電力等制造商都警告至少3年內無法滿足激增的全球電力系統需求。作為“吞電巨獸”的AI將帶來全球范圍電力“超級需求周期”與電力股“超級牛市”。
第一季營收3174萬美元 凈虧1721萬美元
據介紹，ERock成立于2018年，是一家聚焦于為企業或者大型AI數據中心制造以及實際部署天然氣(核心股)發電系統。
ERock為美國九個州的多個數據中心、公用事業公司以及大型商業和工業客戶們設計、部署、運營和維護模塊化天然氣(核心股)發電機系統。
ERock主要通過前期天然氣電力系統銷售和安裝服務，以及投運后的經常性運營和維護合同相結合的方式產生現金流。
招股書顯示，ERock在2024年、2025年營收分別為1.28億美元、1.83億美元；凈虧損分別為5693萬美元、5903萬美元。
ERock在2026年第一季度營收為3174萬美元，上年同期為2411萬美元；凈虧損為1721萬美元，上年同期的凈虧損為1594萬美元。
ERock在2026年第一季度經調整EBITDA為-1242萬美元，上年同期為-1092萬美元。
IPO前，Hans Kobler控制54.8%股權，有46.8%的投票權；Thomas McAndrew持股為11.5%，有10.3%的投票權。Corey Amthor、Ian Blakely分別有3.9%的股權，及3.3%的投票權。
IPO后，Hans Koble有45.3%的投票權；Thomas McAndrew有10.2%的投票權。Corey Amthor、Ian Blakely分別有3.1%的投票權。
以下是ERock路演PPT：
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