習(xí)慣在網(wǎng)盤保存資源的用戶，近期要忙碌起來了。

近日，天翼云盤、123云盤等知名“免費(fèi)”網(wǎng)盤紛紛出臺新規(guī)定，對長期未登錄的沉睡賬戶進(jìn)行限制，有些還會對用戶存儲的文件進(jìn)行處理。

比如，123云盤就提到，自5月31日起，連續(xù)365天未登錄的免費(fèi)用戶，數(shù)據(jù)將被轉(zhuǎn)入冷存儲凍結(jié)30天，期滿仍未登錄則徹底刪除。而天翼云盤則將于6月30日起對未訪問天翼云盤的免費(fèi)賬號進(jìn)行服務(wù)凍結(jié)處理，自凍結(jié)之日起1個月內(nèi)未成功申請恢復(fù)的賬號后續(xù)解凍時，通過云盤平臺贈送、簽到獎勵的福利空間將被收回。

此外，迅雷云盤在4月就已經(jīng)發(fā)布了新規(guī)定，如果未來一年用戶未進(jìn)行登錄，則云盤初始免費(fèi)存儲空間將調(diào)整為10GB。還有其他不少云盤則會在用戶協(xié)議中寫明，如果用戶長期不登錄賬號導(dǎo)致凍結(jié)，則凍結(jié)期滿有可能刪除其數(shù)據(jù)。

消息一出，不少用戶也許要開始檢查自己的網(wǎng)盤狀態(tài)。對平臺來說，清理僵尸賬號以降低運(yùn)營成本、響應(yīng)綠色低碳趨勢是合理的選項。但不管是網(wǎng)盤們集體收緊免費(fèi)存儲空間這件事，還是大量用戶賬戶早就陷入沉睡不再使用的既有現(xiàn)象，都說明“存儲”本身的意義已經(jīng)變了。

過去二十年，個人數(shù)據(jù)存儲的商業(yè)邏輯建立在一個高度同質(zhì)化的模式上：存儲的價值等于空間大小。

網(wǎng)盤拼的是免費(fèi)容量，硬盤拼的是每TB價格，NAS拼的是能裝多少塊盤。用戶衡量存儲產(chǎn)品的核心指標(biāo)始終是能存多少東西。但當(dāng)沉睡用戶多到廠商都覺得有必要限制一下，這個模式顯然出問題了。免費(fèi)空間除了讓用戶隨手扔進(jìn)去大量視頻、照片、游戲和軟件之外，并沒有真正產(chǎn)生額外價值，所以大量存儲工具在滿足用戶一時的轉(zhuǎn)存興趣后，就成了沉睡的“資源墳場”。

而如今，解決這個矛盾的契機(jī)和角色都已經(jīng)出現(xiàn)，只不過它們不再基于傳統(tǒng)的模式，而是建立了自己的邏輯：存儲的價值，取決于它能為數(shù)據(jù)做什么。在NAS等產(chǎn)品越來越密集地曝光中，個人數(shù)據(jù)存儲行業(yè)正在經(jīng)歷從“空間”遷移到“服務(wù)”的轉(zhuǎn)折。

一、網(wǎng)盤收緊的本質(zhì)，是價值吸引力的消逝

網(wǎng)盤為什么會收緊？這本身是一種階段性競爭策略的收尾。

早期的網(wǎng)盤行業(yè)遵循的是互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)典打法：燒錢換規(guī)模。從2010年前后的“百盤大戰(zhàn)”開始，各大平臺通過贈送海量免費(fèi)空間來搶占用戶。在這個階段，用戶是產(chǎn)品的一部分，用戶的信息等于平臺的資產(chǎn)，即使這些資產(chǎn)沒有直接產(chǎn)生收入，它們也構(gòu)成了規(guī)模故事的基礎(chǔ)，支撐著融資和估值。此外，存儲內(nèi)容本身就意味著用戶有使用它們的意愿，天然代表著用戶粘性。

但這個模式本身隱含著一個結(jié)構(gòu)性的矛盾，那就是存儲有物理成本。每一份用戶數(shù)據(jù)都占用著硬盤、電力和機(jī)房空間。這項成本其實(shí)不至于影響運(yùn)營商的利益，只要用戶活躍，這個成本就有它的價值。可是一旦用戶停止登錄、停止使用，數(shù)據(jù)就從潛在資產(chǎn)變成了無用的負(fù)擔(dān)——它占用了資源，但用戶粘性已經(jīng)消失，而且可能永遠(yuǎn)不會再回來。

當(dāng)存儲的內(nèi)容不再被用戶青睞，網(wǎng)盤提供額外的免費(fèi)空間就失去了意義。以往市場規(guī)模增長時，這點(diǎn)消耗無傷大雅。但當(dāng)市場格局穩(wěn)定、新增用戶放緩之后，矛盾就藏不住了。

2025到2026年，存儲硬件價格因供需緊張持續(xù)上漲，AI基礎(chǔ)設(shè)施對資本開支的擠占效應(yīng)擴(kuò)散到整個科技行業(yè)，監(jiān)管對平臺數(shù)據(jù)責(zé)任的界定日趨嚴(yán)格。清理沉默用戶，不是個別公司的短期行為，而是平臺完成各種目標(biāo)的必經(jīng)之路。

而對用戶來說，所謂免費(fèi)存儲在本質(zhì)上是一種需要活躍度換取的服務(wù)。如果深入思考，它其實(shí)關(guān)系著另一個問題：什么情況下，用戶才會自發(fā)地活躍使用存儲類的“服務(wù)”？

二、誰來接下需求？NAS異軍崛起

云盤的“不可靠”，讓更多用戶開始了解NAS這種把存儲系統(tǒng)放在自己家里的模式。國盛證券等機(jī)構(gòu)曾系統(tǒng)性研究過NAS市場的增長，機(jī)構(gòu)們注意到一個現(xiàn)象：

2023Q2之前，群暉是NAS領(lǐng)域的內(nèi)銷第一，市場直到現(xiàn)在都還有“NAS只有群暉和其他”這種說法。但隨后，極空間實(shí)現(xiàn)趕超，2025Q2起綠聯(lián)份額提升至30%+，群暉掉至10%+。

而深挖下去，份額此消彼長原因竟非常簡單——大陸品牌軟件To C功能更好，比如支持電視電影整理，而一些原始的系統(tǒng)沒有這樣的功能，需要用戶自己動手“折騰”，這是典型的DIY文化在數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域的投射。但要做好大眾消費(fèi)品，反而要杜絕必須讓用戶動手的現(xiàn)象，因?yàn)檫@是一種負(fù)擔(dān)。所以早在2024年，綠聯(lián)的NAS私有云軟件團(tuán)隊總?cè)藬?shù)就有近300人，業(yè)內(nèi)其他領(lǐng)先的品牌只有百人左右。

而到了AI時代，AI這種新的“拉力”，開始帶來更多可能性。

過去，選擇NAS還是網(wǎng)盤，本質(zhì)上是一個簡單的性價比問題。網(wǎng)盤的優(yōu)勢是免維護(hù)、低門檻，劣勢是速度受限、隱私存疑。NAS的優(yōu)勢是高速、私密，劣勢是價格門檻和維護(hù)成本。兩者的交集很小，因?yàn)镹AS的核心用戶群是極客和數(shù)據(jù)敏感型用戶，網(wǎng)盤則覆蓋大眾。這種局面下，NAS的銷量天花板是肉眼可見的。

但在研發(fā)常用功能的基礎(chǔ)上，AI持續(xù)、深入地改變著這個預(yù)期。用戶可以用自然語言從照片庫里找到“去年在阿勒泰拍的那張有雪景的照片”，AI可以自動把會議錄音轉(zhuǎn)寫成文字并生成摘要，這些體驗(yàn)的變化讓NAS的功能從“存”擴(kuò)展到了理解、檢索、分析、執(zhí)行等AI功能。

此時，NAS的競爭優(yōu)勢不再只是數(shù)據(jù)屬于用戶，而是能讓存下來的數(shù)據(jù)產(chǎn)生更多價值，這是質(zhì)的飛躍。盡管當(dāng)下主流網(wǎng)盤軟件也在加入AI功能，但這更多是基于它們存在的分享鏈，對學(xué)習(xí)資料之類的實(shí)用性資源作處理。而對用戶來說，更多偏向私有的內(nèi)容，交給這些公開的平臺和AI是不可能的。NAS私有云的“私有”價值，在AI時代出現(xiàn)了放大。甚至，它還反過來推動了NAS硬件的升級。

以綠聯(lián)iDX6011 Pro為例，這款售價最高達(dá)1599美元的產(chǎn)品在今年掀起了很大討論，也在眾籌、展會方面吸睛不少。不過原因卻不是貴，而是這臺設(shè)備搭載了英特爾酷睿Ultra 7處理器，內(nèi)置CPU+GPU+NPU三級引擎，總算力96 TOPS。

高配置，意味著這臺NAS可以在本地運(yùn)行千億參數(shù)的大模型，可以同時處理人臉識別、自然語言理解、文檔摘要生成等高并發(fā)AI任務(wù)，且所有處理在設(shè)備內(nèi)閉環(huán)完成，數(shù)據(jù)不離開本地。這是市場的首創(chuàng)，稱得上AI NAS的創(chuàng)舉。

可以說，傳統(tǒng)NAS是被動型存儲設(shè)施，而iDX系列從一開始就是為了主動AI推理而生。設(shè)計理念的變化重新定義了存儲產(chǎn)品的競爭維度。

過去NAS的短板在于需要多一步操作流程，還需要多一臺需要維護(hù)的硬件，和網(wǎng)盤相比沒有體驗(yàn)優(yōu)勢。現(xiàn)在NAS第一次在功能上做到了網(wǎng)盤做不到的事——理解用戶的數(shù)據(jù)，并在本地進(jìn)行處理。當(dāng)用戶發(fā)現(xiàn)NAS不僅能存東西，還能像個人助理一樣理解、檢索、分析自己的數(shù)據(jù)時，存儲就有了額外價值。

這并不意味著空間不再重要。空間仍然是基礎(chǔ)設(shè)施，但從核心賣點(diǎn)降級成了必要條件。真正決定用戶選擇的，是服務(wù)的深度和智能程度，原本以空間論英雄，現(xiàn)在以服務(wù)能力定勝負(fù)。

三、搶占用戶心智，綠聯(lián)已經(jīng)走到了生態(tài)化階段

在機(jī)構(gòu)眼中，NAS和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品一樣，需要走爆品驅(qū)動的道路。據(jù)國盛證券，綠聯(lián)2025年新品銷量占比41%，DH4300和DXP4800是核心大單品。且其每次市占率躍升都與新品發(fā)布直接相關(guān)：

2024年10月軟件補(bǔ)齊后銷額回升，2025年5月DH4300帶動618份額突破60%，10月DH2300將價格拉至千元以內(nèi)后份額保持在40%+。

NAS的競爭本質(zhì)是產(chǎn)品力競爭。2024年，綠聯(lián)智能存儲業(yè)務(wù)營收3.9億元。2025年，這個數(shù)字飆升至12.26億元，同比增長213%。同期，綠聯(lián)的全球消費(fèi)級NAS出貨量市場份額達(dá)到20.6%，成為行業(yè)第一。

這個增長發(fā)生時并沒有太多外來因素的影響，也就是說，驅(qū)動綠聯(lián)增長的主要力量正是用戶被AI NAS吸引。用戶看到了一個更好的選擇。而結(jié)合前述競爭焦點(diǎn)的遷移，有三個維度的創(chuàng)新理念值得關(guān)注。

第一個維度是硬件。綠聯(lián)針對不同用戶場景建立了完整的產(chǎn)品矩陣。

其入門級的DH系列主打個人及家庭場景，采用ARM架構(gòu)，操作簡單、功耗低。進(jìn)階級的DXP系列采用X86架構(gòu)，覆蓋從雙盤位到八盤位以及全閃存配置，滿足家庭用戶到中小企業(yè)的性能需求。

旗艦級的iDX系列面向高端用戶，搭載96 TOPS算力平臺，支持本地大模型運(yùn)行。已經(jīng)被提及的iDX6011 Pro預(yù)售價格為999至1559美元，六盤位旗艦產(chǎn)品線定位與定價在消費(fèi)市場上打開了新的空間。

第二個維度是軟件。綠聯(lián)自研的UGOS Pro系統(tǒng)，截至2025年累計完成了12次以上大版本更新，做到了應(yīng)用中心積累數(shù)十款應(yīng)用，覆蓋影視、相冊、音樂、智能家居、辦公、下載等多個領(lǐng)域。

這套系統(tǒng)降低了NAS的使用門檻，讓更多普通用戶能夠順暢使用NAS的核心功能。今年5月，綠聯(lián)正式上線了開發(fā)者平臺，支持個人和企業(yè)開發(fā)者入駐、提交應(yīng)用，OS從“自研為主”走向“生態(tài)共建”。這一步擴(kuò)展了UGOS Pro系統(tǒng)的應(yīng)用邊界，讓用戶可以根據(jù)自身需求選擇所需功能。

第三個維度是AI。AI是驅(qū)動NAS從存儲設(shè)備進(jìn)化為“服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施”的核心變量。綠聯(lián)則在這個方向上做了三重布局。

一是與MiniMax達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為NAS行業(yè)首家原生內(nèi)嵌大模型的品牌；二是在iDX系列中內(nèi)置本地大語言模型“Uliya”，支持語義搜索、AI對話、錄音整理、自動歸檔等功能，所有處理默認(rèn)在本地完成；三是為OpenClaw等開源智能體提供部署方案，讓NAS成為本地AI智能體的運(yùn)行載體。

從數(shù)據(jù)看，綠聯(lián)的智能存儲業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)多個季度保持三位數(shù)的同比增長。存儲在綠聯(lián)整體營收中的占比在提升，從2024年的約6%上升至2025年的約13%，正在成為公司的第二增長曲線。

據(jù)中信建投測算，全球AI NAS銷量將從2024年6萬臺增長至2035年的669萬臺，CAGR 54%，滲透率將提升至60%以上，TOP3廠商將占據(jù)70%以上市場份額。誰能成為TOP3廠商？綠聯(lián)將持續(xù)占據(jù)領(lǐng)先位置嗎？這最終取決于隨時間推移持續(xù)放大的能力差異會隨著時間推移繼續(xù)拉大。唯有創(chuàng)造最低的理解門檻、最優(yōu)的產(chǎn)品體驗(yàn)，才能在NAS領(lǐng)域再造一個消費(fèi)電子的奇跡。

來源：松果財經(jīng)