北京
上周靈哥不是寫了美國宣布黎以停火，但偏袒以色列，以還去空襲了黎。
伊朗不慣著，于是周末就去空襲了以色列，到現在已經打了30枚導彈了。
這個蠻有趣的，因為過去都是以色列打伊朗，伊朗才報復，這次是以色列打一個非伊朗國家。
這個時代真的是每天都在見證新的歷史。
特朗普居然去告訴以色列不要報復，反正伊朗也沒造成啥損失，協議已經很接近了，不希望因此而破裂。
特朗普接受金融時報采訪，公開說內坦別無選擇，只能接受美伊協議，因為他才是說的算的人。
現在的情況是，美國保守派輿論一邊倒指責以色列！但也在試圖幫特朗普進行切割，即他可以搞定當前的局面，以色列無法綁架美國。
以色列方面目前表示要報復伊朗，但到底怎么報復還不清楚，美方已經告知不會參與。
從來回拉扯來看，伊朗已經重新在中東確認了威懾力！美國是不可能再為以色列打仗，而且美國國會也投票剝奪了特朗普無授權發動戰爭的權力。
上周五美股大跌后，今天韓國一開市就熔斷！
這是對周五美股大跌的補跌，但也有另外一個原因，即韓國股市加了太多杠桿。
前幾年，韓國人熱衷炒房，炒加密貨幣，都有階段性暴雷，埋掉了一批人。
現在輪到了AI，韓國人紛紛貸款炒相關股票。
而且集中度非常高，三星海力士就是主要的標的，這就帶來極高的風險。
今天的年輕人們，還容易被各類小作文，各種社交媒體的敘事所左右！他們不是搞投資，都是在短期賭。
所以階段性的就會暴漲，然后莊家們輕輕的一翻手，就把他們給收割了。
這和幾年前的加密貨幣有類似之處，區別在于加密貨幣是純敘事，AI這些公司的確有實打實的營收。
但是收割手法其實是類似的，都是階段性的通過唱好和唱空來反復收割，一把拿走年輕人手上的籌碼。
而且華爾街是可以通過做空來雙向獲利的，所以從操盤角度，做多做空都可以賺錢。
那么大A為什么也會受那么大影響呢？
因為A股沒有做空機制，這就造成機構賺錢的模式就是抱團吹票，大跌的時候也就很容易超跌！
國家又是一個超越市場的控盤力量，他們有全球博弈和資金流動性的數據和細節！如果整個外圍市場有不利的傾向，那就先砸一砸擠擠水。
國內的錢只要是爛在鍋里就是好事，反正是不能被老外和買辦輕松賺走。
所以解鈴還須系鈴人，全球流動性的恢復，當前還得靠特朗普。
地緣上，美伊要能達成協議！有了這個基礎，才能說通脹可控，才能從當前的加息敘事中走出來，回到為選舉降息敘事。
從產業角度，黃仁勛正在韓國，他喊話當前股價大跌后進入折扣區間，AI未來很樂觀，大家不用擔心。
他在韓國肯定是要簽一些合作協議的，因此AI敘事也是隨時能回來的。
無論美股還是A股，大跌釋放了風險，調整了估值，讓科技股重新變得有吸引力。
但未來幾天仍然需要震蕩消化，不太可能立刻大幅拉升！
一定要有催化劑，無論是中東，還是美國CPI數據的公布！
（全文完）
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