1）今天又是科技小登的天下，A股再度上演大奇跡日，半導體硅片指數、覆銅板指數等紛紛暴漲超10%，晶圓產業指數、中芯國際產業指數、半導體產業指數、玻纖指數等紛紛暴漲超7%，強勢實現反包。

比如，滬硅產業20cm漲停，有研硅漲超15%，揚杰科技漲超14%；同宇新材20cm漲停，南亞新材漲超16%，亨通股份、宏昌電子、生益科技等漲停。

科技小登大漲背后，多個利好來襲，“老鄉別走韻味濃重”。 1）馬斯克近日在摩根大通全球總部的采訪中唱多美光科技。他表示，“真正的瓶頸在于芯片制造能力”，目前美光的產能還遠不及芯片實際需求。

2）黃仁勛在韓國公開喊話稱，AI仍處在基礎設施建設初期，相關股票下跌反而是“折扣買入”機會。

3）繼Meta、英偉達之后，亞馬遜宣布與康寧簽下數十億美元長期光纖采購協議，為其快速擴張的美國數據中心供電和連接。這是人工智能熱潮中兩家公司達成的最新巨額交易。

4）有消息稱英偉達正在評估英特爾先進的封裝技術和18A制程，旨在為未來的芯片生產尋找替代或補充方案。

5）今天，A股小作文來襲，據報道，事關韜定律，不用ASML也可以實現1.4nm。

2）消費股再度成為“過街老鼠，人人喊打”，賣方首席被勸改行。食品、飲料、免稅店、農業股等紛紛走跌，今年仿佛步入了熊市一般，比如白酒指數今年暴跌23%，飲料制造精選指數跌25%，古井貢酒、口子窖、山西汾酒今年暴跌30%。

在此背景下，再有消費研究員emol了，廣發食品首席符蓉發帖：路演被客戶勸轉行，感受到了香港的直接，路演結束步行4km回酒店，消費研究員自覺省點費用。

而在此前，某外資消費組破防了，高級分析師選擇離職，隨著分析師離職，該外資停滯了對消費行業的覆蓋。

但是，隨著近期科技小登劇烈波動，東方策略首席陳果高呼：消費股迎來歷史性機會，高呼消費股遍地是黃金。但是，理想很美好，現實很殘酷，消費股們依舊在跌跌不休，包括被段永平怒買150億港元的泡泡瑪特。

3）黃仁勛吹票上癮，再度吹票高通，這次玩脫了。近期，黃仁勛瘋狂吹票，這如果在國內就送進去了。

在Computex 2026電腦展上， 黃仁勛 直呼邁威爾科技“就是下一家萬億美元公司”。他指出， 兩家公司正在鞏固合作關系，以擴展為下一代人工智能數據中心提供動力所需的關鍵網絡和連接基礎設施 。邁威爾當天暴漲32%。

近期，全球科技股遭遇重挫，韓國股市與存儲雙雄跌幅尤為慘烈，但黃仁勛在韓國公開喊話稱，AI仍處在基礎設施建設初期，相關股票下跌反而是“折扣買入”機會。

今日，黃仁勛再度吹票，黃仁勛日前在一次公開發言中盛贊高通在移動設備領域的表現，并建議投資者買入高通股票。不過，今日的帶貨能力很差，高通今日不僅沒漲，而且跌了6%，本月更是跌近20%。

4）說到薦股，白發魔女近期的帶貨能力也是驚人，近期帶貨的綠的諧波，順嘴提一句的易事特均20cm漲停。不過，隨著其言論不斷刷屏，市場開始質疑其為中國人，因為經常在A股交易時間段發帖，而在美股交易時間段則極為平靜。

目前，市場有兩種看法，一是假借外媒博主，實則是出口轉內銷的國人，通過薦股實現非法收益。有消息稱，白毛股神一條推特300萬美元。一旦做實收國內費用吹票，將涉及跨境操縱市場，或被監管介入。

二是，可能是熟悉漢語的東南亞華人，若和國內無業務勾兌，純粹是國外流量太高，網紅效應帶動，其發帖或不涉嫌跨境操縱市場；若是和國內有利益往來，或仍面臨內地監管管轄。

5）股價一漲，光纖的邏輯又來了。 日本光纖龍頭藤倉社長岡田直樹日前受訪時透露，當前，公司正接獲幾乎所有美國超大規模云服務商的光纖訂單，導致面向AI數據中心的光纖產品供需十分緊張，公司將推進提價，已有部分客戶接受漲價。

據CRU5月報告，2026年美國本土光纜需求增長強勁，數據中心正驅動G.657.A1/A2等高規格、高附加值光纖產品需求快速增長；中國數據中心光纜需求增量主要來自國內頭部云廠商的集中采購（例如阿里、騰訊等）。

但是，隔夜美股又崩了，什么光通信、光纖的邏輯不過是廢紙一張。康寧、lite等均跌超7%。

6）大牛股宏和科技控股股東及一致行動人擬減持公司3%的股份，這兩家公司均為公司實際控制人王文洋所持公司，合計減持2713.76萬股，按今日漲停價207.34元計算，本次套現56億。

值得注意的是，宏和科技主營中高端電子級玻璃纖維布的研發、生產和銷售，是覆銅板、PCB的核心上游原材料供應商。今年已經暴漲463%。

而王文洋具有雙重籍貫，他是中國臺灣籍人士，同時還是美國國籍；董事長毛嘉明則是職業經理人，年薪300萬，持股72.22萬股，持股市值1.5億，此前已多次減持。本次減持原因同樣是個人資金需要，所以什么樣的操作需要花費50億人民幣？

7）來回橫跳的峰哥已經emol了，本月幾乎沒賺過錢，不過今日貌似賺錢了，但明天又要虧錢了，畢竟美股半導體又暴跌。他視頻中自爆拋棄了光模塊，殺入了半導體，稱“芯片國產替代是大勢所趨”。

8）美股又崩了，現在的操作難度極大，金石雜談曾多次提過，幾乎是一天牛市，一天熊市，大家幾乎一天天臺想跳樓，一天會所嫩模想躺平。

其中，納指一度跌2%，費城半導體指數跌近4%，coherent暴跌12%，邁威爾暴跌10%，ARM、高通跌超7%，美光、超威等跌超4%。

美國銀行證券警告稱，越來越多的"熊市信號"顯示市場頂部或已臨近；周三即將公布的5月CPI預計同比漲幅將創三年多來新高，若數據超出預期，可能進一步強化美聯儲年內加息的押注，給股市帶來新的壓力。

報告顯示，美銀追蹤的一系列熊市預警指標中，約70%已經被觸發，這一比例與歷史上歷次市場頂部階段的平均水平基本一致。

估值層面，美銀認為標普500指數當前已明顯偏貴。Subramanian指出，從20項主要估值指標來看，標普500指數有17項處于統計意義上的高估狀態；若與2000年互聯網泡沫時期相比，目前估值水平在其中8項指標上甚至高于當時水平。