廣東
深圳商報·讀創客戶端記者 鐘國斌
6月10日晚，柳鋼股份披露定增預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，向柳鋼集團購買其持有的廣西鋼鐵13%股權，并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
根據定增方案，柳鋼股份擬以4.25元/股的價格，向柳鋼集團發行6.27億股；同時，募集配套資金15億元。募資用途包括10億元支付本次股權交易的現金對價，5億元用于補充流動資金和償還債務。值得一提的是，柳鋼股份4.25元/股的增發價，較目前二級市場股價溢價超過20%。
中聯評估出具的《資產評估報告》顯示，標的公司在評估基準日的全部股東權益價值為277.06億元。鑒于臨港壹號已于2026年3月13日完成對廣西鋼鐵4.8億元的實繳出資及相關工商變更手續，經交易各方協商一致，本次股權轉讓定價以評估結果為基準，并考慮評估基準日后的實繳出資情況予以調整。據此確定，廣西鋼鐵13%股權的最終交易價格為36.64億元。此次交易中，現金支付為10億元，股份支付為26.64億元。
本次交易前，柳鋼股份直接持有標的公司44.77%股權，通過臨港壹號間接持有0.33%的股權，合計持有45.11%的股權。同時，柳鋼股份受托行使控股股東柳鋼集團所持廣西鋼鐵44.52%股權對應表決權，合計表決權比例為89.29%。標的公司系上市公司合并報表范圍內的子公司，是上市公司生產經營的核心主體。
柳鋼股份公告顯示，公司主營業務為燒結、煉鐵、煉鋼及其副產品的銷售，鋼材軋制、加工及其副產品的銷售；煉焦及其副產品的銷售等，產品涵蓋冷軋卷板、鍍鋅卷板、熱軋卷板及酸洗板、寬厚板、帶肋鋼筋、高速線材等。廣西鋼鐵主營業務為鋼、鐵冶煉，鋼壓延加工，煉焦、煤炭及制品銷售等。本次交易對柳鋼股份的主營業務不構成重大影響。
記者注意到，2024年、2025年，廣西鋼鐵分別實現營業收入328.53億元、379.58億元；歸母凈利潤-3.14億元、13.35億元。同期，柳鋼股份分別實現營業收入701.32億元、688.91億元；歸母凈利潤-4.33億元、6.71億元。
柳鋼股份在公告中表示，本次交易完成后，上市公司將取得標的公司絕對控股地位，歸屬于上市公司股東的凈利潤進一步增加，持續經營能力亦將得到增強。隨著標的公司未來業績的穩步增長，其對上市公司的業績貢獻將持續提升，有助于強化上市公司的核心競爭力，夯實可持續發展基礎，切實維護上市公司及全體股東的整體利益。
據悉，柳鋼股份將統籌公司本部與廣西鋼鐵深化全流程精益運營管理，精準壓降核心冶煉工序生產成本，充分釋放廣西鋼鐵防城港港口區位的運輸成本優勢，實現綜合運營成本壓降。此外，公司將依托廣西鋼鐵防城港千萬噸級鋼鐵基地（一期）的產能基礎與規模效應，統籌規劃區域產能布局與產品結構升級，進一步釋放基地產能效能，填補區域高端寬厚板產品供給空白，全面提升公司規模化生產制造能力、高端產品市場競爭力與持續盈利能力。
6月11日，柳鋼股份高開后震蕩，截至發稿，該股報3.51元/股，上漲0.57%。今年以來，該股累計下跌29%。
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