6月16日,光模塊CPO、光纖光纜等光通信繼續活躍,高“光”創業板人工智能指數再度上漲。其中,太辰光大漲15%再創新高,長芯博創漲超10%,光庫科技漲超7%,天孚通信漲超4%。熱門ETF方面,同類規模、流動性第一的創業板人工智能ETF華寶(159363)早盤再度沖高逾1.6%。近4個交易日,超2.3億元資金凈流入創業板人工智能ETF華寶(159363)。
消息面上,美股光通信股繼續上漲,邁威爾科技漲約7%,Lumentum漲約8%,Credo漲約2%,康寧漲約5%。此前,據相關報道,英偉達高管明確回應,Spectrum-X CPO交換機按原計劃于2026下半年啟動量產交付,2027年穩步擴產。
萬聯證券指出,CPO從規模部署走向規模化量產仍面臨良率、可靠性和成本經濟性等多方面綜合驗證,但不改變光互連升級長期趨勢。短期看,高速可插拔光模塊、NPO、測試設備等環節需求增長的確定性較強。此外,隨著百萬卡級或GW級AI工廠建設推進,底層光連接基礎設施有望充分受益,建議關注具備高密度光纖、光纜和光連接器技術優勢的領先企業。中長期視角下,繼續把握AI算力產業鏈主線投資機遇。
一鍵布局光模塊CPO龍頭,建議重點關注同類規模、流動性第一的創業板人工智能ETF華寶(159363)及其場外聯接基金(023407),標的指數光模塊含量約50%,“易中天”含量高,約三成倉位布局AI應用,不止是算力核心,也是AI應用代表。截至2026.6.15,創業板人工智能ETF華寶(159363)最新規模達77.40億元,規模居全市場雙創AI賽道首位,最近6個月日均成交超9億元,交投居全市場AI賽道首位。
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