兄弟們！是不是感覺(jué)到太割裂了，3700+下跌

真是太撕裂了，資金還在極致抱團(tuán)AI算力硬件鏈，并且資金不斷深入挖掘

沒(méi)錯(cuò)！資金再次向玻璃基板發(fā)幾了襲擊，玻璃基板一早就大漲，板塊指數(shù)大漲近6%，個(gè)股更是掀起漲停潮，旗濱集團(tuán)3連板，長(zhǎng)信科技漲超10%，力諾藥包、美迪凱、沃格光電、帝爾激光漲幅靠前。

為什么會(huì)這么猛呢？作為半導(dǎo)體先進(jìn)封裝中0-1突破細(xì)分行業(yè)，任何的利好消息的催化都能推升資金關(guān)注。

沒(méi)錯(cuò)！玻璃基板又傳出新的利好消息

設(shè)備端供應(yīng)商稱(chēng)，臺(tái)積電近期向供應(yīng)鏈發(fā)布“CoWoS玻璃基板開(kāi)發(fā)計(jì)劃”，確定攜手ABF載板廠商Ibiden與面板廠商群創(chuàng)，共同驗(yàn)證玻璃基板導(dǎo)入CoWoS先進(jìn)封裝的可行性。

值得注意的是，這是臺(tái)積電首次公開(kāi)玻璃基板技術(shù)應(yīng)用進(jìn)程，意味著玻璃基板正式跨入產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證階段。也代表著玻璃基板加速商業(yè)化。

值得一提的是，此前在6月4日的股東大會(huì)上，臺(tái)積電董事長(zhǎng)兼總裁魏哲家透露，臺(tái)積電目前已建設(shè)CoPoS試產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2-3年產(chǎn)量才能達(dá)到相當(dāng)大的規(guī)模。

當(dāng)前，全球主流科技巨頭，如英偉達(dá)、蘋(píng)果、英特爾、博通等頭部廠商已在明確表態(tài)支持玻璃基板方案。而臺(tái)積電試運(yùn)行CoPoS意味著，全球最大代工廠正式站隊(duì)，CoPoS路線從“備選方案”升級(jí)為“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。

隨著玻璃基板在2026年產(chǎn)業(yè)化落地，未來(lái)2年進(jìn)入加速滲透中，市場(chǎng)資金往往在0-1的過(guò)程中迎來(lái)瘋狂炒作，這個(gè)時(shí)候任何牛鬼蛇神都出來(lái)吆喝。當(dāng)滲透率加速上行，真正的核心龍頭才是王者。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，玻璃基板主要涵蓋上游原片，其是產(chǎn)業(yè)鏈最核心環(huán)節(jié)，核心材料為無(wú)堿/低堿硼硅特種電子玻璃，成本占比高達(dá)60-70%，是最受益的部分，全球市場(chǎng)由康寧、AGC、肖特主導(dǎo)，但國(guó)產(chǎn)替代迅速崛起；中游制造：TGV通孔成型與填充是核心工藝瓶頸；下游就是應(yīng)用環(huán)節(jié)。

目前部分玻璃基板上中游的股票如沃格光電、帝爾激光、三孚新科、東威科技等漲幅巨大。那么，目前還是處于低位的公司呢？

經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，還真挖掘到一家，現(xiàn)在把這家公司的核心優(yōu)勢(shì)梳理出來(lái)供大家參考。

首先，公司是全球半導(dǎo)體顯示與新能源光伏領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，聚焦半導(dǎo)體顯示、新能源光伏、半導(dǎo)體材料三大核心業(yè)務(wù)。

其次，子公司TCL華星作為全球半導(dǎo)體顯示龍頭，已布局11條高世代面板線（含在建t8產(chǎn)線）、7座模組工廠，實(shí)現(xiàn)全球核心客戶(hù)全覆蓋，2025年TV面板出貨市占率位列全球第二，98寸以上超大尺寸TV面板出貨市占率穩(wěn)居全球第一。

第三，公司積極布局玻璃基板業(yè)務(wù)，卡位先進(jìn)封裝賽道。公司子公司TCL華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線投產(chǎn)，月產(chǎn)能18萬(wàn)張玻璃基板，是國(guó)內(nèi)首座專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)高端IT產(chǎn)品及專(zhuān)業(yè)顯示的液晶面板高世代產(chǎn)線。目前對(duì)玻璃基封裝領(lǐng)域處于前期調(diào)研與技術(shù)預(yù)研階段。

第四，公司業(yè)績(jī)呈穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入434.54億元，同比增長(zhǎng)8.43%；歸母凈利潤(rùn)15.56億元，同比增長(zhǎng)53.71%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年凈利潤(rùn) 70.49 億元，年同比增長(zhǎng) 56.06%。

第五，二季度機(jī)構(gòu)大舉加倉(cāng)，北向資金加倉(cāng)4.12億股，實(shí)控人新進(jìn)5.92億股，重倉(cāng)近12億股，信托資金新進(jìn)買(mǎi)入1.58億股，瑞眾人壽保險(xiǎn)新進(jìn)買(mǎi)入1.33億股，合計(jì)9.40億股。

第六，公司股價(jià)目前僅5元出頭，處于底部位置，關(guān)鍵是近期20個(gè)交易日中，主力資金有15 個(gè)交易日在持續(xù)掃貨，合計(jì)超120億元。

聲明：本文引用官方媒體和網(wǎng)絡(luò)新聞資料，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)以最新信息為準(zhǔn)。本文梳理內(nèi)容均為當(dāng)下市場(chǎng)主線熱點(diǎn)，邏輯再好，也得結(jié)合大盤(pán)漲跌趨勢(shì)來(lái)選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非無(wú)動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。