四川
截至6月22日13時(shí)23分，有色金屬板塊集體爆發(fā)，有色ETF（512940）上漲3.88%。成分股方面，東方鋯業(yè)2連板、馳宏鋅鍺、中鎢高新、云南鍺業(yè)、金鉬股份、錫業(yè)股份漲停，廈門鎢業(yè)漲超8%。
消息面上，2026年以來(lái)，“算力金屬”迎來(lái)供給收緊、需求爆發(fā)共振窗口期。 其中，錫、鉭、銦與AI算力產(chǎn)業(yè)綁定程度最深。錫價(jià)自去年11月30萬(wàn)元/噸上漲至當(dāng)前約40萬(wàn)元/噸，鉭錠價(jià)格較去年年末漲幅高達(dá)158%；銦價(jià)從年初至6月中旬漲幅約60%。相關(guān)人士表示，鉭、鍺、鉬等小金屬年內(nèi)價(jià)格攀升，核心邏輯均指向供給剛性約束與新興需求擴(kuò)張的雙重共振。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，小金屬行業(yè)供需結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，供給端弱周期呈現(xiàn)強(qiáng)剛性并向產(chǎn)業(yè)鏈垂直擴(kuò)散，需求端受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色能源轉(zhuǎn)型、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展及算力資本周期，科技屬性增強(qiáng)推動(dòng)需求曲線右移。
機(jī)構(gòu)指出，上游金屬與能源行業(yè)呈現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)，盈利彈性有望顯現(xiàn)。銅因供給受限與AI、新能源需求增長(zhǎng)，供需緊平衡推動(dòng)價(jià)格上行；稀有金屬如鎢受益于AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)及供給收縮，價(jià)格持續(xù)走高。
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