四川
截至10:10，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（159688）上漲3.51%，盤中換手8.61%，成交9239.40萬元。跟蹤指數(shù)恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)（HSIII）強(qiáng)勢上漲3.58%，成分股新意網(wǎng)集團(tuán)上漲10.80%，速騰聚創(chuàng)上漲7.74%，美圖公司上漲7.73%，萬國數(shù)據(jù)-SW，禾賽-W等個(gè)股跟漲。
消息面上，近期國內(nèi)頭部AI廠商接連釋放重磅大模型相關(guān)利好。DeepSeek官宣V4正式版將于7月中旬上線，該系列采用MoE混合專家架構(gòu)，旗艦版本達(dá)1.6萬億參數(shù)、原生支持百萬Token超長上下文，且完成全平臺(tái)開源適配國產(chǎn)算力，同步推出行業(yè)首創(chuàng)API峰谷定價(jià)機(jī)制，通過分時(shí)調(diào)價(jià)優(yōu)化算力資源調(diào)配，推動(dòng)大模型商業(yè)化走向精細(xì)化運(yùn)營；
此外，6月30日，美團(tuán)正式發(fā)布1.6萬億參數(shù)LongCat-2.0大模型并宣布分階段開源，該模型是全球首個(gè)依托五萬卡國產(chǎn)算力集群完成訓(xùn)練、推理全流程的萬億級(jí)大模型，驗(yàn)證大規(guī)模AI模型脫離海外高端硬件自主落地的可行性。
互聯(lián)網(wǎng)廠商同步推進(jìn)模型升級(jí)、技術(shù)開源與商業(yè)化落地，帶動(dòng)市場資金加大布局AI算力、大模型應(yīng)用、國產(chǎn)芯片相關(guān)賽道，機(jī)構(gòu)認(rèn)為國產(chǎn)大模型技術(shù)成熟度與商業(yè)化落地速度持續(xù)超預(yù)期，上下游產(chǎn)業(yè)鏈長期成長空間進(jìn)一步打開。
相關(guān)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊利空已近出盡，處于“下有底、上待催化”的結(jié)構(gòu)性底部，短期上行依賴AI價(jià)值重估與盈利邊際修復(fù)兩大催化劑，8月中期業(yè)績是關(guān)鍵驗(yàn)證時(shí)點(diǎn)。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）
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